Tikr

Рынок пойдет по следам нефти

Торговую сессию 14 марта российские фондовые индексы завершили снижением. За рынком последовали бумаги нефтегазовой (-1,31%) и химической (-1,25%) отраслей. Рост продемонстрировали акции горнодобывающего (+1%) и транспортного (+0,7%) секторов. Объем торгов был ниже среднего за последние 30 дней — 29,994 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидером роста стал Яндекс (+4,49%) в связи с отклонением арбитражным судом Москвы иска Google к ФАС, после того как в сентябре прошлого года она  удовлетворила жалобу Яндекса на нарушение интернет-гигантом закона о конкуренции. Кроме того вверх двигались котировки Северстали (ао: +4,14%) и ММК (+3,76%) после сообщения о наращивании отгрузки металлопродукции для судостроительной отрасли второй год подряд. В 2015-м объем поставок увеличился на 11% г/г, или 86 тыс.тонн.

Список аутсайдеров возглавили Транснефть (ап: -6,59%), Татнефть (ао: -2,72%) и Черкизово (ао: -2,13%).

В этот вторник, 15 марта, о финансовых результатах по МСФО за 2015 год отчитаются ЕВРАЗ, QIWI и Норникель. Дикси опубликует операционные результаты за февраль. Уралкалий проведет внеочередное общее собрание акционеров. Заседания советов директоров пройдут в АВТОВАЗе и Роснефти.

Индекс доллара 14 марта поднялся на 0,36%, евро опустился на 0,44%. Рубль незначительно подешевел по отношению к доллару и укрепился к евро. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime поднялась с предыдущего дня на 3 б.п. и составила 11,06%. Общий объем заключенных сделок по валютному аукциону РЕПО на 28 дней составил $2,187 млрд после $2,956 млрд неделей ранее. Был удовлетворен весь спрос. Аукцион на 12 месяцев не состоялся в связи с отсутствием заявок. Корпоративные выплаты по внешним долгам более-менее равномерно распределены помесячно на протяжении всего первого полугодия. С учетом того, что ЦБ в последнее время удовлетворяет весь валютный спрос на месячных аукционах, шансов на возникновение дефицита валютной ликвидности мало. Вероятно, пара USD/RUB в ближайшее время будет оставаться в коридоре 69-72 руб.

Цена на WTI 14 марта опустилась на 3,19%, до $37,33 за баррель, Brent подешевела на 1,83%, до $39,65. По информации СМИ, встреча крупнейших стран-производителей нефти, вероятнее всего, будет перенесена на апрель. Вместе с тем Иран после официальной встречи с министром энергетики России еще раз официально подчеркнул, что не присоединится к пакту о заморозке производства, пока не выйдет на объем добычи 4 млн баррелей в сутки. Напомню, что Кувейт ранее также заявлял об отказе замораживать добычу, если Иран не пойдет на сделку. За февраль суммарная добыча стран ОПЕК сократилась на 175 тыс. баррелей. Таким образом, можно условно признать, что договор уже соблюдается, пусть и без Ирана. В целом ситуация довольно шаткая, а факт переноса встречи — негативный знак, означающий как минимум отсутствие оснований для роста цен на нефть в краткосрочной перспективе. 

Индекс промышленного производства еврозоны в январе вырос на 2,1% м/м и на 2,8% г/г при прогнозе 1,7% м/м и 1,4% г/г. Европейские фондовые площадки завершили первый торговый день недели в плюсе.

Важной статистики в Штатах не публиковалось. Американские индексы завершили торги 14 марта слабым разнонаправленным движением в ожидании заседания ФРС, которое пройдет 15-16 марта. Аналитики склоняются к тому, что регулятор не станет менять размер ключевой процентной ставки.

Штаты сегодня представят данные об объеме деловых запасов в январе (прогноз: без изменений по отношению к предыдущему месяцу после роста на 0,1% в декабре), индикатор розничных продаж за февраль (прогноз: снижение на 0,2% м/м после роста на 0,2% месяцем ранее) и индекс цен производителей в феврале (прогноз: снижение на 0,2% м/м после роста на 0,1% в январе).

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня наблюдается отрицательная динамика.

Настроение рынка от Инвесткафе нейтральное: 5,5 балла.

Перед началом сессии 15 марта в России нефть марки Brent торгуется на уровне вчерашнего закрытия. Перенос официального обсуждения договора о заморозке добычи на апрель означает наличие внутренних противоречий между участниками переговоров и не сулит ничего хорошего для отечественного фондового рынка. Итоги заседания ФРС кажутся предрешенными, поэтому особого влияния на биржевую динамику они не оказывают. Сообщение о начале вывода основной части российской военной группировки из Сирии должно послужить ослаблению геополитических рисков, однако вряд ли эта новость окажет существенное воздействие на ход торгов. В целом я ожидаю, что сегодня ММВБ продолжит нисходящую коррекцию вслед за котировками нефти. 

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/66946