Tikr

Рынок остается во власти «быков»

В ходе сессии 24 января российская биржа показала умеренный рост, хотя и не сумела обновить исторический максимум. Лучше рынка (+0,72%) была нефтегазовая отрасль, хуже (-0,72%) —горнодобывающая. Объем торгов оказался на уровне среднего за последние 30 дней и составил 33 738 млн руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Роснефть (+2,84), ТМК (ао: +2,01%) и М.Видео (+1,55%). Список аутсайдеров возглавили Детский мир (-3,28%), АЛРОСА (ао: -2,26%) и ММК (-2,23%).

Сегодня производственные результаты за год опубликует Полиметалл. Заседания советов директоров пройдут в Газпроме, НКХП и МРСК Северного Кавказа.

По данным Росстата, индекс потребительских цен с 16 по 22 января вырос на 0,1%, а с начала месяца — на 0,3%.

Накануне Brent в рублях подорожала на 1%, до 3 972,52 руб. Ставка по однодневным кредитам Mosprime снизилась на 3 п., до 7,36%. Минфин выставлял на аукцион десяти- и четырехлетние ОФЗ номиналом 15 млрд и 25 млрд руб. Спрос на них составил 53,078 млрд и 83,119 млрд руб. соответственно. Несмотря на угрозу санкций со стороны США долговой рынок демонстрирует повышенный спрос.

Вчера пара USD/RUB снизилась на 0,31%, при этом доллар на мировом рынке упал почти на 1%, а котировки Brent поднялись на 1,3%. Это указывает на сопротивление рубля дальнейшему укреплению даже под воздействием наиболее благоприятных для него факторов. Я ожидаю, что 25 января доллар не опустится ниже 56 руб.

WTI вчера подорожала на 2,24%, до $65,85,  а Brent —  на 1,32%, до $70,72. Росту котировок способствовали слабый доллар и статистика из США. По данным EIA, запасы нефти в Штатах за минувшую неделю снизились на 1,071 млн баррелей при прогнозе 1,3 млн. Это была десятая неделя подряд сокращения показателя. Остатки бензина увеличились на 3,098 млн баррелей, что выше ожидаемых 2,440 млн. Недельный экспорт сырой нефти повысился с 1,249 млн, до 1,411 млн баррелей в сутки. Добыча за тот же период обновила исторический максимум, достигнув 9,878 млн баррелей в сутки. Рынок нефти отреагировал на отчет ростом цен, но тенденция к увеличению запасов бензина указывает на стойкое падение спроса переработчиков на сырье, так что в скором времени начнут повышаться и запасы нефти.

Технически рынок нефти остается позитивным, однако он сильно перекуплен. На мой взгляд, 25 января рост здесь более вероятен, чем снижение.

По данным Markit, в январе индекс деловой активности в сфере услуг Германии составил 57 п. (прогноз  55,6 п.), а в промышленности — 61,2 п. (прогноз 63 п.). В еврозоне те же индексы оказались равны 57,6 п. и 59,6 п. при прогнозе 56,4 п. и 60,3 п. соответственно. В ноябре уровень безработицы в Великобритании остался равен 4,3% как и ожидалось. Падение активности в промышленности вызвало коррекцию на биржах еврозоны.

Германия в 10:00 мск опубликует индекс потребительского доверия на февраль (прогноз: 10,8 п. как и месяцем ранее), а в 12:00 мск выйдут данные IFO по индексу делового оптимизма в стране (прогноз: 117,1 п. после 117,2 п. месяцем ранее). В 15:45 мск ЕЦБ объявит уровни учетной и депозитной ставки на январь (прогноз: 0% и -0,4%, без изменений).

В декабре в США на вторичном рынке жилой недвижимости было продано 5,57 млн домов (ожидалось  5,7 млн). Отчетность американских компаний за 4-й квартал 2017 в более чем 80% случаях превосходит ожидания по прибыли. Накануне американские фондовые площадки не показали единой динамики.

Сегодня в 16:30 мск США опубликуют данные по динамике заявок на получение пособий по безработице за минувшую неделю (прогноз: 240 тыс. после 220 тыс. неделей ранее). В 18:00 мск выйдет информация об индексе опережающих индикаторов за декабрь (прогноз: рост на 0,5% м/м после снижения на 0,4% м/м месяцем ранее). В 18:00 мск появятся данные о продажах новых домов в ноябре (прогноз: 0,679 млн против 0,733 млн месяцем ранее).

Чистый отток средств нерезидентов в японские акции за неделю составил 148,2 млрд иен после притока 498,7 млрд неделей ранее. 25 января до старта торгов в России индексы АТР демонстрируют негативную динамику.

Вчера отечественный рынок оказался в плюсе почти исключительно благодаря нефтегазовому сектору, и, думаю, сегодня эта история повторится.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/78866