Рынок осваивается на новых уровнях
19 янв 16:20
Первый торговый день новой недели на российском фондовом рынке завершился разнонаправленно: ММВБ корректировался вверх, РТС продолжил снижение. Наиболее ощутимо выросли бумаги нефтегазовой (+1,38%) и горнодобывающей (+0,91%) отраслей. Просели акции компаний транспортного (-1,99%) и машиностроительного (-0,03%) секторов. Объем торгов был выше среднего за месяц — 32,367 млрд руб.
Источник: данные Московской биржи.
Лидерами роста стали Сургутнефтегаз (ао: +3,74% и ап: +4,65%), Московская биржа (+4,11%) и Магнит (ао: +3,11%). Список аутсайдеров возглавили ЛСР (ао: -5,38%), Аэрофлот (-3,04%) и БСП (ао: -2,61%).
В этот вторник, 19 января, НЛМК отчитается о производственных результатах за 4-й квартал и двенадцать месяцев 2015 года, а группа ЛСР представит операционную отчетность за предыдущий год. МРСК Сибири проведет заседание совета директоров, на котором обсудит вопрос об утверждении инвестиционной программы и ключевых операционных рисках на 2016 год.
18 января рубль подешевел по отношению к доллару и евро. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime выросла на 1 б.п., до 11,28%. Общий объем заключенных сделок по долларовому аукциону РЕПО на 28 дней снизился до $428,1 млн с $2,883 млрд на 11 января. Валютный аукцион РЕПО сроком на 12 месяцев не состоялся в связи с отсутствием заявок. Несколько сгладить негативное влияние падения нефти на рубль может начавшийся налоговый период, пик которого придется на 25 января, и вероятное ограничение ЦБ лимитов по рублевому РЕПО. Пока, судя по ставке MosPrime и статистике остатков на корсчетах и депозитах в ЦБ, дефицита рубля в банковской системе нет, так что его динамика полностью зависит от котировок нефти.
Цена на WTI накануне снизилась на 2,36%, до $28,95 за баррель, Brent подешевела на 1,68%, до $28,71. После частичной отмены санкций Иран заявил, что готов повысить экспорт на 500 тыс. баррелей в сутки. При этом ранее официальные лица Ирана прогнозировали этот объем на уровне 1 млн баррелей. Вероятно, инфраструктура Ирина устарела за многие годы минимальных инвестиций. Предполагаю, что цены на нефть не пойдут ниже уровня $28, так что их ожидает режим консолидации.
Торговавшиеся в плюсе в первой половине сессии европейские индексы завершили день снижением. Причинами для этого послужили все те же опасения в отношении Китая, дальнейшее ужесточение политики ФРС, а также глобальные темпы экономического роста.
Еврозона сегодня представит индекс потребительских цен за декабрь (прогноз: без изменений к предыдущему месяцу после снижения на 0,1% м/м в ноябре и рост на 0,2% г/г, как и месяцем ранее). Великобритания также опубликует индекс потребительских цен за декабрь (прогноз: без изменений к предыдущему месяцу и рост на 0,1% г/г, как в предыдущем месяце). Германия выпустит индекс инфляции за декабрь (прогноз: снижение на 0,1% м/м и рост на 0,3% г/г).
Торги на американских фондовых биржах не проводились в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. Аналитики JPMorgan Chase перенесли прогноз повышения базовой процентной ставки ФРС США с марта на июнь. Главной причиной послужили ухудшение индикаторов инфляционных ожиданий и укрепление национальной валюты. На этой неделе инвесторы ожидают публикации в США данных по инфляции, строительству, продаже домов на вторичном рынке, а также релиз индекса опережающих экономических показателей.
ВВП Китая в 4-м квартале вырос на 6,8%, тогда как эксперты Bloomberg рассчитывали на результат 6,9%. Промышленное производство КНР в декабре увеличилось на 5,9%, также недотянув до прогноза 0,1%. Розничные продажи в Китае за декабрь приросли на 11,1%, что меньше ожидаемого уровня на 0,2 п.п. Торги 19 января на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона характеризуются разнонаправленным движением.
Настроение рынка от Инвесткафе негативное: 3,8 балла.
Перед началом сессии 19 января в России нефть марки Brent торгуется на уровне вчерашнего закрытия. Это нейтральный знак для ММВБ. Однако статистика Китая, которая по всем статьям не дотянула до прогноза, вызывает некоторую настороженность. Я склоняюсь к мнению, что в ходе сегодняшних торгов динамика индекса ММВБ будет нейтральной с попытками консолидации.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/65509