Tikr

Рынок подпрыгнет от радости

Российская биржа завершила торги 28 сентября в небольшом плюсе. За рынком последовали бумаги электроэнергетического (+1,43%) и горнодобывающего (+1%) секторов. Снижались акции транспортной (-0,48%) и финансовой (-0,05%) отраслей. Объем торгов был ниже среднего за последние 30 дней — 22,889 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали ММК (+2,98%), ФСК ЕЭС (ао: +2,87%) и ВСМПО Ависма (+1,8%).

Список аутсайдеров возглавили НМТП (ао: -2,44%), КАМАЗ (-2,04%) и АЛРОСА (ао: -0,92%).

В этот четверг, 29 сентября, заседания советов директоров пройдут в Татнефти, Юнипро, РУСАЛе и в МРСК Центр. Внеочередные общие собрания акционеров проведут СИБУР и ТМК.

С 20-го по 26 сентября индекс потребительских цен, по оценке Росстата, вырос на 0,1%, с начала сентября показатель прибавил 0,2%, с начала года — 4,1% против 0,6% и 10,4% в аналогичные периоды 2015-го.

Индекс доллара накануне снизился на 0,03%, евро опустился на 0,07%. Ставка по однодневным кредитам MosPrime поднялась на 8 б.п., до 10,27%. Рубль укрепился по отношению к обеим основным валютам на фоне пятипроцентного роста цены нефти. Следующей технической цели — 62,7 руб. пара USD/RUB может достичь уже 29 сентября.

Цена на WTI 28 сентября поднялась на 4,99%, до $47,15, Brent подорожала на 5,37%, до $48,76 на фоне заявления ОПЕК о готовности ограничить уровень добычи с ноября. По предварительным данным, лимит установлен на отметке 32,5 млн баррелей в сутки (сейчас картель добывает 33,24 млн). Это решение, несомненно, позитивно для энергорынка, но остается много скрытых нюансов. Во-первых, непонятно, присоединится ли к договору Россия. Во-вторых, не ясна позиция Ирана. Таким образом, скачок котировок нефти обусловлен исключительно тем, что впервые за восемь лет ОПЕК смогла принять совместное заявление. Этот фактор не дает повода для быстрого роста нефти, но формирует плотную зону сопротивления.

Запасы нефти в Штатах за неделю снизились на 1,882 млн баррелей против ожидаемого роста на 2,995 млн, а запасы бензина увеличились на 2,027 млн баррелей после снижения на 3,204 млн неделей ранее. По данным EIA, за прошедшую неделю добыча нефти в США сократилась до 8,497 млн баррелей в сутки (-0,18%). На мой взгляд, статистика в целом позитивна для котировок, хотя рост запасов бензина настораживает.

Учитывая комплекс событий, я предполагаю, что 29 сентября нефть будет консолидироваться возле верхней границы вчерашних торгов.

Индекс потребительского доверия Германии на октябрь составил 10 п. при прогнозе 10,2 п. Европейские фондовые площадки торговались в «зеленой зоне».

Еврозона сегодня опубликует индекс делового климата за сентябрь (прогноз: 0,05 п. после 0,02 п. месяцем ранее). Германия представит сентябрьские данные о динамике потребительских цен (прогноз: 0% м/м и рост на 0,6% г/г после 0% м/м и роста на 0,4% г/г в августе) и об уровне безработицы (прогноз: 6,1%, как и месяцем ранее).

Объем заказов на товары длительного пользования в США в августе сохранился на июльском уровне, хотя ожидалось их сокращение на 1,4% м/м. Глава ФРС Джанет Йеллен не исключила возможность ужесточения денежно-кредитной политики до конца года в ходе слушаний в комитете по финансовым услугам палаты представителей американского Конгресса. Вместе с тем она подчеркнула, что у ФРС нет жесткого графика повышения ставок. Американские фондовые площадки завершили сессию 28 сентября ростом, двигаясь вслед за котировками нефти.

В этот четверг Штаты представят данные о числе заявок на получение пособия по безработице за неделю (прогноз: 260 тыс. после 252 тыс. неделей ранее) и по ВВП за 2-й квартал (прогноз: рост на 1,3% г/г после 1,1% г/г кварталом ранее).

Отток вложений нерезидентов в японские акции за неделю составил 211,7 млрд иен после 479 млрд неделей ранее. Розничные продажи Японии в августе упали на 2,1% м/м при прогнозе 1,8%. Сегодня на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдается положительная динамика.

Перед открытием сессии в России нефть марки Brent торгуется на $2 выше уровня вчерашнего закрытия, и отечественным площадкам предстоит отыграть этот позитив с самого начала торгов 29 сентября. Теперь внимание инвесторов переключится на ФРС: четкие сигналы о готовности повысить ставки в текущем году приведут к ослаблению аппетита к риску.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/73179