Tikr

Рынок подождет решения ОПЕК

Первые торги июня на российской фондовой бирже завершились снижением. За рынком последовали бумаги финансовой (-1,41%) и телекоммуникационной (-1,29%) отраслей. Выросли акции транспортного (+1,2%) и машиностроительного (+0,53%) секторов. Объем торгов был ниже среднего за последние 30 дней — 33,213 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидером роста стал Полиметалл (+3,79%), Э.ОН Россия (+3,64%) и Татнефть (ао: +2,57%).

Список аутсайдеров возглавили ММК (-4,74%), Фосагро (ао: -3,65%) и Московская биржа (-2,45%).

В этот четверг, 2 июня, о финансовых результатах по МСФО за 1-й квартал отчитаются АЛРОСА и АФК Система. Годовые общие собрания акционеров проведут Магнит, Дорогобуж и QIWI.

Индекс деловой активности в промышленности России в мае, по данным Markit, превысил значения предыдущих четырех месяцев и составил 49,6 п. после 48 п. в апреле. Однако показатель остается ниже 50 п., что по-прежнему указывает на сокращение в обрабатывающих отраслях, и этот тренд наблюдается с декабря прошлого года.

Индекс доллара накануне снизился на 0,49%, евро поднялся на 0,5%. Рубль подешевел по отношению к обеим основным валютам. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime с предыдущего дня выросла на 4 б.п., до 11,41%. С 24-го по 30 мая индекс потребительских цен, по оценке Росстата, вырос на 0,1%, с начала мая — на 0,4%, с начала года — на 2,9%.  Напомню, что годом ранее за май инфляция составила 0,4%,  а за первые пять месяцев достигла 8,3%. Таким образом, в целом инфляция держится в целевых прогнозах регулятора, что дает основания рассчитывать на снижение учетной ставки на заседании ЦБ РФ, которое пройдет 10 июня. Ближайшей целью пары USD/RUB является уровень 68 руб.

Цена WTI 1 июня поднялась на 0,12%, до $48,88 за баррель, Brent подорожала на 0,28%, до $49,68. На предварительных консультациях Саудовская Аравия согласилась ввести ограничения на добычу нефти внутри ОПЕК. При этом Иран не поддерживает эту идею, поскольку еще не восстановил производство до уровней, предусмотренных своими планами. Сегодня завершается заседание картеля, однако большинство экспертов не ждут от него важных решений.

В 17:30 мск Штаты представят отчет о запасах нефти (прогноз: снижение на 2,49 млн баррелей после 4,226 млн неделей ранее) и бензина (прогноз: снижение на 0,157 млн баррелей после роста на 2,043 млн за предыдущую неделю). Очевидно, до появления статистики по США и завершения встречи ОПЕК цена на нефть останется на текущем уровне.

Индекс производственного сектора еврозоны в мае остался на уровне предыдущего месяца 51,5 п. Индексы деловой активности в промышленности Великобритании и Германии в мае составили  50,1 п. и 52,1 п. соответственно при ожидаемых 49,6 п. и 52,4 п. ВВП Швейцарии в 1-м квартале вырос на 0,7% г/г и на 0,1% кв/кв, в обоих случаях недотянув до консенсуса 0,1%. Индикатор розничных продаж Швейцарии в апреле снизился на 1,9% после 1,6% месяцем ранее. Европейские фондовые биржи завершили сессию 1 июня в минусе.

Еврозона сегодня обнародует индекс цен производителей за апрель (прогноз: рост на 0,1% м/м и снижение на 4,1 г/г после роста на 0,3% м/м и на 4,2% г/г месяцем ранее). ЕЦБ в ходе предстоящего сегодня заседания определит депозитную и кредитную ставки (прогноз:  0% и -0,4%, без изменений).

Расходы на строительство в Штатах в апреле снизились на 1,8% м/м, хотя ожидался их рост на 0,6% (в марте показатель прибавил 0,3%). Индекс деловой активности в промышленности в мае составил 51,3 п. при прогнозе 50,4 п., превысив показатель предыдущего месяца на 0,5 п. Американские фондовые площадки завершили первую летнюю сессию вблизи нулевых отметок.

Сегодня Штаты опубликуют данные о количестве заявок на получение пособия по безработицы за неделю (прогноз: 270 тыс. после 268 тыс. неделей ранее).

Отток вложений нерезидентов в японские акции за неделю составил 175,3 млрд иен после притока 40,7 млрд неделей ранее. Площадки АТР сегодня торгуются разнонаправленно.

Перед началом сессии 2 июня в России Brent торгуется на уровне вчерашнего закрытия. Второй день подряд ММВБ завершает торги падением, уйдя под психологически важную отметку 1900 п. При этом цены на нефть и ситуация на мировых фондовых площадках негативной динамике на отечественной бирже не способствовали, так что он снижался под влиянием собственных факторов. Сегодняшний день насыщен событиями, значимыми для нефти, причем итоги заседания ОПЕК будут иметь долгосрочные последствия для цен на нее. Пока результаты встречи не станут известны, я предполагаю, что ММВБ проявит осторожность. Если заседание окончится без приятных сюрпризов, индекс продолжит снижение в направлении отметки 1863 п.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/69276