Tikr

Рынок пойдет на штурм «зеленой зоны»

Торги 2 февраля на отечественном фондовом рынке прошли разнонаправленно. Номинированный в рублях индекс ММВБ снизился, а долларовый РТС немного подрос. Опускались в цене бумаги телекоммуникационной (-1,8%) и нефтегазовой (-1,22%) отраслей. Вверх шли акции транспортного (+0,89%) и горнодобывающего (+0,46%) сектора. Объем торгов был выше среднего за последние 30 дней — 32,135 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали РУСАЛ (РДР: +5,2%), ГМК Норильский никель (+4,13%) и ФСК ЕЭС (ао: +1,82%).

Список аутсайдеров возглавили Башнефть (ао: -3,86%), НОВАТЭК (ао: -2,46%) и Северсталь (ао: -2,34%).

В эту пятницу, 3 февраля, заседания советов директоров пройдут в Магните и КТК.

Размер международных резервов РФ по данным Банка России на 27 января составил $392,5 млрд, увеличившись за неделю на $6,6 млрд.

Индекс доллара накануне поднялся на 0,07%, евро снизился на 0,13%. Ставка по однодневным кредитам Mosprime выросла на 4 б.п., до 10,32%. Рубль укрепился по отношению к обеим основным валютам, на короткий промежуток обновив многолетний максимум, но быстро вернувшись к средним уровням последнего месяца. Таким образом, мощное сопротивление дальнейшему укреплению рубля было еще раз подтверждено. Сегодня состоится заседание Банка России, на котором, в частности, будет принято решение по ставке рефинансирования. Предыдущие комментарии главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и вероятность давления на рубль в связи с покупкой валюты Минфином позволяют рассчитывать на то, что ставка будет оставлена на прежнем уровне. Сегодня же Минфин уточнит объемы покупок валюты, которые он начнет со вторника. В ходе торгов 3 февраля я прогнозирую нисходящую динамику в рублевых котировках.

Цена на WTI 2 февраля выросла на 0,19%, до $53,63, Brent подорожала на 0,27%, до $56,67. Саудовская Аравия повысила физические цены для покупателей на 30%, что указывает на восстановление спроса на энергорынке. Также к позитивным факторам можно отнести заявления Дональда Трампа о намерении ввести новые санкции против Ирана. В целом на рынке нефти сохраняется позитивный настрой, способный двигать цену дальше вверх, чего я и ожидаю от сессии 3 февраля.

Индекс цен производителей еврозоны в декабре вырос на 0,7% м/м и на 1,6% г/г при прогнозе 0,4% м/м и 1,3% г/г. Индикатор розничных продаж Швейцарии в декабре снизился на 3,5% г/г после роста на 0,8% г/г месяцем ранее. Банк Англии оставил учетную ставку на уровне 0,25% годовых. Европейские фондовые площадки 2 февраля продемонстрировали слабое разнонаправленное движение.

Еврозона сегодня опубликует данные о динамике розничных продаж за декабрь (прогноз: рост на 0,3% м/м и на 1,8% г/г после снижения на 0,4% м/м и роста на 2,3% г/г в ноябре) и индекс сектора услуг за январь (прогноз: 53,6 п., без изменений). Великобритания и Германия обнародуют индексы деловой активности в сфере услуг за январь (прогноз: 55,8 п. и 53,2 соответственно после 56,2 п. и 53,2 п. месяцем ранее).

Количество заявок на получение пособия по безработице в Штатах за неделю снизилось с предыдущей недели на 14 тыс., составив 246 тыс. против ожидаемых 250 тыс. Производительность труда в Штатах в 4-м квартале выросла на 1,3% кв/кв после 3,5% кварталом ранее. Американские площадки завершили торги около нуля.

Сегодня Штаты представят данные о заказах предприятий за декабрь (прогноз: рост на 1% м/м после снижения на 2,4% м/м месяцем ранее), индекс экономических условий в непроизводственной сфере за январь (прогноз: 57 п. после декабрьских 56,6 п.) и блок статистики по рынку труда за январь. В него войдет информация о средней почасовой зарплате (прогноз: рост на 0,3% м/м после 0,4% м/м месяцем ранее), средней продолжительности рабочей недели (прогноз: 34,3 ч., без изменений), уровне безработицы (прогноз: 4,7%, как и месяцем ранее) и динамике занятости в несельскохозяйственном секторе (прогноз: 175 тыс. после 156 тыс. месяцем ранее).

Индекс деловой активности в промышленности Китая, по данным Caixin, в январе составил 51 п. против ожидаемых 51,8 п. Торги 3 февраля в Азиатско-Тихоокеанском регионе проходят в разнополярной динамике.

Сегодня перед открытием торгов в России Brent торгуется на $0,2 выше уровня вчерашнего закрытия. Вчера нефть поддержала рост РТС, но ММВБ не смог продемонстрировать позитивную динамику из-за краткосрочного укрепления рубля. Как уже было упомянуто, сегодня Минфин в 12:00 мск обнародует свои планы по объемам покупки доллара в феврале. На мой взгляд, это приведет к снижению котировок российской валюты, что окажет поддержку ММВБ на фоне позитивной динамики нефти.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/74915