Tikr

Рынок израсходовал позитивный заряд

Торги 22 ноября на российском фондовом рынке, как и ожидалось, завершились в «зеленой зоне». Наиболее заметный рост продемонстрировали акции химического (+1,92%) и горнодобывающего (+1,35%) секторов. Вниз шли котировки бумаг транспортной (-1,17%) и нефтегазовой (-0,46%) отраслей. Объем торгов был выше среднего за последние 30 дней — 33,324 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Башнефть (ап: +7,31%), РУСАЛ (РДР: +4,03%) и Северсталь (ао: +3,97%).

Список аутсайдеров возглавили Татнефть (ао: -3,05%), НМТП (ао: -2,87%) и Черкизово (ао: -2,28%).

В эту среду, 23 ноября, заседания советов директоров проведут ЧМК, Энел Россия и Южный Кузбасс.

С января по сентябрь внешнеторговый оборот, по данным Росстата, составил $335,9 млрд, снизившись на 16,5% г/г. Экспорт сократился на 23,4% г/г, до $199,5 млрд, импорт — на 4% г/г, до $136,4 млрд. Сальдо торгового баланса за девять месяцев текущего года оставалось положительным, однако снизилось с $118,2 млрд в том же периоде 2015-го до $63,1 млрд.

Индекс доллара накануне вырос на 0,12%, евро поднялся на 0,14%. Рубль незначительно укрепился по отношению к обеим основным валютам. Ставка по однодневным кредитам Mosprime снизилась на 1 б.п., до 10,33%. 

Банк России провел аукцион по привлечению средств на недельный депозит со средневзвешенной процентной ставкой 9,91% годовых на сумму 299 млрд руб. при максимальном объеме привлекаемых средств 390 млрд руб. Регулятор не стал наращивать объем изъятия средств, очевидно, по причине продолжающегося налогового периода. Вообще, судя по ставке Mosprime, избытка ликвидности нет, и это поддерживает рубль, который, на мой взгляд, останется возле текущих уровней до 30 ноября, так как реагирует он главным образом на колебания нефти.

Цена на WTI 22 ноября опустилась на 0,87%, до $47,89, Brent подорожала на 0,24%, до $49,12. Сегодня Штаты представят отчет о запасах нефти и бензина (прогноз: рост на 0,671 млн и 0,643 млн баррелей после 5,274 млн и 0,746 млн за предыдущую неделю соответственно). 

Стали известны некоторые параметры соглашения, которое ОПЕК намерена утвердить 30 ноября. По данным источников, сокращение добычи должно составить 4-4,5%, при этом Ливия и Нигерия продолжают ее наращивать. Срок действия соглашения ограничен шестью месяцами, хотя ранее планировалось придерживаться его в течение года. Кроме того, продолжаются прения насчет формата участия Ирана и Ирака, здесь по-прежнему возможны сюрпризы. В целом нефть, скорее всего, будет ожидать итогового саммита ОПЕК 30 ноября, не отклоняясь от текущих уровней.

Индекс потребительского доверия еврозоны в ноябре составил -6,1 п. против ожидаемых -7,8 п. Положительное сальдо торгового баланса Швейцарии в октябре составило 2678 млн франков после 4374 млн месяцем ранее. Европейские фондовые площадки 22 ноября торговались в плюсе.

Сегодня еврозона обнародует индексы деловой активности в секторе услуг и в промышленности за ноябрь (прогноз: 53 п. и 53,3 п. соответственно после 52,8 п. и 53,5 п. месяцем ранее). Аналогичные показатели выпустит Германия, в секторе услуг ожидается снижение до 54 п. с 54,2 п. в октябре, а в промышленности — до 54,8 п. после 55 п. месяцем ранее.

Продажи домов на вторичном рынке США в октябре составили 5,6 млн при прогнозе 5,43 млн. Американские биржевые индексы выросли по результатам торговой сессии 22 ноября.

Штаты сегодня опубликуют данные о продажах новых домов за октябрь (прогноз: 0,593 млн, как и месяцем ранее), индекс потребительского доверия за ноябрь (прогноз: 91,6 п., без изменений), сведения о количестве заявок на получение пособия по безработице за неделю (прогноз: 250 тыс. после 235 тыс. неделей ранее) и о заказах на товары длительного пользования за октябрь (прогноз: рост на 1,5% м/м после снижения на 0,3% м/м месяцем ранее).

В Японии сегодня торги не проводятся в связи празднованием Дня благодарности труду. На остальных биржевых площадках АТР наблюдается умеренный рост.

Сегодня перед открытием торгов на отечественном рынке нефть марки Brent торгуется на $0,1 ниже уровня вчерашнего закрытия. Приближающийся праздник в США и уже наступивший в Японии обернутся снижением активности на глобальных фондовых площадках. Российская статистика поводов для оптимизма не прибавляет: экспорт падает в пять раз быстрее импорта. Если тенденция сохранится, через пару лет сальдо торгового баланса станет отрицательным. Нефть до оглашения фактических параметров соглашения ОПЕК на саммите 30 ноября сохранит статус-кво. Однако, на мой взгляд, негативные сюрпризы на предстоящей встрече более вероятны, чем позитивные. В этой связи я считаю, что в лучшем случае российские индексы 23 ноября лягут в боковик.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/73974