Tikr

Рынок оказался в зоне сопротивления

Торги 12 июля на отечественных площадках завершились ростом. Вместе с рынком поднимались в цене акции транспортного (+3%) и финансового (+1,18%) секторов. Подешевели лишь бумаги потребительской (-0,73%) отрасли. Объем торгов был выше среднего за последние 30 дней — 36,306 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Сбербанк (ап: +3,87%), Аэрофлот (+3,59%) и Интер РАО (ао: +3,09%). Список аутсайдеров возглавили Черкизово (ао: -4,74%), АФК Система (ао: -3,71%) и Сургутнефтегаз (ап: -1,3%).

В этот четверг, 13 июля, об операционных результатах за 2-й квартал и 1-е полугодие отчитается ТМК. Заседания советов директоров пройдут в Коксе и Газпроме. Реестры акционеров для получения дивидендов закроют Высочайший, АФК Система и МГТС. 

С 4 по 10 июля индекс потребительских цен, по оценке Росстата, вырос на 0,1%, с начала июля — на 0,4%, с начала года — на 2,7%.

Индекс доллара накануне поднялся на 0,09%. Рубль укрепился по отношению к обеим основным валютам. Brent в рублях подешевела на 2,25%, до 2 860 руб. Ставка по однодневным кредитам Mosprime поднялась на 16 б.п., до 9,13%. ЦБ оценил сальдо текущего счета за 1-е полугодие в $23 млрд при $14,9 млрд годом ранее, что оказалось выше консенсуса. Чистый отток частного капитала составил $14,7 млрд против $8,6 млрд годом ранее. В целом статистика идет рублю  на пользу. Я ожидаю, что 13 июля USD/RUB проведет в диапазоне 59,5-60,5 руб.

Цена на WTI 12 июля снизилась на 0,68%, до $45,43, Brent подешевела на 1,03%, до $47,67. Нефтяная статистика по США оказалась неоднозначной. С одной стороны, запасы нефти за неделю снизились на 7,564 млн баррелей при прогнозе 2,85 млн, а запасы бензина упали на 1,647 млн баррелей, хотя ожидалось их увеличение на 1,147 млн. С другой стороны, по данным EIA, за прошедшую неделю нефтедобыча в США выросла до 9,397 млн баррелей в сутки (+0,63%), и это перевесило позитив. К тому же ОПЕК в ежемесячном отчете указала на снижение спроса на нефть в 2018 году. Рынку нужно время на осмысление этой информации, поэтому, вероятно, 13 июля мы увидим нейтральную динамику нефтяных котировок.

Индекс промышленного производства еврозоны в мае вырос на 1,3% м/м и на 4% г/г при прогнозе 1,1% м/м и 3,6% г/г. Уровень безработицы Великобритании в мае опустился на 0,1% м/м, до 4,5%.

Германия сегодня опубликует индекс потребительских цен за июнь (прогноз: рост на 0,2% м/м и на 1,6% г/г после снижения на 0,2% м/м и роста на 1,5% г/г месяцем ранее).

Глава Федрезерва Джанет Йеллен, выступая перед Конгрессом, в целом повторила свои стандартные тезисы, но добавила, что наблюдаемое снижение инфляции вносит элемент неопределенности. В результате ожидания сохранения учетной ставки на текущем уровне до конца года усилились, а фондовый рынок, бонды и золото отреагировали на эти слова ростом.

Важной статистики в Штатах не публиковалось. Американские площадки завершили сессию 12 июля в плюсе.

Сегодня Штаты представят индекс цен производителей за июнь (прогноз: 0% м/м, как и месяцем ранее) и данные о числе заявок на пособие по безработице за неделю (прогноз: 245 тыс. после 248 тыс. неделей ранее).

Отток вложений нерезидентов в японские акции за неделю увеличился до 35 млрд иен после 14 млрд неделей ранее. Положительное сальдо торгового баланса Китая в июне составило $42,77 млрд при прогнозе $42,44 млрд, экспорт вырос на 11,3% г/г, а импорт — на 17,2% г/г, хотя консенсус предполагал повышение показателей на 8,7% г/г и 13,1% г/г соответственно. 

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона 13 июля торгуются преимущественно в «зеленой зоне».

Перед началом сессии 13 июля в России нефть марки Brent торгуется на уровне вчерашнего закрытия. ММВБ накануне вырос практически по всему спектру на объемах выше среднего, причем без оглядки на нефть. Справедливости ради стоит отметить, что позитивную динамику показали все ключевые биржи мира. Вероятно, причиной оптимизма стала умеренно «ястребиная» позиция Джанет Йеллен. Отечественные фондовые индексы демонстрируют внутридневной рост девять сессий подряд и достигли области сопротивления Ишимоку. Таким образом, с технической точки зрения сегодня наиболее вероятна консолидация.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/76790