Tikr

Рынок близок к провалу

Сессия 29 ноября на российской фондовой бирже проходила в минусе. Вслед за рынком снижались акции горнодобывающей (-0,79%) и химической (-0,56%) отрасли. Поднимались котировки бумаг телекоммуникационного (+0,62%) и электроэнергетического (+0,18%) секторов. Объем торгов был выше среднего за последние 30 дней — 32,5 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидером роста стала АФК Система, акции которой прибавили 4,58% после публикации финансовой отчетности по международным стандартам за 3-й квартал. Из представленного документа следует, что консолидированная выручка компании поднялась на 1,3% г/г, до 185,2 млрд руб., чистая прибыль увеличилась в 12,5 раза, до 6 млрд руб. Также лучше рынка торговались бумаги Русгидро (+3,68%) и Мегафона (ао: +3,51%).

Список аутсайдеров возглавили Интер РАО (ао: -3,48%), М.Видео (-2,76%) и АЛРОСА (ао: -2,36%).

В эту среду, 30 ноября, по МСФО за 3-й квартал и девять месяцев отчитаются НМТП и Аэрофлот, а Тинькофф банк представит результаты по международным стандартам за 3-й квартал. Заседания советов директоров пройдут в Транснефти и Газпроме.

Индекс доллара накануне снизился на 0,17%, евро поднялся на 0,49%. Рубль подешевел по отношению к обеим основным валютам на фоне падения цен на нефть. Ставка по однодневным кредитам Mosprime снизилась на 2 б.п., до 10,49%. Банк России провел аукцион по привлечению средств на недельный депозит со средневзвешенной процентной ставкой 9,94% годовых на сумму 303,3 млрд руб. при максимальном объеме привлекаемых средств 330 млрд руб. До начала торгов 30 ноября в России нефть частично компенсировала вчерашний обвал, и это поддержит рубль, однако до оглашения решения ОПЕК активной динамики от него ждать не стоит.

Цена на WTI 29 ноября снизилась на 3,52%, до $45,22, Brent подешевела на 3,23%, до $46,45. Сегодня Штаты представят отчет о запасах нефти (прогноз: рост на 0,636 млн баррелей после снижения на 1,255 млн неделей ранее) и бензина (прогноз: рост на 1,156 млн баррелей после 2,317 млн за предыдущую неделю).

Вчерашняя встреча министров энергетики РФ, Алжира и Венесуэлы завершилась даже без совместного заявления. Иран еще раз подтвердил свою готовность заморозить добычу, но не сократить ее. Ирак также сопротивляется давлению Садовской Аравии и не желает идти на сокращение добычи. Итак, в лучшем случае сегодня ОПЕК заявит о заморозке уровня добычи нефти, что, скорее всего, вызовет нейтрально-негативную реакцию у участников рынка.

Индекс делового климата еврозоны в ноябре составил 0,42 п. при прогнозе 0,57 п. Индекс потребительских цен Германии в ноябре, как и ожидалось, вырос на 0,1% м/м и на 0,8% г/г. Импортные цены за октябрь повысились на 0,9% м/м и снизились на 0,6% г/г против ожидаемого роста на 0,7% м/м и снижения на 0,8% г/г. Фондовая Европа завершила торги вторника разнонаправленно.          

Еврозона сегодня опубликует индекс потребительских цен за ноябрь (прогноз: рост на 0,6% г/г после роста на 0,5% г/г месяцем ранее). Германия обнародует данные об уровне безработицы за ноябрь (прогноз: 6%, без изменений) и динамике розничных продаж за октябрь (прогноз: рост на 0,1% год к году и месяц к месяцу после снижения на 1,4% м/м и роста на 0,4% г/г в сентябре). Великобритания представит индекс потребительской уверенности за ноябрь (прогноз: -4 п. после -3 п. месяцем ранее). Швейцария выпустит индекс опережающих индикаторов за ноябрь (прогноз: 104 п. после 104,7 п. в октябре).

Индекс потребительского доверия США, по данным статистического бюро, в ноябре составил 107,1 п., превысив прогноз на 5,9 п. ВВП в 3-м квартале вырос на 3,2% кв/кв против ожидаемого роста на 3%. Американские фондовые площадки 29 ноября торговались в плюсе на фоне позитивной статистики.

Штаты сегодня выпустят данные о динамике личных расходов и доходов за октябрь (прогноз: рост на 0,5% м/м и на 0,4% м/м соответственно после 0,5% м/м и на 0,3% м/м месяцем ранее) и чикагский индекс деловой активности за ноябрь (прогноз: 52 п. после 50,6 п. в октябре).

Индекс промышленного производства Японии в октябре вырос на 0,1% м/м после 0,6% м/м месяцем ранее. Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня торгуются разнонаправленно.

Перед открытием торгов 30 ноября на отечественном рынке Brent торгуется на $1,25 выше уровня вчерашнего закрытия. Вышедшая в США статистика оказалась лучше ожиданий. И если в пятницу данные по рынку труда окажутся хотя бы в рамках консенсуса, декабрьское повышение учетной ставки можно будет считать свершившимся фактом. В свою очередь, это приведет к продолжению роста доллара и давления на ресурсные валюты. ММВБ все еще близок к максимальным уровням, хотя шансов на то, что сегодня ОПЕК примет решение, которое обеспечит долгосрочный позитив ценам на нефть, очень мало. Я считаю, что предстоящая сессия на отечественном рынке завершится снижением.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/74068