Tikr

Рынок оказался под давлением Brexit

Как и ожидалось, сессия 14 июня на отечественных фондовых площадках завершилась в минусе. Вслед за рынком двигались акции машиностроительной (-2,15%) и финансовой (-1,85%) отраслей. Положительную динамику продемонстрировали бумаги электроэнергетического (+2,26%) и транспортного (+0,73%) секторов. Объем торгов был выше среднего за последние 30 дней — 40,745 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Интер РАО (ао: +6,56%), ФСК ЕЭС (ао: +5,69%) и Транснефть (ап: +4,41%).

Список аутсайдеров возглавили СОЛЛЕРС (-5,93%), Сбербанк (ап: -5,33% и ао: -4,81%) и Полиметалл (-4,54%). 

В эту среду, 15 июня, Дикси отчитается об операционных результатах за май. Годовые общие собрания акционеров проведут Э.ОН Россия и Роснефть.

Индекс доллара накануне поднялся на 0,57%, евро опустился на 0,79%. Рубль просел по отношению к обеим основным валютам. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime снизилась на 40 б.п., до 10,6%. Общий объем заключенных сделок по рублевому аукциону РЕПО на семь дней составил 150 млрд руб. при спросе 559,569 млрд руб. и объеме 180 млрд руб., зафиксированном неделей ранее. Таким образом, и после снижения ставки ЦБ следует своей тактике ограничения рублевой ликвидности. Сегодня начался налоговый период, влияние которого замедлит темп его снижения в случае продолжения нисходящего тренда в нефти. 

Цена WTI 14 июня снизилась на 1,42%, до $47,82 за баррель, Brent подешевела на 1,56%, до $49,18. Штаты сегодня представят отчет о запасах нефти (прогноз: снижение на 2,26 млн баррелей после 3,226 млн неделей ранее) и бензина (прогноз: снижение на 0,243 млн баррелей после роста на 1,01 млн за предыдущую неделю). Наибольший интерес представляет динамика добычи нефти в США. Напомню, что на прошлой неделе впервые за долгое время был зафиксирован рост на 0,11%. Если сегодняшняя статистика укажет на продолжение тенденции, давление на котировки нефти усилится.

Индекс промышленного производства еврозоны в апреле прибавил 1,1% м/м и 2% г/г при прогнозе роста на 0,8% м/м и на 1,4% г/г. Индекс потребительских цен Великобритании в мае вырос на 0,2% м/м и на 0,3% г/г, в обоих случаях недотянув до прогноза 0,1%. Европейские фондовые индексы усилили падение из-за возросших опасений по поводу выхода Великобритании из Евросоюза: сразу четыре опроса британцев продемонстрировали, что число сторонников Brexit выше числа его противников.

Еврозона сегодня выпустит данные о торговом балансе за апрель, в марте профицит торгового баланса составил 28,6 млрд евро. Великобритания обнародует данные об уровне безработицы за апрель (прогноз: 5,1%, без изменений с предыдущего месяца). 

Объем деловых запасов США в апреле вырос на 0,1% м/м при прогнозе 0,2%. Индикатор розничных продаж в мае вырос на 0,5% м/м, опередив консенсус на 0,2% м/м. Экспортные и импортные цены в Штатах в мае повысились на 1,1% м/м и на 1,4% м/м соответственно, хотя ожидался их рост лишь на 0,3% м/м и на 0,7% м/м. Американские биржевые индексы снижались на торгах 14 июня.

Сегодня Штаты опубликуют индекс промышленного производства за май (прогноз: снижение на 0,2% м/м после 0,7% месяцем ранее) и индекс цен производителей в мае (прогноз: рост на 0,3% м/м после 0,2% в апреле). Сегодня завершается заседание ФРС, по результатам которого будет объявлен размер учетной ставки. Ожидается, что она не изменится и составит 0,375%, так как после неожиданно слабого отчета по рынку труда и в преддверии Brexit резкие меры со стороны ФРС были бы крайне рискованны. 

Индекс промышленного производства Японии в апреле прибавил 0,5% после 0,3% в марте. Сегодня на фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона преобладают покупки.

Сегодня перед открытием торгов на отечественном рынке нефть марки Brent торгуется на $0,5 ниже уровня вчерашнего закрытия. Тема Brexit второй день подряд отправляет в «красную зону» и европейские, и американские индексы, а также оказывает давление на котировки нефти, так как выход Британии из ЕС грозит экономической стабильности и влечет ослабление спроса на углеводородное сырье. На этом фоне я ожидаю сохранения негативной динамики на российских площадках.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/69477