Tikr

Рынок надеется встретить зиму в «зеленой зоне»

В последний день ноября на российском фондовом рынке продолжилось нисходящее движение. Наибольший спад наблюдался в бумагах нефтегазовой (-2,02%) и финансовой (-1,68%) отраслей. При этом уверенный рост продемонстрировали акции транспортного (+4,24%) и телекоммуникационного (+1,46%) секторов. Объем торгов был выше среднего за месяц — 37,719 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидером роста стал Аэрофлот (+6,30%), акции которого пошли вверх на фоне публикации финансовой отчетности. Как следует из вышедшего документа, чистая прибыль компании за девять месяцев 2015-го составила 1,826 млрд руб. против убытка 3,563 млрд руб. за тот же период предыдущего года. Выручка группы в годовом исчислении поднялась на 30,8%, превысив 309,5 млрд руб. Также лучше рынка торговались бумаги Черкизово (ао: +4,27%) и Мегафона (ао: +2,48%).

В число аутсайдеров вошли Татнефть (зао: -6,78%), Сургутнефтегаз (-3,60%) и М. Видео (-3,57%).

В этот вторник, 1 декабря, НМТП отчитается по МСФО за 3-й квартал и девять месяцев и закроет реестр акционеров для участия в ВОСА. Башнефть проведет внеочередное общее собрание акционеров.

Индекс доллара накануне вырос на 0,14%, евро снизился на 0,25%, рубль подешевел в паре с долларом и незначительно укрепился к евро. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime снизилась с пятницы на 11 б.п. и составила 11,64%. С 19-го по 25 ноября приток в фонды, ориентированные на российские активы, составил $104,6 млн после оттока $91,9 млн неделей ранее. Помимо этого, в фонды, которые инвестируют только в РФ, вложено $145 млн, тогда как неделей ранее из них было выведено  $47,9 млн. В связи с окончанием налогового периода и падением спроса на рублевую ликвидность ЦБ, вероятнее всего, сократит лимиты РЕПО в национальной валюте, что позволит создать сопротивление для пары USD/RUB на уровне 67 руб.

Котировки WTI в понедельник снизились на 0,62%, до $41,66 за баррель, Brent подешевела на 1,02%, до $44,53. Инвесторы не ожидают решения о снижении добычи странами ОПЕК на совещании, которое пройдет в эту пятницу. В то же время есть вероятность, что ОПЕК и Россия могут предпринять определенные согласованные действия по сокращению добычи. В любом случае, интрига не позволит цене на нефть просесть существенно глубже до конца недели. Дополнительную поддержку нефтяным котировкам может обеспечить китайский PMI за ноябрь, неплохие данные по которому снижают вероятность быстрого падения темпов роста экономики КНР. 

Индекс потребительских цен Германии в ноябре, как и ожидалось, вырос на 0,1% м/м и 0,4% г/г. Индикатор розничных продаж в октябре снизился на 0,4% м/м в соответствии с прогнозом и вырос на 2,1% г/г,  недотянув до него 0,9%. Индекс опережающих индикаторов Швейцарии в ноябре составил 97,9 п., оказавшись хуже ожиданий на 2,3 п. В последний день осени европейские индексы закрылись разнонаправленно. Инвесторы ожидают решения о расширении стимулирующих мер ЕЦБ на заседании, которое пройдет в этот четверг.

Сегодня еврозона выпустит данные по безработице за октябрь (прогноз: 10,8%, как и месяцем ранее) и индекс производственного сектора за ноябрь (прогноз: 52,8%, без изменений с октября). Великобритания обнародует индекс деловой активности в промышленности за ноябрь (прогноз: 53,6 п. после 55,5 в предыдущем месяце). Германия опубликует данные об уровне безработицы за ноябрь (прогноз: 6,4%, как в предыдущем месяце) и индекс деловой активности в промышленности за тот же месяц (прогноз: 52,6 п., без изменений). Швейцария представит данные о ВВП за 3-й квартал (прогноз: рост на 0,2% кв/кв и 0,9% г/г после 0,2% кв/кв и 1,2% г/г кварталом ранее).

Чикагский индекс деловой активности в ноябре составил 48,7 п. при прогнозе 54 п. Американские индексы завершили торги понедельника незначительным снижением. Инвесторы ожидают публикации ноябрьских данных по рынку труда, которые могут стать решающим аргументом в пользу повышения ключевой процентной ставки ФРС.  

Штаты сегодня представят данные о расходах на строительство за октябрь (прогноз: рост на 0,5% м/м после 0,6% месяцем ранее) и индекс делового оптимизма за ноябрь (прогноз: 50,5 п. после 50,1 п. в октябре).

Индекс деловой активности в промышленности Японии за ноябрь снизился до 52,6 п. с 52,8 п. Тот же показатель Китая, по версии Caixin, составил 48,6 п. при прогнозе 48,3 п., а, по расчетам Бюро статистики КНР, оказался равен 49,6 п. при прогнозе 49,8 п. Первые зимние торги на фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона начались разнонаправленно.

Настроение рынка от Инвесткафе нейтральное: 4.8 балла.

В результате снижения на протяжении трех торговых сессий ММВБ достиг первого важного уровня сопротивления. На данный момент на отечественном рынке сохраняется много интриг, которые связаны с решением ФРС и ЦБ РФ по учетной ставке, а также с заседанием ОПЕК. Неопределенность в какой-то мере удерживает рынок от резких движений. Наиболее вероятно, что сегодня ММВБ попытается стабилизироваться и даже выйти в плюс к концу торговой сессии. Статистика из Китая и позитивный для нефти старт торгов должны поспособствовать развитию такого сценария.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/64350