Tikr

Рынок ищет ориентиры

В ходе сессии 31 января российская биржа показала умеренный рост. Лучше рынка (+1,91%) была телекоммуникационная отрасль, хуже (-0,7%) — энергетическая. Объем торгов оказался на 23 % выше среднего за последние 30 дней и составил 47 458 млн руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Мегафон (ао: +2,98%), НМТП (ао: +2,64%) и Сбербанк (+2,6%). Список аутсайдеров возглавили Сургутнефтегаз (-5,15%), Русгидро (-3,27%) и НЛМК (ао: -2,58%).

Сегодня заседания советов директоров пройдут в МРСК Сибири, Газпроме, Аэрофлоте, СОЛЛЕРСе, Россетях и Ростелекоме.

По данным Росстата, индекс потребительских цен с 23 по 29 января не изменился, а с начала января вырос на 0,3%.

Накануне Brent в рублях подорожала на 0,22%, до 3 870,45 руб. Ставка по однодневным кредитам Mosprime снизилась на 4 п., до 7,53%. Минфин выставлял на аукцион семи- и пятнадцатилетние ОФЗ номиналом по 15 млрд руб. Спрос составил 40,012 млрд и 68,317 млрд руб. соответственно. На фоне публикации  «кремлевского списка» без введения новых санкций  спрос на российские долговые инструменты остается высоким, что создает поддержку для рубля. Учитывая попытки нефти удержаться от коррекции, вероятно, в ближайшие дни рубль будет тяготеть к укреплению.

WTI вчера подорожала на 1,25%, до $64,76,  а Brent —  на 0,54%, до $68,86. По данным EIA, запасы нефти в Штатах за минувшую неделю выросли на 6,776 млн баррелей при прогнозе 0,1 млн. Остатки бензина сократились на 1,98 млн баррелей, хотя ожидался рост на 1,433 млн. Недельный экспорт сырой нефти повысился с 1,411млн, до 1,765 млн баррелей в сутки. Добыча за тот же период обновила исторический максимум, достигнув 10,038 млн баррелей в сутки, что стало максимальным результатом за последние 47 лет. Стоит отметить, что преодоление отметки 10 млн баррелей в сутки ожидалось лишь под конец текущего квартала. 

Первая реакция нефтяных котировок на вышеупомянутую статистику была положительной. Хотя стоит обратить внимание на снижение спроса со стороны НПЗ, в условиях которого сокращение остатков нефтепродуктов — явление временное. Но черное золото явно пока не готово к масштабной коррекции, поэтому торги 1 февраля по нему, скорее всего, пройдут вблизи вчерашних уровней.

Розничные продажи в Германии в декабре выросли на 1,9% м/м и на 1,9% г/г (прогноз: -0,3% м/м и + 2,8% г/г). Уровень безработицы за январь снизился на 0,1%, до 5,4%, хотя ожидался неизменный показатель 5,5%. Декабрьская безработица в еврозоне осталась на отметке 8,7%, как и предполагал консенсус, а индекс потребительских цен в январе вырос на 1,3% г/г, также совпав с ожиданиями. Биржи Европы вчера продемонстрировали умеренно негативную динамику.

В 11:55 мск Markit опубликует индекс деловой активности в промышленности за январь в Германии (прогноз: 61,2 п.),  еврозоне (прогноз: 59,6 п.) и Великобритании (прогноз: 56,5 п.).

В январе индекс деловой активности в Чикаго составил 65,7 п. (прогноз: 64,1 п. против 67,6 месяцем ранее). Вчера рынок США пытался восстанавливаться после 2%-го снижения накануне. Все ждут комментариев ФРС.

Сегодня в 16:30 мск США опубликуют данные о количестве заявок на пособие по безработице за минувшую неделю (прогноз: 238 тыс. после 233 тыс. неделей ранее). В 18:00 мск выйдет индекс экономических условий ISM в производственной сфере за декабрь (прогноз: 58,8 п., месяцем ранее: 59,7 п.) и данные о динамике расходов на строительство в декабре (прогноз: +0,4% м/м).

До начала торгов в РФ на фондовых площадках АТР наблюдается разнонаправленная динамика.

На мировых биржах присутствует некоторая неопределенность, связанная с переоценкой дальнейших действий ФРС. Нефть, похоже, замыкается в коридоре. На этом фоне в ходе торгов 1 февраля я ожидаю нейтральной динамики отечественных фондовых индексов.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/78942