Рынок к спуску готов
9 янв 09:41
Как и ожидалось, торги 6 января на российском фондовом рынке завершились снижением. Отрицательную динамику показали бумаги химической (-0,84%) и телекоммуникационной (-0,83%) отраслей. Вверх шли котировки акций электроэнергетического (+0,7%) и машиностроительного (+0,33%) секторов. Объем торгов был ниже среднего за последние 30 дней — 20,165 млрд руб.
Источник: данные Московской биржи.
Лидерами роста стали Яндекс (+3,12%), Интер РАО (ао: +2,93%) и Русгидро (+2,09%).
Список аутсайдеров возглавили НЛМК (ао: -3,33%), Акрон (-3%) и Московская биржа (-1,71%).
Индекс доллара в пятницу вырос на 0,81%, евро снизился на 0,57%. Рубль укреплялся к евро, но подешевел к доллару на фоне пониженной торговой активности. Пара USD/RUB опустилась до минимального уровня с июля 2015-го, и я думаю, большинство инвесторов здесь зафиксируют прибыль, так как только по лимитам будущих аукционов ЦБ можно судить, удовлетворяет ли его текущий курс рубля, собирается ли он на него влиять, и если да, то каким образом. Предполагаю, что 9 января пара USD/RUB поднимется до 60 руб.
Цена на WTI 6 января опустилась на 0,15%, до $53,67, Brent подешевела на 0,14%, до $56,8. По данным COT, с 27 декабря по 3 января фонды сократили количество нетто-лонгов по WTI (NYMEX) на 3,441 тыс. (-1,12%), до 304,468 тыс. По подсчетам Baker Hughes, за прошедшую неделю число действующих буровых установок в США выросло на 7 (+1,06%), до 665.
На нефтяные котировки повлияло сообщение о том, что Иран, воспользовавшись ростом цен, продал 13 млн баррелей, или почти половину нефти из плавучих хранилищ. Таким образом, страна считает текущий ценовой уровень как минимум приемлемым для подобных действий, и это говорит рынку о многом.
В целом на торгах 9 января вероятна умеренно негативная динамика нефти. В среднесрочной перспективе можно ожидать коррекцию Brent до $53.
Индекс делового климата еврозоны в декабре составил 0,79 п. после 0,4 п. месяцем ранее. Розничные продажи по альянсу в ноябре снизились на 0,4% м/м и выросли на 2,3% г/г после роста на 1,4% м/м и 3% г/г месяцем ранее. Заказы предприятий Германии в ноябре сократились на 2,5% м/м после повышения на 5% в октябре, а розничные продажи упали на 1,8% м/м и увеличились на 3,2% г/г после роста на 2,5% м/м и снижения на 0,8% г/г в предыдущем месяце. Торги в Европе в пятницу завершились небольшим ростом.
Еврозона сегодня представит данные об уровне безработицы за ноябрь (прогноз: 9,8%, без изменений) и индексе доверия инвесторов на январь (прогноз: 12,5 п. после 10 п. месяцем ранее). Швейцария опубликует индикатор розничных продаж за ноябрь, месяцем ранее этот показатель снизился на 0,5% г/г. Германия обнародует индекс промышленного производства за ноябрь (прогноз: рост на 0,6% м/м после роста на 0,3% м/м месяцем ранее) и данные о торговом балансе за тот же месяц (прогноз: положительное сальдо 21,2 млрд евро после 20,5 млрд евро месяцем ранее).
Заказы предприятий в Штатах в ноябре снизились на 2,4% м/м против ожидаемого снижения на 2,2% м/м. Отрицательно сальдо торгового баланса составило $45,2 млрд при прогнозе дефицита $42,5 млрд. Занятость в несельскохозяйственном секторе за декабрь составила 156 тыс. после 204 тыс. месяцем ранее, уровень безработицы оказался равен 4,7%, как и ожидалось, средняя продолжительность рабочей недели уменьшилась до 34,3 часа после 34,4 в ноябре, средняя почасовая з/п выросла на 0,4% м/м при прогнозе 0,3% м/м. Американские фондовые площадки провели сессию 6 января в умеренном плюсе.
Япония сегодня не торгуется в связи с празднованием Дня совершеннолетия. На остальных фондовых площадках АТР наблюдается положительная динамика.
Перед началом сессии 9 января в России Brent котируется на уровне пятничного закрытия. Российская биржа в последние два дня подавала сигналы к развитию коррекции. Действия Ирана на рынке нефти указали на вероятное достижение ценового пика. Учитывая рекордные длинные позиции фондов, начало фиксации прибыли по ним приведет к заметной просадке нефтяных котировок, что отразится на отечественном рынке. На мой взгляд, на торгах 9 января ММВБ продемонстрирует отрицательную динамику или в лучшем случае будет двигаться в боковике.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/74552