Tikr

Рынок начинает неделю на позитиве

Как и предполагалось, последняя торговая сессия сентября на российской фондовой бирже завершилась снижением котировок. Вслед за рынком последовали представители горнодобывающей (-1,43%) и телекоммуникационной (-0,98%) отраслей. Подорожали акции машиностроительного (+0,78%) и электроэнергетического (+0,77%) секторов. Объем торгов был выше среднего за последние 30 дней — 29,629 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали СОЛЛЕРС (+3%), Дикси (ао: +1,59%) и Башнефть, обычка которой прибавила 2,29% после возобновления разговоров об ее приватизации. По данным СМИ, сделка состоится очень скоро.

Список аутсайдеров возглавили ВСМПО Ависма (-7,73%), Северсталь (ао: -3,42%) и ММК (-3,35%).

В этот понедельник, 3 октября, заседание совета директоров пройдет в НМТП. Внеочередное общее собрание акционеров проведет Фосагро. Реестр акционеров для получения дивидендов закроет ВСМПО Ависма.

С22-го по 28 сентября приток в фонды, ориентированные на российские активы, составил $44,8 млн после $4,5 млн неделей ранее.

Индекс доллара в пятницу снизился на 0,04%, евро вырос на 0,22%. Рубль незначительно укрепился по отношению к обеим основным валютам. Ставка по однодневным кредитам MosPrime поднялась на 10 б.п., до 10,46%. Поскольку учетная ставка составляет 10%, текущая ставка MosPrime говорит о дефиците рублевой ликвидности в системе, так что пока говорить об ослаблении рубля безосновательно. Котировки пары USD/RUB второй раз в текущем году достигли минимума на уровне 62,8 руб., и, очевидно, задержатся на нем, до тех пор пока участники рынка не определят реакцию ЦБ на столь уверенное укрепление рубля.

Цена на WTI 30 сентября поднялась на 0,7%, до $48,04, Brent подорожала на 1,96%, до $50,01. По данным COT,  с 20-го по 27 сентября фонды сократили количество нетто-лонгов по нефти WTI (NYMEX) на 33,985 тыс. (+23,05%), и их общее число составило 181,452 тыс.  По подсчетам Baker Hughes, за прошедшую неделю число действующих буровых установок в США выросло на 11 (+2,15%), до 522. Американские нефтяники возвращают в работу все больше буровых установок, и вероятно, тренд на снижение производства в США скоро завершится. По оценкам Reuters, в сентябре суммарное производство нефти ОПЕК достигло 33,6 млн баррелей, повысившись на 0,10 млн м/м. Таким образом, сокращения глобального предложения не наблюдается. В целом сейчас нефть выглядит менее позитивной, и в ходе торгов 3 октября я ожидаю консолидации Brent вблизи $50.

Уровень безработицы еврозоны в августе составил 10,1%, как и месяцем ранее. Индекс потребительских цен по альянсу в сентябре вырос на 0,4% г/г, как и ожидалось. ВВП Великобритании во 2-м квартале вырос на 0,7% кв/кв и на 2,1% г/г при прогнозе 0,6% кв/кв и 2,2% г/г. Индикатор розничных продаж Германии в августе снизился на 0,4% м/м и вырос на 3,7% г/г при консенсусе -0,3% м/м и +1,3% г/г. Индекс опережающих индикаторов Швейцарии в сентябре составил 101,3 п., превысив прогноз на 0,5 п. Европейские фондовые площадки завершили торги 30 сентября преимущественно ростом.

Великобритания сегодня опубликует индекс деловой активности в промышленности за сентябрь (прогноз: 52,1 п. после 53,3 п. месяцем ранее). Еврозона выпустит индекс производственного сектора за сентябрь (прогноз: 52,6 п., без изменений). Германия обнародует индекс деловой активности в промышленности за тот же месяц (прогноз: 54,3 п., как и месяцем ранее).

Индекс потребительского доверия США в сентябре составил 91,2 п., превысив прогноз на 1,2 п. Чикагский индекс деловой активности в сентябре равнялся 54,2 п. при прогнозе 52 п. Личные доходы и расходы граждан США в августе выросли на 0,2% м/м и на 0% соответственно после 0,4% м/м и 0,3% м/м месяцем ранее. Американские фондовые площадки 30 сентября продемонстрировали уверенную позитивную динамику.

Сегодня Штаты представят данные о расходах на строительство за август (прогноз: рост на 0,2% м/м после отсутствия изменений месяцем ранее) и индекс делового оптимизма в промышленности за сентябрь (прогноз: 50,5 п. после 49,4 п. в августе).

Индекс деловой активности в промышленности Китая, по данным Национального бюро статистики, в сентябре составил 50,4 п., как и месяцем ранее. Такое же значение у соответствующего японского индикатора, который также продемонстрировал нулевую динамику. Фондовые площадки Китая и Южной Кореи сегодня закрыты в связи с государственными праздниками. Японский Nikkei растет.

Перед началом сессии 3 октября в России нефть марки Brent торгуется на $0,4 выше уровня закрытия в пятницу. Возобновление разговоров о приватизации Башнефти, на мой взгляд, должно положительно отразиться на фондовом рынке. Американский фондовый рынок не спешит корректироваться вниз, и это также создает положительный внешний фон. Фонды продолжают инвестировать в Россию. В целом я считаю, что предстоящая сессия на отечественной бирже пройдет в плюсе.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/73218