Tikr

Рынок голосует за стабильность

Сессия 19 января на российской бирже завершилась снижением. За рынком последовали бумаги нефтегазовой (-1,21%) и химического (-1%) отраслей. Против рынка двигались акции телекоммуникационного (+1,41%) и финансового (+0,85%) секторов. Объем торгов был выше среднего за последние 30 дней — 37,111 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Русгидро (+4,53%), РУСАЛ (РДР: +4,03%) и АФК Система (ао: +3,79%).

Список аутсайдеров возглавили ПИК (ао: -4,61%) ФСК ЕЭС (ао: -3,07%) и Интер РАО (ао: -2,85%).

В эту пятницу, 20 января, Северсталь опубликуют операционные результаты за 2016 год. В Дикси и Мегафоне пройдут внеочередные общее собрания акционеров.

Размер международных резервов РФ, по данным Банка России, на 13 января составил $385,4 млрд, увеличившись за неделю на $7,7 млрд.

Индекс доллара накануне опустился на 0,12%, евро подешевел на 0,09%. Рубль ослаб по отношению к обеим основным валютам. Ставка по однодневным кредитам Mosprime выросла на 5 б.п., до 10,43%. 

Заявление первого вице-премьера Игоря Шувалова о возможности покупки валюты на внутреннем рынке для пополнения резервов за счет сверхдоходов, полученных от роста цен на нефть, указало, что текущий курс рубля вполне приемлем для правительства. В целом эта ситуация напомнила прошлогоднюю, когда после достижения USD/RUB уровня 50 руб. ЦБ начал еженедельные закупки доллара на внутреннем рынке для пополнения резервов. Вышеупомянутое заявление уменьшить активность продавцов доллара на отечественном рынке. 20 января наиболее вероятен постепенный рост пары USD/RUB к отметке 60 руб.

Цена на WTI 19 января поднялась на 0,04%, до $51,38, Brent подешевела на 0,24%, до $54,13. Запасы нефти в Штатах за неделю выросли на 2,347 млн баррелей против ожидаемого снижения на 0,342 млн, запасы бензина увеличились на 5,951 млн баррелей после 5,023 млн неделей ранее. По данным EIA, за прошедшую неделю добыча нефти в США составила 8,944 млн баррелей в сутки, что лишь на 0,02% меньше показателя предыдущей недели. Американская статистика, скорее всего, негативно повлияет на нефтяные котировки 20 января.

ЕЦБ, как и ожидалось, оставил кредитную и депозитную ставки на отметках 0% и -0,4% годовых. Объем программы выкупа активов до конца марта 2017 года также сохранен на уровне 80 млрд евро в месяц. С апреля по декабрь объем программы выкупа активов составит 60 млрд евро. Европейские фондовые площадки завершили сессию 19 января в минусе на фоне заявления Марио Драги о сохраняющейся слабости экономики еврозоны.

Великобритания сегодня представит индикатор розничных продаж за декабрь (прогноз: снижение на 0,1% м/м и рост на 7,2% г/г после +0,2% м/м и +5,9% г/г месяцем ранее). Германия опубликует индекс цен производителей за декабрь (прогноз: рост на 0,4% м/м и на 1% г/г после 0,3% м/м и 1% г/г в ноябре).

Объем строительства домов в США в декабре составил 1,226 млн единиц, что практически совпало с прогнозом 1,2 млн. Индекс деловой активности Филадельфии в январе достиг 23,6 п., превысив консенсус на 7,8 п. и значение предыдущего месяца на 2,1 п. Количество заявок на получение пособия по безработице за неделю оказалось на 20 тыс. меньше, чем ожидалось, или 234 тыс. Американский фондовый рынок завершил торги четверга небольшим снижением.

Индикатор розничных продаж Китая в декабре вырос на 10,9% г/г, оказавшись на 0,2% выше прогноза. Индекс промышленного производства за тот же месяц увеличился на 6% г/г против консенсуса 6,1% г/г. ВВП в 4-м квартале вырос на 6,8% г/г, превысив ожидания на 0,1%. Площадки АТР 20 января торгуются разнонаправленно.

Перед началом сессии 20 января в России Brent торгуется на $0,2 выше уровня вчерашнего закрытия. Вчерашняя сессия стала для отечественного рынка седьмой подряд, завершившейся в «красной зоне», хотя нефть демонстрировала небольшой рост. Одной из причин снижения  стало заявление Игоря Шувалова о том, что правительство изучает вариант возврата к уровню дивидендов госкомпаний на уровне 25-50%, как было в 2015 г. С технической точки зрения коррекция ММВБ достигла уровня Фибоначчи 38,2%, что, как правило, является сильной поддержкой. Вероятно, все же сегодня рынок попробует стабилизироваться на текущих уровнях.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/74707