Tikr

Рынок останется в рамках

Торги 20 октября на российской фондовой бирже завершились снижением. За рынком последовали акции химического (-1,83%) и финансового (-1,29%) секторов. Выросли в цене бумаги транспортной (+1,93%) и машиностроительной (+0,65%) отраслей. Объем торгов был ниже среднего за последние 30 дней — 19,182 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Башнефть (ап: +4,86%), Аэрофлот (+3,14%) и ЛСР (ао: +2,05%).

Список аутсайдеров возглавили Фосагро (ао: -4,96%), Акрон (-4,31%) и Башнефть (ао: -3,59%).

В эту пятницу, 21 октября, Магнит опубликует неаудированные результаты за девять месяцев. Заседания советов директоров пройдут в Башнефти, М.Видео, Мечеле и ОГК-2. Реестр акционеров для участия в ВОСА закроет МОЭК.

Размер международных резервов РФ, по данным Банка России, на 14 октября составил $391,4 млрд, снизившись за неделю на $4 млрд.

По данным Росстата, в январе-августе внешнеторговый оборот сократился на 18,7% г/г, до $292,2 млрд, экспорт упал на 25,7% г/г, до $174 млрд, а импорт — на 5,6% г/г, до $118,2 млрд. Сальдо торгового баланса оставалось положительным, $55,7 млрд (-48,7% г/г).

Индекс доллара накануне поднялся на 0,43%, евро снизился на 0,25%. Рубль подешевел по отношению к доллару и укрепился к евро. Ставка по однодневным кредитам MosPrime снизилась на 1 б.п., до 10,58%. Разница между одномесячной MosPrime и учетной ставкой достигла максимума с апреля текущего года, что указывает на достаточно большой дефицит рублевой ликвидности. На следующий понедельник, 24 октября, приходится пик налогового периода, что также поддержит рубль. Как всегда, его динамика во многом зависит от нефти, но пока Brent не опустится ниже $50, это будет рассматриваться как естественная волатильность. Учитывая все это, я полагаю, что пара USD/RUB продолжит консолидацию у 62,5.

Цена на WTI 20 октября опустилась на 1,56%, до $50,6, Brent подешевела на 2,23%, до $51,37. Негативная динамика обусловлена укреплением доллара и фиксацией прибыли. Попытка котировок выйти за уровень $53 провалилась уже во второй раз.

Нигерия понизила экспортную цену на все сорта нефти как минимум на $1 за баррель. Эта страна не является крупным игроком на мировом рынке, но сам факт снижения цены на физическом рынке в ожидании их роста указывает на сильную конкуренцию.

Всемирный Банк повысил прогноз стоимости нефти на будущий год до $55 за баррель в связи с ожиданиями соглашения между ОПЕК и Россией по заморозке добычи. Средняя цена на нефть в текущем году, по расчетам ВБ, останется на уровне $43 за баррель

Уровень $51,10 — это сильная поддержка для Brent в последние две недели, и я считаю, что этот уровень будет удержан и сегодня.

ЕЦБ оставил кредитную и депозитную ставки на уровне 0% и -0,4% соответственно, а программу количественного смягчения продлил до марта 2017 года. В случае необходимости, как заявил глава регулятора Марио Драги, она может продолжиться и после этой даты.

Индикатор розничных продаж Великобритании в сентябре не изменился по отношению к предыдущему месяцу и вырос на 4,1% г/г при прогнозе роста на 0,4% м/м и 4,8% г/г. Индекс цен производителей Германии в сентябре снизился на 0,2% м/м и на 1,4% г/г, притом что ожидался рост на 0,2% м/м и падение на 1,2% г/г. Положительное сальдо торгового баланса Швейцарии в сентябре равнялось 4374 млн франков после 3025 млн месяцем ранее.

Европейские площадки 20 октября торговались в плюсе.

Еврозона сегодня представит индекс потребительского доверия за октябрь (прогноз: -8 п. после -8,2 п. месяцем ранее).

В США за сентябрь было продано 5,47 млн домов на вторичном рынке, тогда как прогноз предполагал 5,35 млн. Индекс деловой активности Филадельфии в октябре составил 9,7 п. при прогнозе 5,3 п. Количество заявок на получение пособия по безработице за неделю достигло 260 тыс., превысив прогноз на 10 тыс.

Американские фондовые площадки 20 октября торговались в «красной зоне».

Биржи Азиатско-Тихоокеанского региона 21 октября в основном демонстрируют отрицательную динамику.

Перед открытием торгов 21 октября на отечественном рынке нефть марки Brent торгуется на $0,3 ниже уровня вчерашнего закрытия. Вся неделя для российской биржи (и для нефти) прошла в боковике на низких объемах торгов. Индекс доллара начал движение к 100 п., и это не понравилось фондовым площадкам США и сектору энергоресурсов.

По данным EPFR, с начала сентября приток в фонды, инвестирующие в Россию, составил почти $400 млрд. Предполагаю, что сегодняшняя статистика подтвердит продолжение этой тенденции. Отечественные активы вызывают интерес биржевых игроков, ожидающих соглашения по заморозке добычи нефти. Это оказывает рынку мощную поддержку, предотвращая глубокие обвалы. По моему прогнозу, сессию 21 октября ММВБ снова проведет боковике под влиянием дешевеющей нефти и фактора пятницы.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/73497