Рынок не удержит высоту
18 окт 11:42
В результате волатильной сессии торги 17 октября на российской бирже завершились снижением. Хуже рынка оказалась нефтегазовая отрасль. Потребительский сектор смог выйти в плюс. Объем торгов был на 22% ниже среднего за последние 30 дней и составил 35 869 млн руб.
Лидерами роста стали ОВК (ао: +5,06%), X5 (+4,99%) и Северсталь (ао: +2,78%). Список аутсайдеров возглавили НОВАТЭК (ао: -3,22%), Сбербанк (ап: -1,65%) и Мечел (ао: -1,25%).
Сегодня пройдут заседания советов директоров Газпрома, ТМК, ДВМП и Полюса. Операционные результаты за 3-й квартал опубликуют М.Видео, X5 Retail Group и Группа ЛСР.
По данным Росстата, в сентябре объем розничной торговли вырос на 2,8% г/г после 2,5% г/г за август, а безработица снизилась с 4,6% до 4,5%.
Brent в рублях 17 октября подешевела на 1,26%, до 5 260,76. Ставка по однодневным кредитам Mosprime опустилась на 3 б.п., до 7,63%. Вчера рубль оставался стабильным, реагируя на изменение стоимости валют на Forex. При этом к рублю доллар подорожал меньше, чем на мировом рынке. Динамика нефти не оказывала поддержки отечественной валюте. Вчера Минфин разместил весь запланированный объем шестилетних ОФЗ в сумме 10,000 млрд руб. Спрос в три раза превысил предложение. Оптимизм возвращается на рынок долга, что обеспечит интерес к отечественной валюте. Также интересно отметить, что инвестиционный банк JP Morgan Chase признал российский рубль самой устойчивой среди EM-валют. В целом тенденция к укреплению рубля сохраняется.
Накануне WTI снизилась на 2,90%, до $70,02, а Brent подешевела на 1,54%, до $80,32. Нефтяная статистика оказала давление и на и без того тонкий рынок. По данным EIA, запасы нефти за минувшую неделю выросли на 6,49 млн баррелей, хотя API прогнозировало их снижение на 2,1 млн. Запасы бензина увеличились на 0,234 млн баррелей. Недельный экспорт сырой нефти сократился с 2,576 млн до 1,782 млн баррелей в сутки, а ежесуточная добыча упала на 0,3 млн, до 10,9 млн баррелей. Продолжающееся увеличение запасов нефти не согласуется с ожидаемым повышением дефицита нефти в мире, особенно в условиях падения добычи в США.
Перед началом торгов 18 октября в России котировки черного золота продолжают двигаться вниз, что, вероятно, задаст тон всей сессии.
В сентябре индекс потребительских цены в еврозоне вырос на 0,5% м/м и на 2,1% г/г как и ожидалось, а в Великобритании на 0,1% м/м и 2,4% г/г (прогноз: +0,2% м/м и +2,6% г/г). Вчера рынки европы не были склонны развивать отскок.
В 11:30 мск еврозона опубликует сентябрьские данные о розничных продажах (прогноз: -0,4% м/м и +3,6% г/г).
Вчера IBM отчиталась за 3-й квартал падением темпов роста выручки, что разочаровало инвесторов. В целом американский рынок не смог развить отскок, так что вероятность очередной волны коррекции сохраняется.
Штаты сегодня представят данные индекса опережающих индикаторов за сентябрь (прогноз: рост на 0,5% м/м после 0,6% м/м месяцем ранее), статистику по заявкам на пособие по безработице за неделю (прогноз: 212 тыс. после 214 тыс. неделей ранее) и по деловой активности в Филадельфии за октябрь (прогноз: 20 п. после 22,9 п. в июле).
Чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю составили 52,6 млрд иен после 1578,4 млрд неделей ранее. Сальдо торгового баланса Японии составило 139,6 млрд иен при прогнозе -50,0 млрд. Перед началом торгов в России фондовые площадки АТР торгуются в глубоком минусе.
Быстрый отскок на глобальных биржах после недавней распродажи, по-видимому, не состоялся. Для отечественного рынка ситуация усугубляется негативной динамикой нефти. С учетом этого ожидаю, что сегодня индекс Мосбиржи завершит торги значительным снижением.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/81598