Рынок готов к покорению новых высот
24 авг 09:53
Торги 23 августа на отечественной фондовой бирже завершились ростом. Вслед за рынком последовали акции электроэнергетического, транспортного, прибавившие по 1,3%, и машиностроительного (+0,61%) секторов. Снижение продемонстрировали лишь бумаги потребительской (-0,16) и телекоммуникационной (-0,12%) отраслей. Объем торгов был ниже среднего за последние 30 дней — 23,113 млрд руб.
Источник: данные Московской биржи.
Лидером роста стала ФСК ЕЭС, акции которой поднялись на 4,17% после публикации результатов по МСФО за 1-е полугодие. Как следует из представленного документа, чистая прибыль компании год к году увеличилась в 2,6 раза, до 44,9 млрд руб. выручка поднялась на 32,5% г/г, до 110,6 млрд руб., скорректированная EBITDA выросла на 43% г/г, до 66,8 млрд руб., общий совокупный доход увеличился в 2,7 раза, до 66,5 млрд руб.
Котировки акций Аэрофлота поднялись на 2,69% благодаря хорошим июльским операционным данным по пассажиропотоку.
Также лучше рынка торговались бумаги ГК ПИК (ао: +2,71%).
Список аутсайдеров возглавили НМТП (ао: -2,2%), М.Видео (-2,05%) и Юнипро (ао: -1,53%).
В эту среду, 24 августа, по МСФО за 1-е полугоде отчитаются КТК и Банк Возрождение. Заседания советов директоров проведут Башнефть, ГАЗ, ММК и Вертолеты России.
По данным Росстата, в 1-м полугодии внешнеторговый оборот упал на 22,6% г/г, до $212 млрд, экспорт сократился на 29,3% г/г, до $128,4 млрд, импорт — на 9,4% г/г, до $83,6 млрд. Сальдо торгового баланса оставалось положительным — $44,8 млрд, однако опустилось на 49,8% г/г. Уровень безработицы в июле снизился на 0,1% м/м, до 5,3%.
Индекс доллара накануне поднялся на 0,04%, евро опустился на 0,17%. Рубль незначительно укрепился к обеим основным валютам. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime снизилась на 6 б.п. до 10,5%. Общий объем заключенных сделок по рублевому аукциону РЕПО на семь дней был равен 320 млрд руб. при спросе 517,036 млрд руб. Напомню, что месяцем ранее на таком же аукционе объем сделок составил 480 млрд руб. Рубль получает поддержку за счет продажи валюты под налоговые выплаты. При этом ЦБ не допускает избытка рублевой ликвидности, ограничивая номинированные в отечественной валюте сделки РЕПО. Я предполагаю, что на предстоящих торгах ослабления рубля не случится.
Цена на WTI 23 августа повысилась на 0,36%, до $47,54, котировки Brent поднялись на 0,65%, до $49,47. Сегодня Штаты представят еженедельный отчет о запасах нефти (прогноз: снижение на 0,455 млн баррелей после 2,508 млн за прошлые семь дней) и бензина (снижение на 1,166 млн баррелей после 2,724 млн за предыдущую неделю). По информации Reuters, Иран намерен поддержать совместные действия экспортеров нефти по восстановлению рынка, поскольку уровень добычи в стране приближается к досанкционному. Это существенно повышает шансы на достижение договоренности между ОПЕК и независимыми производителями о замораживании уровня добычи. В настоящее время цены на нефть полностью зависят от вероятности заключения соответствующих договоренностей на предстоящем в сентябре собрании ОПЕК. На этом фоне я прогнозирую продолжение умеренно позитивной динамики нефтяных котировок.
Еврозона представила августовские данные по индексу потребительского доверия, который составил -8,5 п., оказавшись ниже прогноза на 0,9 п., и по индексу деловой активности в промышленности и в секторе услуг, оказавшиеся равными 51,8 п. и 53,1 п. соответственно при прогнозе 52 п. и 52,8 п. Те же показатели Германии за текущий месяц снизились до 53,3 п. и 53,6 п. соответственно с июльских 54,4 п. и 53,8 п. Положительное сальдо торгового баланса Швейцарии в июле составило 2930 млн франков после 3510 млн франков в июне. Европейские биржи завершили торговую сессию вторника ростом.
Сегодня Германия обнародует данные по ВВП за 2-й квартал (прогноз: рост на 0,4% кв/кв и на 3,1% г/г, как и в январе-марте).
Продажи недвижимости на первичном рынке в Штатах в июле составили 0,654 млн при прогнозе 0,58 млн. Индекс деловой активности в промышленности в августе равняется 52,1 п. против ожидаемых 52,7 п. Американские фондовые площадки провели торги 23 августа в умеренном плюсе.
Штаты сегодня опубликуют данные о динамике продаж домов на вторичном рынке за июль (прогноз: 5,51 млн после 5,57 млн месяцем ранее).
На биржевых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня преобладает позитив.
Лидеры России, Германии и Франции договорились о встрече в рамках саммита G20 в Китае, на которой планируется обсудить проблему урегулирования на Украине. Это существенно снижает риски обострения геополитической ситуации. Нефть получила заметную поддержку от информации о готовности Ирана участвовать в предстоящей встрече ОПЕК, и влияние этого фактора продолжится как минимум до прояснения итогов переговоров. Это создает прочную основу для роста отечественного рынка. Хорошие финансовые результаты таких крупных эмитентов, как Аэрофлот и ФСК ЕЭС также укрепляют позитивный настрой. Таким образом, по-видимому, 24 августа есть хорошие предпосылки для достижения исторических максимумов отечественными фондовыми индексами.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/72571