Tikr

Рынок начнет неделю в зеленом

Торги 5 августа на российских фондовых площадках завершились разнонаправленно. Выраженный в рублях ММВБ незначительно снизился, долларовый РТС вырос. Более-менее заметно опустились в цене бумаги электроэнергетической (-0,6%) и нефтегазовой (-0,41%) отраслей. Вверх двигались акции машиностроительного (+1,28%) и потребительского (+0,62%) секторов. Объем торгов был ниже среднего за последние 30 дней — 21,406 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Магнит (ао: +2,3%), Татнефть (ап: +1,3%) и Россети (ао: +1,26%).

Список аутсайдеров возглавили ФСК ЕЭС (ао: -2,32%), РусГидро (-2,02%) и ТМК (ао: -2%).

В этот понедельник, 8 августа, Северсталь закроет реестр акционеров для участия в ВОСА. В НЛМК, ГАЗе и Полюсе пройдут заседания советов директоров.

С 28 июля по 3 августа приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы, составил $40 млн после оттока в $6,9 млн неделей ранее. 

Индекс доллара в пятницу поднялся на 0,53%, евро снизился на 0,36%. Рубль укрепился по отношению к обеим основным валютам. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime повысилась с предыдущего дня на 1 б.п. составив 10,54%. Приток денежных средств в фонды, инвестирующие в Россию, позитивен для спроса на рубль. С августа банки должны увеличить резервы ФОР, и этот фактор также на стороне рубля. Новый уровень поддержки для пары USD/RUB — это 65 руб.  Очевидно, что пока нефть не определится дальнейшим направлением движения, пара будет колебаться в близи данного уровня. 

Цена WTI 5 августа поднялась на 0,32%, до $41,93, котировки Brent выросли на 0,48%, до $44,37. По данным COT, за неделю, завершившуюся 2 августа, фонды сократили количество нетто-лонгов по нефти WTI (NYMEX) на 33,739 тыс. (-27,99%), и их число составило 86,817 тыс. По подсчетам Baker Hughes, за минувшую неделю в США стало на одну действующую буровую установку больше (+0,22%), их общее количество достигло 464.

Саудовская Аравия снизила цены на азиатских рынках, с целью укрепления своих позиций в ценовой борьбе с Россией, Ираком и Ираном. По данным WSJ, ОПЕК в сентябре может возобновить переговоры относительно заморозки уровня добычи ради повышения мировых цен. Если учесть, что Иран практически восстановил добычу до уровня, предшествовавшего санкциям, нельзя исключать успеха на предстоящих переговорах. Я считаю, это предположение может оказать краткосрочную поддержку нефти на текущих уровнях.

Объем заказов предприятий Германии в июне сократился на 0,4% м/м против ожидаемого роста на 0,6% и нулевого изменения месяцем ранее. Европейские биржи завершили торги 5 августа в плюсе.

Еврозона сегодня представит индекс доверия инвесторов на август (прогноз: 3 п. после 1,7 п. месяцем ранее). Швейцария опубликует данные о динамике потребительских цен за июль (прогноз: снижение на 0,5% м/м и на 0,3% г/г после роста на 0,1% м/м и снижения на 0,4% г/г в июне). Германия обнародует индекс промышленного производства за июнь (прогноз: рост на 0,7% м/м после снижения на 1,3% в предыдущем месяце).

Отрицательное сальдо торгового баланса США в июне выросло с $40,96 млрд до $44,51 млрд при прогнозе $43,1 млрд. Средняя продолжительность рабочей недели составила 34,5 часа против ожидаемых 34,4, средняя почасовая заработная плата выросла на 0,3% м/м при прогнозе на 0,2%. Уровень занятости в несельскохозяйственном секторе снизился с 287 тыс. до 255 тыс., притом что ожидалось ее сокращение до 180 тыс. Безработица осталась на июньской отметке 4,9%. Американские фондовые площадки в пятницу торговались в «зеленой зоне» благодаря на лучшим, чем ожидалось, статданным по рынку труда.

Положительное сальдо торгового баланса Китая в июле выросло с июньских $48,11 млрд до $52,308 млрд при прогнозе $47,6 млрд. Экспорт в прошлом месяце снизился на 4,4% г/г, а импорт — на 12,5% г/г против ожидаемого снижения на 3% и 7% соответственно. Торги 8 августа на площадках АТР проходят в плюсе.

Перед началом сессии в России Brent торгуется на $0,55 выше уровня закрытия в пятницу. Общий фон в целом позитивен. Статистика по труду в США вышла объективно сильной, но это слабо повлияло на ожидания повышения ставки в текущем году, в результате S&P в пятницу закрылсяы на новом историческом максимуме. Нефтяные котировки подскочили на слухах о возобновлении переговоров по заморозке добычи, что как минимум должно удержать цены от обвала в краткосрочной перспективе. Площадки АТР торгуются в «зеленой зоне». Фонды вкладывают в Россию. С учетом всех этих факторов я считаю, что торги 8 августа на отечественном рынке могут пройти в позитивном ключе.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/72307