Tikr

Рынок исчерпал поводы для оптимизма

Торги минувшей пятницы, 20 ноября, на российском фондовом рынке завершились в небольшом плюсе. По итогам дня наиболее заметно поднялись акции транспортного (+3,13%) и телекоммуникационного (+1,47%) секторов. Снижение наблюдалось в бумагах горнодобывающей (-0,28%) и электроэнергетической (-0,14%) отраслей. Объем торгов был средним за месяц — 34,545 млрд руб. 

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Транснефть (ап: +5,03%), Магнит (ао: +3,43%) и ПИК (ао: +3,16%). В число аутсайдеров вошли Интер РАО (ао: -3,45%), Сургутнефтегаз (п: -2,23%) и БСП (ао: -2,09%).

В этот понедельник, 23 ноября, Русагро и Газпром нефть отчитаются по МСФО за девять месяцев, Уралкалий — за девять месяцев и 3-й квартал. Русгидро закроет реестр акционеров для участия в ВОСА.

В январе-сентябре внешнеторговый оборот РФ,  по данным Банка России, снизился на 34,3% г/г, до $403,7 млрд, в том числе экспорт сократился на 31,8% г/г, до $260,0 млрд, импорт — на 38,5%, до $143,7 млрд. Сальдо торгового баланса оставалось положительным — $116,2 млрд. Для сравнения: в январе-сентябре оно равнялось $147,5 млрд.

Западные лидеры на саммите G20 договорились продлить санкции в отношении России еще на полгода, до июля 2016-го, на фоне украинских выборов.

Индекс доллара 20 ноября вырос на 0,57%, евро снизился на 0,75%, рубль подешевел по отношению к доллару и укрепился к евро. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime составила 11,84%, став на 5 б.п. выше, чем днем ранее, и это максимальное превышение ставки межбанковского кредитования над учетной ставкой с августа, что означает продолжение роста спроса на рубль. Давление на пару USD/RUB оказывает укрепление доллара на международном рынке и негативная динамика нефти. Из новостей, подогревающих спрос на национальную валюту, следует выделить включение ее Goldman Sachs в число перспективных инвестидей в 2016 году.

Котировки WTI накануне выросли на 2,57%, до $41,52 за баррель, а Brent подорожала на 0,43%, до $44,44. По данным COT, за прошедшую неделю фонды сократили количество нетто-лонгов по нефти WTI (NYMEX) на 21,022 тыс. (-16,58%), при этом общее количество чистых покупок составляет 120 832. Фонды на бирже NYMEX уменьшают объемы длинных позиций достаточно быстрыми темпами вторую неделю подряд. По подсчетам Baker Hughes, за минувшую пятидневку количество действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на десять (-1,74%), до 564. Перед началом торгов 23 ноября в России котировки нефти снижаются, оставаясь в пределах пятничного диапазона.

Индекс потребительского доверия еврозоны в ноябре составил -6,5 п. против ожидаемых -7 п. Индекс цен производителей Германии в октябре снизился на 0,4% м/м и 2,3 г/г при прогнозе 0,2% м/м и 2,0% г/г. Европейские биржи на торгах 20 ноября показали слабый рост.

Сегодня еврозона представит индекс деловой активности в промышленности и секторе услуг за ноябрь (прогноз: 52,3 п. и 54,1 п. соответственно, как и месяцем ранее). Тот же показатель в Германии ожидается на уровне 52,0 п. в промышленности и 54,3 п. в секторе услуг после октябрьских 52,1 п. и 54,5 п. соответственно.

В отсутствие важной статистики и на фоне выступлений представителей Федеральной резервной системы американские фондовые индексы росли на торгах в пятницу.

Штаты сегодня опубликуют данные о продажах домов на вторичном рынке в октябре (прогноз: 5,4 млн после 5,55 млн месяцем ранее).

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона вслед за американским рынком завершили неделю в плюсе. Фондовая биржа в Японии сегодня будет закрыта: в стране отмечается национальный праздник День благодарности труду. Важной статистики в регионе не запланировано. Сессия 23 ноября на площадках АТР начались ростом.

Настроение рынка от Инвесткафе приподнятое: 6,7 балла.