Рынок покидает вершины
22 июл 09:40
Как и предполагалось, торги 21 июля на российском фондовом рынке прошли в «зеленой зоне». Наибольший рост продемонстрировали бумаги электроэнергетического (+1,35%) и телекоммуникационного (+1,19%) секторов. Против рынка двигались акции транспортной (-1,24%) и химической (-0,3%) отраслей. Объем торгов был ниже среднего за последние 30 дней — 20,274 млрд руб.
Источник: данные Московской биржи.
Лидерами роста стали МТС (ао: +2%), Магнит (ао: +1,9%) и РУСАЛ (РДР: +1,6%).
Список аутсайдеров возглавили Татнефть (ап: -2,13%), Аэрофлот (-1,91%) и НЛМК, акции которого потеряли 1,94% после публикации отчетности по РСБУ за 1-е полугодие. Чистая прибыль компании снизилась на 23% г/г, до 24,04 млрд руб., выручка сократилась на 3%, до 158,88 млрд руб., прибыль от продаж упала на 36% г/г, до 23,07 млрд руб.
В эту пятницу, 22 июля, Мечел проведет заседание совета директоров.
За пять месяцем текущего года внешнеторговый оборот, по данным Росстата, составил $171,9 млрд, снизившись на 24,5% г/г. Экспорт за это время упал на 31,2% г/г, до $104,3 млрд, а импорт — на 11,2% г/г, до $67,6 млрд. Сальдо торгового баланса оставалось положительным и было равно $36,6 млрд против $75,4 млрд в январе-мае предыдущего года.
По данным Банка России, международные резервы на 15 июля составили $393,3 млрд, снизившись за неделю на $1,4 млрд.
Индекс доллара накануне снизился на 0,21%, евро поднялся на 0,08%. Рубль подешевел по отношению к обеим основным валютам. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime с предыдущего дня снизилась на 3 б.п., до 10,62%. Правительство уже прямым текстом заявляет, что рубль слишком перекуплен. ЦБ на последнем рублевом аукционе РЕПО не стал ограничивать предложение, что идет вразрез с его тактикой ограничения рублевых аукционов, наблюдавшейся в последние два месяц. Как минимум это означает, что регулятор в угоду правительству больше не будет искусственно поддерживать рубль. Это еще раз подтверждает высокую вероятность движения пары USD/RUB в сторону 67 руб.
Цена WTI 21 июля опустилась на 2,45%, до $44,51, Brent подешевела на 2,21%, до $46,04. В июне Китай увеличил экспорт бензина на 100% — до 312 тыс. баррелей в сутки. Южная Корея и Япония также наращивают его поставки за рубеж. В США остатки топлива в пик сезонного трафика неожиданно продемонстрировали рост. Все это указывает на недостаточный уровень потребления бензина и оказывает давление на цену нефти. Сейчас Brent тестирует уровень $46, в случае его преодоления следующей целью станет $42.
Европейский центральный банк оставил без изменений депозитную и кредитную ставки на уровне -0,4% и 0% соответственно. Марио Драги заявил о продолжении программы количественного смягчения как минимум до конца марта 2017 года.
Индикатор розничных продаж Великобритании в июне снизился на 0,9% м/м и вырос на 4,3% г/г против ожидаемого снижения на 0,6% м/м и роста на 5% г/г. Положительное сальдо торгового баланса Швейцарии в июне составило 3546 млн франков после 3782 млн франков месяцем ранее. Европейские фондовые индексы завершили торги 21 июля разнонаправленно.
Сегодня еврозона опубликует индексы деловой активности в промышленности и в секторе услуг за июль (прогноз: 52 п. и 52,3 п. соответственно после 52,8 п. для обоих показателей месяцем ранее). Те же данные представит и Германия (прогноз: 53,5 п. и 53,2 п. соответственно после 54,5 п. и 53,7 п. в июне).
Количество домов, проданных на вторичном рынке США, в июне составило 5,57 млн, превысив прогноз на 0,09 млн. Количество заявок на получение пособия по безработице в Штатах за неделю составило 253 тыс. против ожидаемых 265 тыс. и после 254 тыс. неделей ранее. Индекс деловой активности Филадельфии в июле составил -2,9 п., при прогнозе 5 п. Американские фондовые площадки завершили сессию 21 июля в минусе.
Индекс деловой активности в промышленности Японии в июле составил 49 п. после 48,1 п. месяцем ранее. Чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю составили 444,6 млрд иен после оттока 306,8 млрд неделей ранее. На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона 22 июля наблюдается нисходящая динамика.
Перед открытием торгов на отечественном рынке нефть марки Brent торгуется на $0,35 ниже уровня вчерашнего закрытия. Отсутствие новых мер стимулирования со стороны ЕЦБ свидетельствует о том, что рынки не нуждаются в помощи после Brexit. Неплохие данные о динамике числа заявок на пособие по безработице в Штатах указывает на продолжающееся улучшение ситуации с занятостью. На мой взгляд, рынку следует рассчитывать на возможность повышения ставки ФРС в текущем году. Причем не исключено, что это случится уже на сентябрьском заседании. Нефть продолжила дешеветь после небольшой паузы, и это негативно для рынка. Площадки АТР торгуются в минусе. В целом я считаю, что сегодня ММВБ скорее продемонстрирует нисходящую динамику.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/72076