Tikr

Рынок настроен оптимистично

Российские фондовые индексы после коррекционного снижения в начале торгов 8 октября смогли завершить их ростом благодаря возобновившемуся повышению нефтяных котировок. Значительнее остальных прибавили в цене бумаги финансового (+1,78%) и транспортного (+1,72%) секторов. Наибольшее снижение продемонстрировали потребительская (-0,49%) и горнодобывающая (-0,31%) отрасли. Объем торгов был выше среднего за месяц — 45,815 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидером роста стал Сбербанк (ао: +4,34%, ап: +3,95%) после публикации результатов деятельности за сентябрь, показав чистую прибыль 32,4 млрд руб. против 19,6 млрд руб. в августе. Также лучше рынка торговались акции ВТБ (ао: +3,64%) и НЛМК (ао: +3,46%). В число аутсайдеров вошли ВСМПО Ависма (-7,23%), Черкизово (ао: -3,85%) и Ростелеком (ао: -2,54%).

В эту пятницу, 9 октября, об операционных результатах за 3-й квартал и девять месяцев текущего года отчитается X5 Retail Group. Магнит представит неаудированные результаты за сентябрь.

Правительство решило сохранить ставки экспортной пошлины на нефть в будущем году на уровне 42%, что приведет к увеличению нефтегазовых доходов бюджета РФ на 196 млрд руб., тогда как в связи с введением налогового маневра в 2016 году она должна была снизиться с 42% до 36%. Также планируется повышение НДПИ на газ для Газпрома.

Индекс доллара снизился на 0,18%, евро вырос на 0,19%. Рубль укрепился по отношению к обеим основным валютам. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime 8 октября составила 10,65%, незначительно, на 0,02 п.п., повысившись с предыдущего дня. На мой взгляд, до окончания ралли и начала консолидации по нефти рубль продолжит восстанавливать позиции. Единственное, что может ему помешать, это возобновление покупок центробанков долларов на внутреннем рынке.

Цена на нефть марки WTI вчера повысилась на 3,39%, до $49,43 за баррель, Brent подорожала на 3,35%, до $53,05. После публикации протокола сентябрьского заседания ФРС, внушившего рынку уверенность в том, что в текущем году учетная ставка повышена не будет, вверх пошли фондовые индексы по всему миру, и это стало драйвером роста для нефтяных цен. По прогнозу ОПЕК, спрос на жидкие углеводороды в текущем году повысится на 1,5 млн баррелей в сутки. Следует учитывать, что цена на WTI за неделю уже поднялась на 9,5%, причем главной причиной этого были спекулятивные покупки, поэтому в конце недели вероятна некоторая фиксация прибыли.

Центральный Банк Англии оставил без изменений учетную ставку на октябрь на уровне 0,5%. Безработица в Швейцарии в сентябре была на уровне 3,4%, как и ожидалось. Положительное сальдо торгового баланса Германии в августе оказалось ниже прогноза на 2,9 млрд, закрепившись на отметке 19,6 млрд евро. При этом экспорт снизился на 5,2%  м/м, а импорт — на 3,1% м/м, притом что в обоих случаях ожидалось сокращение на 1,2%. Европейские индексы завершили торги 8 октября разнонаправленно: инвесторы отыгрывали статистику по ФРГ, которая оказалась гораздо хуже ожиданий. 

Великобритания сегодня представит данные о торговом балансе за август (прогноз: отрицательное сальдо 10 млрд фунтов против 11,082 млрд месяцем ранее).

Количество заявок на получение пособия по безработице в Штатах составило 263 тыс. что на 9 тыс. меньше прогноза. Фондовые индексы Нового Света после публикации протоколов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы сумели выбраться в «зеленую зону».  Из документа ФРС следует, что она решила до конца текущего года не повышать процентную ставку в связи с низкой инфляцией в Штатах и неопределенностью по поводу состояния мировой экономики.

Сегодня Штаты опубликуют данные о динамике экспортных и импортных цен за сентябрь (прогноз: снижение на 0,2% м/м и 0,5% м/м после 1,4% и 1,8% месяцем ранее).

На возобновившихся после долгих праздников торгов на бирже континентального Китая Shanghai Сomposite показал рост. Противоположная динамика на фоне слабой статистики наблюдалась на японском рынке. Сегодняшние торги на фондовых рынках АТР начались в плюсе.

Настроение рынка от Инвесткафе нейтральное: 4,8 балла.

Новости от ФРС поддержали биржи по всему миру. По характеру вчерашних торгов у меня сложилось впечатление, что ралли в нефти еще не окончено. Однако следует учесть, что сегодня пятница, поэтому спекулятивные трейдеры наверняка решат зафиксировать прибыль, что негативно отразится на динамике отечественных фондовых индексов. По моим прогнозам, ММВБ 9 октября стартует в плюсе, однако на уровне 1700 п., вероятно, последует закрытие спекулятивных позиций и откат вниз.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/62729