Рынок лишается почвы для роста
30 окт 09:28
Отечественный рынок провел торги 28 октября в минусе. Значительнее остальных снизились акции нефтегазовой (-1,11%) и финансовой (-0,63%) отраслей. Наибольший рост наблюдался в бумагах химического (+1,51%) и транспортного (+1,05%) секторов. Объем торгов был ниже среднего за месяц — 29,452 млрд руб.
Источник: данные Московской биржи.
Лидерами роста стали БСП (ао: +3,45%), НМТП (ао: +3,41%) и Мегафон (ао: +2,34%) несмотря на отраженный в вышедшей вчера отчетности скромный рост выручки (+0,3%) и чистой прибыли (+4%) в 3-м квартале. Вероятно интерес биржевых игроков к бумагам оператора был вызван тем, что совет директоров компании рекомендовал акционерам выплату дополнительных дивидендов в размере 40 млрд руб. вместо ожидавшихся 30 млрд руб. В число аутсайдеров вошли НОВАТЭК (ао: -2,46%), Магнит (ао: -2,39%) и ЛСР (ао: -2,3%).
В эту пятницу, 30 октября, ТГК-1 отчитается по РСБУ за период с января по сентябрь и представит операционные результаты за 3-й квартал и девять месяцев. Производственную отчетность за 3-й квартал выпустит Норникель. Заседание советов директоров проведет Банк России, на встрече будут рассмотрены вопросы денежно-кредитной политики и принято решение о процентных ставках по операциям регулятора.
Международные резервы РФ на 23 октября составили $374,6 млрд, снизившись за неделю на $2,7 млрд.
Индекс доллара 29 октября опустился на 0,5%, евро вырос на 0,66%. Рубль подешевел по отношению к обеим основным валютам. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime составила 11,72%, что на 1 б.п. меньше предыдущей. Налоговый период завершается. ЦБ на сегодняшнем заседании с большой долей вероятности снизит учетную ставку на 50 б.п. Выплаты по внешнему долгу России ноябре составят $8,6 млрд, а в декабре — $22,9 млрд, тогда как за октябрь нужно было выплатить $6,7 млрд. Это не дает оснований ожидать ослабления спроса на доллар. Скорее всего, пара USD/RUB продолжит торговаться в диапазоне 63-65 руб.
Цены на нефть 29 октября корректировались после значительного роста в предыдущую сессию: котировки WTI опустились на 0,91%, до $45,72 за баррель, Brent подешевела на 1,24%, до $48,56. Сейчас инвесторы пытаются понять дальнейшее направление рынка, учитывая рекордные остатки нефти в США и принимая во внимание сильный спрос на бензин. Незначительное снижение относительной стоимости доллара оказывает нефти определенную поддержку. Перед началом пятничной сессии в России котировки демонстрируют слабый рост.
Индекс делового климата еврозоны в октябре составил 0,44 п. при прогнозе 0,32 п. Индекс потребительских цен Германии в октябре вырос на 0,3% г/г и не изменился по отношению к предыдущему месяцу, в обоих случаях превысив прогноз на 0,1%. Уровень безработицы ФРГ в октябре составил 6,4%, как и ожидалось. Индекс потребительской уверенности Великобритании в октябре оказался вдвое хуже прогноза — 2 п. Европейские индексы торговались в «красной зоне» на фоне слабой отчетности ряда крупных компаний.
Еврозона сегодня опубликует индекс потребительских цен за октябрь (прогноз: без изменений после снижения на 0,1% в предыдущем месяце) и данные об уровне безработицы за сентябрь (прогноз: 11%, как и месяцем ранее). Швейцария выпустит данные опережающих индикаторов за октябрь (прогноз: 100 п. против 100,4 п. месяцем ранее). Германия обнародует сведения о динамике розничных продаж за сентябрь (прогноз: рост на 0,4% м/м и 4,2% г/г против снижения на 0,4% м/м и роста на 2,5% г/г месяцем ранее).
По предварительным оценкам, ВВП В Штатах в 3-м квартале вырос на 1,5% кв/кв при прогнозе 1,6%. Количество заявок на получение пособия по безработице оказалось равно 260 тыс., что на 3 тыс. ниже прогноза. Замедление роста ВВП отрицательно сказалось на движении американских фондовых индексов.
Штаты сегодня выпустят октябрьские данные по индексу потребительского доверия (прогноз: 92,5 п. после 92,1 п. месяцем ранее) и чикагскому индексу деловой активности (прогноз: 49 п. против 48,7 п. месяцем ранее). Также увидят свет данные о динамике личных расходов и доходов за сентябрь (прогноз: рост на 0,2% м/м в обоих случаях после на 0,4% м/м и 0,3% м/м в августе).
Базовый индекс потребительских цен Японии в сентябре снизился на 0,1% при прогнозе 0,2%. Уровень безработицы в сентябре составил 3,4%, как и ожидалось. По итогам заседания ЦК Компартии Китая принят пятилетний план по росту экономики на 6,53% в год. Сегодня торги в Азиатско-Тихоокеанском регионе начались в плюсе.
Настроение рынка от Инвесткафе приподнятое: 6,7 балла.
Банк России на сегодняшнем заседании, скорее всего, снизит учетную ставку на 50 б.п., но, судя по всему, этот фактор уже заложен в рыночные котировки. Нефть нейтральна, поэтому оснований рассчитывать на поддержку с ее стороны пока нет. Вчера ММВБ в первый раз за две недели закрылся ниже уровня 1710 п. Если сегодня индекс скатится под эту отметку снова, то в дальнейшем с большой долей вероятности можно будет ожидать падения вплоть до 1600.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/63503