Рынок обзавелся двумя драйверами роста
18 авг 09:47
Как и ожидалось, торговая сессия 17 августа на отечественном фондовом рынке завершилась снижением. Наиболее заметно просели бумаги химической, транспортной (по -1,72%) и телекоммуникационной (-1,24%) отраслей. Объем торгов был ниже среднего за последние 30 дней — 25,229 млрд руб.
Источник: данные Московской биржи.
Лидерами роста стали АЛРОСА (ао: +2,7%), Юнипро (ао: +1,58%) и М.Видео (+1,16%).
Список аутсайдеров возглавили Башнефть (ао: -8,7% и ап: -2,29%), Русгидро (-4,03%) и Северсталь (ао: -2,75%).
В этот четверг, 18 августа, по МСФО за 1-е полугодие отчитается EВРАЗ. МТС представит результаты по международным стандартам за 2-й квартал и шесть месяцев. Заседания советов директоров проведут Интер РАО, Иркутскэнерго, ВСМПО Ависма, Норникель и Акрон.
По данным Росстата, оборот розничной торговли в РФ в июле снизился на 5% г/г и вырос на 4,2% м/м. С 9-го по 15 августа индекс потребительских цен России не изменился, с начала августа снизился на 0,1%, с начала года вырос на 3,8%. Для сравнения: в августе 2015-го индекс инфляции вырос на 0,4%, а с начала года — на 9,8%. Индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, в июле поднялся на 0,2%, за период с начала года — на 6,6%, а годом он вырос на 1,5% и 13,1% соответственно.
Индекс доллара накануне снизился на 0,21%, евро поднялся на 0,12%. Рубль незначительно подешевел к обеим основным валютам, несмотря на рост цены на нефть. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime выросла на 2 б.п., до 10,56%. Приближение активной части налогового периода окажет рублю некоторую поддержку, хотя выплаты в августе и невелики. Если Brent удастся преодолеть отметку $50, возможно дальнейшее укрепление отечественной валюты.
Цена на WTI 17 августа поднялась на 1,12%, до $46,92, котировки Brent выросли на 1,63%, до $49,81. Запасы нефти в Штатах за неделю снизились на 2,508 млн баррелей, хотя ожидалось их увеличение на 0,522 млн. Запасы бензина за тот же период сократились на 2,724 млн баррелей при прогнозе 1,7 млн. По данным EIA, за прошедшую неделю добыча нефти в США выросла до 8,597 млн баррелей в сутки (+1,8%). Относительно «бычья» статистика дала нефти возможность прибавлять в цене пятую сессию подряд. Однако основной драйвер роста не меняется: участники рынка продолжают оценивать возможность договора о заморозке добычи между ОПЕК и Россией. Предполагаю, что на этом фоне Brent предпримет попытку закрепиться выше $50 в ходе торгов 18 августа.
Индекс экономических ожиданий инвесторов Швейцарии в августе составил -2,8 п. после 5,9 п. месяцем ранее. Уровень безработицы Великобритании в июне остался на отметке 4,9%. Торги 17 августа на европейских площадках завершились в «красной зоне».
Сегодня еврозона опубликует данные о динамике индекса потребительских цен за июль. Великобритания выпустит данные о динамике розничных продаж (прогноз: рост на 4,2% г/г и на 0,2% м/м после роста на 4,3% г/г и снижения на 0,9% м/м в июне).
Американские индексы развернулись вверх после публикации протокола июльского заседания ФРС. Ее представители были в целом оптимистичны относительно прогноза по экономике и рынку труда, однако согласились, что до повышения ставок нужно больше данных. Два последних заседания регулятора в этом году пройдут в начале ноября и в середине декабря. Полагаю, что наиболее вероятно повышение ставки именно в декабре, поскольку к этому моменту в США уже пройдут президентские выборы.
Штаты сегодня представят еженедельные данные о количестве заявок на получение пособия по безработице (прогноз: снижение на 1 тыс., до 265 тыс.) и индекс деловой активности Филадельфии на август (прогноз: 2 п. после -2,9 п. месяцем ранее).
Чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю составили 94,7 млрд иен после оттока 492,8 млрд неделей ранее. Положительное сальдо торгового баланса Японии в июле сократилось июньских 692,8 млрд иен до 513,5 млрд иен при прогнозе 283,7 млрд. Экспорт в стране за тот же период снизился на 14% г/г, а импорт — на 24,7% г/г после сокращения на 7,4% и 18,8% соответственно в июне. Фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня демонстрируют смешанную динамику.
Перед началом сессии 18 августа в России нефть марки Brent торгуется на $0,25 выше уровня вчерашнего закрытия. Протоколы ФРС подтвердили осторожность участников в вопросе повышения ставки. На это американский рынок уже отреагировал ростом на электронных торгах. Решение российского правительства сдвинуть сроки приватизации Башнефти ожидаемо разочаровало инвесторов. Вторую сессию подряд компания находится среди лидеров падения. Возможно, сегодня акции Башнефти завершат нисходящий тренд. Что касается основного для российского рынка фактора — нефти, то, судя по всему, Brent будет тестировать уровень $50. Такая ее динамика обеспечит отечественные фондовые индексы драйвером роста и выведет их в «зеленую зону» по итогам торгов.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/72488