Рынок останется под прессом новостей
4 мая 10:57
Как и ожидалось, сессия 3 мая завершилась снижением российских фондовых индексов. Серьезное падение продемонстрировали бумаги телекоммуникационной (-7,3%) и финансовой (-5,76%) отраслей. Умеренный рост показали лишь котировки акций потребительского (+0,75%) сектора. Объем торгов был выше среднего за последние 30 дней — 35,181 млрд руб.
Источник: данные Московской биржи.
Лидерами роста стали Черкизово (ао: +7,9%), Транснефть (ап: +2,37%) и Сургутнефтегаз (+1,42% и п: +1,29%). Список аутсайдеров возглавила АФК Система, бумаги которой рухнули на 36,92% на новости об иске Роснефти на 106,6 млрд руб. Также хуже рынка выглядели МТС (ао: -10,4%) и Мостотрест (-3,39%).
В этот четверг, 4 мая, заседания советов директоров проведут Россети и Селигдар.
Индекс доллара накануне прибавил 0,45%. Рубль подешевел к обеим основным валютам. Цена на Brent снизилась на 0,18%, до 2,897 тыс. руб. Ставка по однодневным кредитам Mosprime поднялась на 4 б.п., до 9,49%. Вчера Минфин реализовал два выпуска ОФЗ на девять и семь с половиной лет номиналом 20 млрд и 25 млрд руб. соответственно. И хотя весь объем госбондов был реализован, в сравнении с апрельскими и мартовскими аукционами спрос на бумаги был заметно меньше. Недавнее снижение ставки ЦБ РФ снижает привлекательность carry-trade для иностранных участников, что начинает отражаться на курсе рубля. В ходе предстоящих торгов я жду продолжения умеренного роста пары USD/RUB.
Цена на WTI 3 мая опустилась на 1,1%, до $47,51, Brent подешевела на 0,84%, до $50,5. Запасы нефти в Штатах за неделю снизились на 0,93 млн баррелей при прогнозе 2,333 млн. Запасы бензина за тот же период выросли на 0,191 млн баррелей, тогда как ожидалось их повышение на 1,322 млн. По данным EIA, за прошедшую неделю добыча нефти в США выросла до 9,293 млн баррелей в сутки (+0,3%). Статистика оказалась менее позитивной, чем предполагали прогнозы. По данным Reuters, на 1 мая сокращение добычи нефти в России относительно октября составило 300,79 барреля в сутки, что превышает ее обязательства в рамках соглашения ОПЕК+11. Возможно, это является признаком готовности нашей страны поддержать продление договоренностей о сокращении нефтедобычи на 2-е полугодие. Brent тестирует отметку $50, преодолеть которую до конца мая из-за предстоящего саммита ОПЕК ей едва ли удастся. В этот четверг, 4 мая, я ожидаю консолидации цен на уровнях предыдущего дня.
Индекс цен производителей еврозоны в марте снизился на 0,3% м/м и вырос на 3,9% г/г, в обоих случаях оказавшись хуже прогноза на 0,2%. Предварительные данные по ВВП еврозоны в 1-м квартале свидетельствуют об увеличении на 0,5% кв/кв и на 1,7% г/г, что соответствует консенсусу. Уровень безработицы Германии в апреле остался равен 5,8%. Европейские фондовые площадки 3 мая продемонстрировали разнонаправленную динамику.
Еврозона сегодня опубликует данные о динамике розничных продаж за март (прогноз: рост на 0,1% м/м и на 2,1% г/г после 0,7% м/м и 1,8% г/г в феврале) и индекс сектора услуг в апреле (прогноз: 56,2 п., без изменений). Великобритания и Германия обнародуют индексы деловой активности в сфере услуг за апрель (прогноз: 54,5 п. и 54,7 п. соответственно после 55 п. и 54,7 п. месяцем ранее).
Индекс экономических условий в непроизводственной сфере США в апреле составил 57,5 п., превысив прогноз на 1,7 п. Как и ожидалось, ФРС оставила учетную ставку в прежнем диапазоне 0,75-1% годовых, дав понять, что, несмотря на слабый экономический рост в 1-м квартале, в июне возможно дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Американские биржи завершили торги 3 мая в основном в минусе.
Сегодня Штаты представят мартовские данные по объему заказов предприятий (прогноз: рост на 0,4% м/м после 1% м/м в феврале) и торговом балансе за март (прогноз: отрицательное сальдо $44,5 млрд после $43,6 млрд месяцем ранее). Также выйдет информация о производительности труда в 1-м квартале (прогноз: без изменений к предыдущему кварталу после роста на 1,3% кв/кв в 4-м квартале) и количестве заявок на получение пособия по безработице за неделю (прогноз: 247 тыс. после 257 тыс. неделей ранее).
Индекс деловой активности в сфере услуг Китая, по версии Caixin, в апреле составил 51,5 п. после 52,2 п. месяцем ранее. В Японии продолжается празднование Дня Конституции — биржа закрыта. Китай и Корея 4 мая торгуются разнонаправленно.
Перед началом сессии в России нефть марки Brent торгуется на $0,15 выше уровня вчерашнего закрытия. Новость о намерении Роснефти судиться с Системой за один торговый день едва ли могла быть отыграна, так что ее негативное влияние на ход торгов будет заметно и сегодня. С учетом этого я ожидаю, что ММВБ продолжит двигаться вниз и 4 мая.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/76032