Рынок остался без положительного примера
6 дек 11:25
Сессия 5 декабря на отечественной бирже прошла нейтрально. Лучший результат показала транспортная (+0,72%) отрасль. Хуже рынка был телекоммуникационный (-1,1%) сектор. Объем торгов оказался на 42% ниже среднего за последние 30 дней и составил 25,271 млрд руб.
Источник: данные Московской биржи.
Лидерами роста стали САФМАР (ао: +12,81%), М.Видео (+3,93%) и ПИК (ао: +1,99%). Список аутсайдеров возглавили Лента (-4,27%), Полюс (-3,51%) и Мосбиржа (-3,45%).
Сегодня заседания советов директоров проведут Аэрофлот, Южный Кузбасс, Акрон, ЧМК и АВТОВАЗ.
Результаты ноябрьского исследования Markit указали на существенный рост деловой активности в российской сфере услуг (57.4 п.), темпы которого ускорились до максимума с января этого года.
Russia Services PMI
Вчера Brent в рублях подорожала на 0,24%, до 3 679,51 руб. Ставка по однодневным кредитам Mosprime снизилась на 8 б.п., до 8,27%. С 7 по 28 декабря 2017 года Минфин планирует купить на внутреннем рынке долларов на 203,9 млрд руб, что по вчерашнему курсу составляет ~$3,470 млрд, или ~$174 млн в день. Этот объем покупки примерно на 70% выше ноябрьских интервенций. Учитывая, что на декабрь также приходится пик выплат по внешнему долгу, в ближайший месяц рубль может оказаться под серьезным давлением.
WTI 5 декабря выросла в цене до $57,46 (+0,05%), а Brent — до $62,63 (+0,34%). Внимание инвесторов сосредоточено на сланцевой добыче в США. Сегодня Штаты в 18:30 мск выпустят отчет о запасах нефти (прогноз: снижение на 3,404 млн баррелей после 3,429 млн на предыдущей неделе) и бензина (прогноз: рост на 1,741 млн баррелей после 3,627 млн неделей ранее). IEA опубликует еженедельные данные о динамике нефтедобычи в стране. Я считаю, что до выхода статистики нефть продолжит торговаться в боковике.
По данным Markit, в ноябре индекс деловой активности в секторе услуг Германии опустился до 54,3 п., хотя прогноз предполагал сохранение на октябрьском уровне 54,9 п. Тот же показатель в еврозоне, как и ожидалось, составил 56,2 п. В Великобритании индекс опустился с 55,6 п. и оказался на уровне 53,8 п., хотя изменений не прогнозировалось. Розничные продажи в еврозоне в сентябре снизились на 1,1% м/м и выросли на 0,4% г/г при прогнозе снижения на 0,7% м/м и роста на 1,5% г/г). Фондовые площадки Старого Света торговались без единой динамики.
Сегодня в 10:00 мск в Германии выйдут данные о динамике производственных заказов в октябре (прогноз: снижение на 0,3% м/м против роста на 1% м/м месяцем ранее).
Отрицательное сальдо торгового баланса США в октябре составило $42,4 при прогнозе $47,5 млрд и $43,5 млрд в сентябре. В ноябре индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере опустился до 57,4 п. при прогнозе 59 п. и октябрьском значении 60,1 п. Биржи США вчера показывали нейтрально-негативную динамику на фоне неопределенности некоторых моментов бюджетной реформы.
Капитализация мирового рынка акций по отношению к мировому ВВП превысила 130%, обновив пики 2008 года.
До старта торгов в России индексы АТР демонстрируют негативную динамику.
Внешний фон перед открытием сессии в России выглядит неблагоприятным. Биржи АТР торгуются в заметном минусе, фондовые площадки США на премаркете и нефть в «красной зоне». С учетом этого прогнозирую снижение индекса Мосбиржи в начале торгов 6 декабря.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/78421