Рынок отдаст должное фактору пятницы
29 янв 09:43
Как и ожидалось, российские фондовые индексы провели торги 28 января в «зеленой зоне». Заметнее остальных прибавили в цене бумаги нефтегазовой (+1,56%) и телекоммуникационной (+1,01%) отраслей. В минусе оказались акции горнодобывающего (-0,95%) и машиностроительного (-0,06%) секторов. Объем торгов был выше среднего за месяц — 49,89 млрд руб.
Источник: данные Московской биржи.
Лидерами роста стали ВТБ (ао: +4,27%), Татнефть (ао: +3,98%) и ЛУКОЙЛ (+3,94%). Список аутсайдеров возглавили ММК (-3,74%), Северсталь (ао: -3,3%) и Транснефть, префы которой упали на 3,19% после сообщения о возможном сокращении в текущем году поставок нефти в Европу на 12,2% г/г, или почти на 20 млн тонн. Общий объем экспортируемой нефти может сократиться в 2016-м на 6,4%, до 214 млн тонн.
В эту пятницу, 29 января, заседания советов директоров проведут Газпром нефть, Татнефть и Банк России. В Промсвязьбанке пройдет внеочередное общее собрание акционеров. Аптечная сеть 36,6 закроет реестр акционеров для участия в ВОСА.
Международные резервы, по данным Банка России, на 22 января составили $369,3 млрд, увеличившись за неделю на $1 млрд.
Индекс доллара накануне снизился на 0,42%, евро вырос на 0,45%. Рубль укрепился по отношению к обеим этим валютам. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime равнялась 11,36%, увеличившись на 8 б.п. с предыдущего дня. Сегодня состоится первое в этом году заседание ЦБ, на нем будет решаться вопрос о ставке. С начала января инфляция в РФ составила 0,7%, так что говорить об ее замедлении не приходится. Дополнительные риски для рубля создают низкие цены на нефть. Учитывая эти факторы, я считаю, что регулятор оставит ставку без изменения. Таким образом, если нефть продолжит восстанавливать позиции в краткосрочной перспективе, у пары USD/RUB не будет препятствий для продвижения в направлении 72 руб.
WTI накануне выросла на 4,89%, до $33,7 за баррель, Brent подорожала на 4,74%, до $34,49. Вчера глава Минэнерго Александр Новак заявил о том, что Россия подтвердила участие во встрече ОПЕК и других производителей нефти в феврале. Предметом предстоящей встречи может стать сокращение добычи в каждой из стран на 5% . Это заявление породило массу слухов о готовящемся общем соглашении, но они были опровергнуты ведущими нефтедобывающими странами. И все же нельзя отрицать, что мировые производители нефти так или иначе обдумывают возможность сокращения добычи. Кроме того, определенный оптимизм внушают опубликованные вчера данные о снижении добычи в США за минувшую неделю. До старта торгов в РФ нефть марки Brent демонстрирует рост.
Индекс делового климата еврозоны в январе составил 0,29 п. против ожидаемых 0,39 п. Индекс потребительских цен Германии в январе снизился на 0,8% м/м и вырос на 0,5% г/г в соответствии с прогнозом. Импортные цены в стране за декабрь снизились на 1,2% м/м, как и ожидалось, и на 3,1% г/г, недотянув до консенсуса 0,1%. ВВП Великобритании в 4-м квартале вырос на 0,5% кв/кв и на 1,9% г/г, как и предполагал прогноз, а индекс потребительской уверенности в январе составил 4 п., превысив прогноз на 3 п. Сессия 28 января на европейских биржах характеризовалась негативной динамикой.
Сегодня еврозона опубликует индекс потребительских цен за январь (прогноз: рост на 0,4% г/г после 0,2% месяцем ранее). Швейцария обнародует индекс опережающих индикаторов за январь (прогноз: снижение на 0,6 п., до 96 п.) Германия представит данные по динамике розничных продаж за декабрь (прогноз: рост на 0,5% м/м и 2% г/г после 0,2% м/м и на 2,3% г/г месяцем ранее).
Объем заказов на товары длительного пользования в Штатах в декабре сократился на 5,1%, хотя ожидалось их снижение лишь на 0,6%. Количество заявок на получение пособия по безработице за неделю составило 278 тыс., что на 4 тыс. ниже прогноза. Американские фондовые индексы завершили торги четверга в плюсе на фоне повышения котировок нефти.
Штаты сегодня представят январские данные по индексу потребительского доверия (прогноз: 93 п. после 93,3 п. месяцем ранее) и чикагскому индексу деловой активности (прогноз: 45 п. после 42,9 п. за декабрь). Также будут обнародованы данные о ВВП за 4-й квартал (прогноз: рост на 0,8% после 2% в июле-сентябре).
Индекс промышленного производства Японии в декабре снизился на 1,4% при прогнозе -0,3%. Индекс потребительских цен в стране за тот же месяц вырос на 0,2% м/м после 0,3% месяцем ранее. Уровень безработицы составил 3,3%, как и ожидалось. Торги 29 января на биржах АТР проходят в основном на положительной территории.
Настроение рынка от Инвесткафе приподнятое: 6,7 балла.
Перед началом сессии 29 января в России нефть марки Brent торгуется на $1 выше уровня вчерашнего закрытия $34,17. Как уже упоминалось, отечественный рынок вряд ли получит поддержку в виде снижения учетной ставки в РФ. Вчера индексы достигли уровня ноября 2015 года, когда нефть котировалась по $45. Несмотря на то, что рубль с тех пор существенно просел, едва ли можно сравнивать нынешнее состояние рынка с ноябрьским. Учитывая фактор пятницы, когда часть инвесторов фиксирует прибыль, и явную перекупленность отечественного рынка, я считаю, что на торгах 29 января будет наблюдаться нисходящая коррекция.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/65848