Рынок обретет устойчивость
31 янв 11:04
Сессия 30 января на российской фондовой бирже завершилась умеренной коррекцией. При этом лучший рост (+0,84%) показала финансовая отрасль. Хуже рынка (-2,40%) выглядел транспортный сектор. Объем торгов оказался на 30% выше среднего за последние 30 дней и составил 47 971 млн руб. Отмечу, что накануне в «красной зоне» оказались практически все ведущие биржи мира.
Источник: данные Московской биржи.
Лидерами роста стали Магнит (ао: +5,12%), САФМАР (ао: +4,43%) и Сбербанк (+2,92%). Список аутсайдеров возглавили Аэрофлот (-3,2%), Сургутнефтегаз (-2,57%) и Татнефть (ао: -2,28%).
Сегодня заседания советов директоров проведут Кубаньэнерго, Сургутнефтегаз, Интер РАО и М.Видео. Производственные результаты по итогам 4-го квартала и всего года опубликуют Русгидро, Норникель и ТГК-1.
Вчера Brent подрожала на 0,45%, до 3 933,23 руб. Ставка по однодневным кредитам Mosprime поднялась на 5 п., до 7,57%. Долгое время пугавший всех «кремлевский доклад» оказался вполне банальным списком официальных лиц и миллиардеров. В общем, катастрофы для российского рынка не произошло. В то же время среди реальных угроз для рубля сейчас выступает нефть, потерявшая более 3% за последние два дня. На мой взгляд, в ближайшей перспективе стоит ждать роста пары USD/RUB в район 57 руб.
WTI вчера снизилась в цене до $63,96 (-2,35%), а Brent — до $68,49 (-1,30%). Нефть играла на опережение перед сегодняшней статистикой из США. EIA в 18:30 мск выпустит еженедельный отчет о запасах нефти и нефтепродуктов. Ожидается рост запасов сырья на 0,1 млн баррелей после сокращения 1,071 млн на предыдущей неделе и увеличение запасов бензина на 1,433 млн баррелей после 3,098 млн неделей ранее. По данным American Petroleum Institute, запасы нефти за неделю выросли более существенно — на 3,2 млн баррелей. До публикации статистики я ожидаю нейтральной динамики нефти.
По предварительной оценке ВВП еврозоны в 4-м квартале вырос на 0,6% кв/кв и 2,7% г/г, как и ожидалось. Индекс потребительского доверия за январь прибавил 1,3 п., а индекс делового климата составил 1,54 п. (прогноз: 1,69 п. после 1,66 п. месяцем ранее). Индекс потребительских цен (CPI) в Германии за уходящий месяц снизился на 0,7% м/м и вырос на 1,6% г/г (прогноз: -0,6 м/м и +1,7% г/г). Индекс потребительской уверенности Великобритании по версии GfK в январе опустился только на 9 п., хотя ожидалось падение на 13 п., как и месяцем ранее. Рынки Европы ушли на отрицательную территорию вслед за биржами США.
В 12:00 мск Германия опубликует январские данные по уровню безработицы (прогноз: 5,5%, без изменений). В 13:00 мск еврозона представит тот же показатель за декабрь (прогноз: 8,7% без изменений) и индекс потребительских цен за январь (прогноз: +1,3% г/г).
В январе индекс потребительского доверия в США составил 125,4 п. (прогноз: 123,1 п. против 122,1 п. месяцем ранее). Сегодня завершается январское заседание ФРС, и инвесторы опасаются «ястребиной» риторики членов FOMC, так как это повышает вероятность дальнейшего роста стоимости заимствований и увеличения расходов компаний на обслуживание долга. Сегодня на премаркете фондовые индексы США продолжают снижение.
В 17:45 мск Штаты представят индекс деловой активности в Чикаго за сентябрь (прогноз: 64,1 п. против 67,6 месяцем ранее). В 22:00 мск ФРС объявит решение по учетной ставке.
В январе индекс деловой активности в промышленности Китая, по версии NBS, составил 51,3 п. (прогноз: 51,5 п.). Индекс промышленного производства Японии в декабре вырос на 2,7% (прогноз: +1,6%). До начала торгов в РФ на фондовых площадках АТР наблюдается разнонаправленная динамика.
Тема санкций отошла на второй план, а нефть, очевидно, переходит в режим консолидации. Американские рынки тоже, по-видимому, успокоились. На этом фоне я ожидаю нейтрально позитивного характера торгов по индексу Мосбиржи 31 января.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/78925