Tikr

Рынок подстраховался от дальнейшего падения

Как и ожидалось, российские фондовые индексы провели торги 8 декабря в «красной зоне». Наиболее серьезное снижение продемонстрировали бумаги транспортной (-2,88%) и финансовой (-2,69%) отраслей. Некоторый рост наблюдался в акциях телекоммуникационного (+0,42%) и электроэнергетического (+0,07%) секторов. Объем торгов был выше среднего за месяц — 40,267 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Уралкалий (ао: +3,14%), Русгидро (+2,07%) и Сургутнефтегаз (ап: +2,60%), акции которого пошли вверх после сообщения об увеличении добычи за январь-ноябрь на 0,4% г/г, до 56,407 млн.

В список аутсайдеров попали Сбербанк (ао: -5,83%, ап: -4,04%), ПИК (ао: -4,96%) и Московская биржа (-3,57%).

В эту среду, 9 декабря, Магнит представит операционные результаты за ноябрь. Уралкалий и Новороссийский комбинат хлебопродуктов проведут внеочередные общие собрания акционеров. В Башнефти и Полюс Золоте пройдут заседания советов директоров. ЯТЭК закроет реестр акционеров для получения дивидендов.

Индекс доллара накануне снизился на 0,34%, евро вырос на 0,39%, рубль укрепился по отношению к доллару и ослаб по отношению к евро. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime повысилась на 44 б.п., до 11,92%. Рост ставок межбанковского кредитования говорит о нехватке рублевых средств и является следствием действий ЦБ по ограничению предложения в условиях низкой цены на нефть. Аукцион валютного РЕПО сроком на семь дней вчера не состоялся: заявка поступила только от одного участника. Уровень 70 руб. для пары USD/RUB на данный момент остается ключевым сопротивлением.

Котировки WTI выросли на 0,53%, до $37,83 за баррель, цена Brent снизилась на 0,79%, до $40,39. Штаты сегодня представят отчет о запасах нефти и бензина, неделей ранее продемонстрировавших рост на 1,77 млн и 0,135 млн баррелей соответственно. В ноябре Китай увеличил импорт нефти на 7,6% г/г, таким образом, в стране продолжается наращивание покупок нефти по мере снижения ее цены. Эта информация создает поддержку нефтяным котировкам, поскольку свидетельствует об ускорении темпов повышения спроса. Вероятно, сегодня до публикации статистики по запасам в США, которая выйдет в 17:30 мск, котировки нефти будут стабильными.

ВВП еврозоны в 3-м квартале вырос на 0,3% кв/кв и на 1,6% г/г, как и ожидалось. Индекс промышленного производства Великобритании в октябре повысился на 0,1% м/м и 1,7% г/г, во втором случае превысив ожидания на 0,5%. Европейские фондовые индексы завершили торги 8 декабря в «красной зоне».

В отсутствие важной статистики американские индексы накануне снижались. Негатива им добавили слабые данные по внешней торговле КНР за ноябрь. Экспорт в стране снижается пятый месяц подряд, а импорт установил своеобразный рекорд, сокращаясь уже на протяжении тринадцатого месяца.

Объем китайского экспорта в юанях упал в ноябре на 3,7% г/г, а импорт в юанях уменьшился на 5,6% г/г против ожидаемого снижения на 2,9% и 11,3% соответственно. Объем экспорта в долларовом выражении за тот же месяц упал на 6,8% г/г, импорт сократился на 8,7%. Индекс потребительских цен в КНР вырос не изменился по отношению к предыдущему месяцу и вырос на 1,5% г/г, в обоих случаях оказавшись на 0,1% выше ожиданий. Заказы в машиностроении Японии в октябре увеличились на 10,7% м/м и на 10,3% г/г при прогнозе снижения на 1,5% м/м и роста на 1,4% г/г.

Настроение рынка от Инвесткафе негативное: 2,3 балла.

Цены на нефть приостановили снижение на фоне информации об увеличении объемов закупки Китаем. Незамеченной для рынка оказалась информация о том, что на протяжении двух недель подряд фиксируется приток средств в фонды, инвестирующие в Россию. Как правило, подобная статистика положительно влияет на котировки отечественного фондового рынка. Я считаю, что торги 9 декабря пройдут в режиме стабилизации котировок в пределах уровней вчерашнего закрытия. 

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/64674