Tikr

Рынок ожидает новое падение

Как и ожидалось, сессия 26 октября на российской бирже прошла в минусе. За рынком последовали акции машиностроительного (-1,09%) финансового (-0,64%) секторов. Поднимались бумаги горнодобывающей (+1,22%) и электроэнергетической (+0,38%) отрасли. Объем торгов был ниже среднего за последние 30 дней — 20,519 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Северсталь (ао: +3,72%), Транснефть (ап: +3,21%) и ММК (+2,91%).

Список аутсайдеров возглавили СОЛЛЕРС (-4%), АФК Система (ао: -2,29%) и Яндекс (-2,29%).

В этот четверг, 27 октября, по US GAAP за 3-й квартал отчитается Яндекс. Черкизово представит операционные результаты за 3-й квартал и девять месяцев. Заседания советов директоров проведут ТГК-1, Аэрофлот, Норникель, ПИК и Фармстандарт.

С 18 по 24 октября индекс потребительских цен, по оценке Росстата, вырос на 0,2%, с начала октября — на 0,5%, с начала года — на 4,6%. Для сравнения в октябре 2015-го инфляция составила 0,7%, за десять месяцев — 11,2%.

Индекс доллара накануне опустился на 0,12%, евро вырос на 0,16%. Рубль подешевел по отношению к обеим основным валютам. Ставка по однодневным кредитам MosPrime опустилась на 3 б.п., до 10,53%.

Как только Brent упала ниже $53-51, корреляция между нефтью и рублем усилилась, что привело накануне к его серьезному ослаблению. Это значит, что колебания нефтяных котировок уже не воспринимаются рынком как обычная волатильность. Диапазон для пары USD/RUB поднялся до 63-61 руб.

Цена на WTI 26 октября опустилась на 0,14%, до $49,21, Brent подешевела на 0,6%, до $49,93. По данным EIA, за прошедшую неделю добыча нефти в США выросла до 8,504 млн баррелей в сутки (+0,47%). Запасы нефти снизились на 0,553 млн баррелей против ожидаемого повышения на 1,699 млн, а запасы бензина сократились на 1,956 млн баррелей после роста на 2,469 млн неделей ранее. Примечательно, что позитивная для нефти статистика подбросила котировки сразу после публикации, но очень скоро они вернулись к снижению, и в целом вчерашний торговый день завершился в минусе.

Вчера глава Минэнерго Александр Новак на встрече с министром нефтяной промышленности Венесуэлы заявил, что срыв переговоров по заморозке добычи нефти из-за позиции Ирака маловероятен. Уверена, нечто подобное в скором времени скажет один из высокопоставленных чиновников ОПЕК. Беда в том, что рынок уже не верит этим заявлениям и фокусируется на сложностях достижения этого соглашения. Сложившаяся ситуация лишает нефть драйверов роста и открывает путь для ее дальнейшего снижения.

Импортные цены Германии в сентябре выросли на 0,1% м/м и снизились на 1,8% г/г, что в обоих случаях лучше прогноза на 0,1%. Индекс потребительского доверия в стране на ноябрь составил 9,7 п., недотянув до консенсуса 0,3 п. Европейские площадки 26 октября закрылись в «красной зоне».

Сегодня Великобритания опубликует предварительные данные о ВВП за 3-й квартал (прогноз: рост на 0,3% кв/кв и на 2,1% г/г после 0,7% кв/кв и на 2,1% г/г кварталом ранее).

Продажи нового жилья в Штатах в сентябре составили 0,593 млн против ожидаемых 0,6 млн. Торги 26 октября на местной фондовой бирже завершились разнонаправленно.

Штаты сегодня представят данные о заказах на товары длительного пользования за сентябрь (прогноз: рост на 0,1% м/м, как и месяцем ранее) и о количестве заявок на получение пособия по безработице за неделю (прогноз: 255 тыс. после 260 тыс. за предыдущую неделю).

Чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю составили 85,3 млрд иен после 70 млрд неделей ранее. Фондовые площадки АТР сегодня демонстрируют смешанную динамику.

Перед началом сессии 27 октября в России Brent торгуется на уровне вчерашнего закрытия. Завтра состоится очередное заседание ЦБ РФ, однако изменения ключевой ставки по его итогам не ожидается. Как уже было сказано, «медвежий» тренд по нефти продолжится, а это значимый негативный фактор для отечественного рынка.

Вчера ММВБ не смог пробить важное сопротивление на уровне 1975 п., и это также настораживает. Доллар торгуется на уровне многомесячных максимумов, что сигнализирует об уверенности трейдеров в повышении ставки ФРС в декабре. В целом, на мой взгляд, сегодня отечественный рынок отправится на отрицательную территорию.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/73592