Tikr

Рынку светит красный

После коррекции вниз в начале торгов 22 апреля российские фондовые индексы к их завершению развернулись вверх. Значительней остальных поднялись бумаги транспортной (+3,51%) и электроэнергетической (+1,61%) отрасли. Объем торгов был выше среднего за последние 30 дней — 44,801 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Интер РАО (ао: +6,62%), Аэрофлот (+4,56%) и ГМК Норильский никель (+4,08%). Список аутсайдеров возглавили БСП (ао: -3,7%), НЛМК (ао: -1,41%) и Акрон (-1,32%).

В этот понедельник, 25 апреля, Интер РАО отчитается за 1-й квартал по РСБУ, а Магнит — по МСФО. ТГК-14 закроет реестр акционеров для участия в ГОСА. Заседания советов директоров пройдут в Татнефти и ЛУКОЙЛе.

Россия в ответ на просьбу нового правительства Украины согласилась на отсрочку судебного заседания по долгу Киева на $3 млрд.

По данным Росстата, уровень безработицы в марте составил 6% после 5,8% в феврале. В 1-м квартале текущего года уровень безработицы равнялся 5,9% против 5,7% годом ранее. За неделю с 14-го по 20 апреля отток из фондов, ориентированных на российские активы, составил $52,1 млн после притока $8,6 млн неделей ранее. 

Индекс доллара 22 апреля поднялся на 0,47%, евро снизился на 0,59%. Рубль укрепился по отношению к обеим основным валютам. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime не изменилась с предыдущего дня и составила 10,79%. Сегодня будут выплачены НДС, НДПИ и акцизы, после чего спрос на рубль, обусловленный налоговым периодом, угаснет. 

Цена на WTI 22 апреля поднялась на 0,74%, до $43,7 за баррель, а Brent подорожала на 0,85%, до $45,09. По подсчетам Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих буровых установок в США снизилось на 9 (-2,05%), до 431. По данным COT, за прошедшую неделю фонды нарастили количество нетто-лонгов по WTI (NYMEX) на 30,357 тыс. (+14,08%), их общее количество составляет 245,987 тыс. Поведение фондов указывает на возможность продолжения роста цены, хотя, по-моему, рынок уже перегрет. Кроме того, укрепление доллара не благоприятствует росту котировок нефти. 

Индекс деловой активности в промышленности еврозоны в апреле составил 51,5 п., а в секторе услуг - 53,2 п. при прогнозе 51,8 п. и 53,3 п. соответственно. Те же показатели по Германии оказались равны 51,9 п. и 54,6 п., тогда как прогноз предполагал уровни 51 п. и 55,2 п. соответственно. Европейские фондовые площадки завершили торги 22 апреля снижением.

Сегодня в Германии выйдет индекс делового оптимизма за апрель (прогноз: 107 п. после 106,7 п. месяцем ранее).

Важной статистики в Штатах в последний рабочий день прошлой недели не публиковалось. Американские фондовые биржи завершили торги пятницы слабым разнонаправленным движением. 

В этот понедельник, 25 апреля, в США выйдут данные по продажам жилья на первичном рынке за март (прогноз: 0,52 млн после 0,512 млн месяцем ранее).

На заседании 27-28 апреля Банк Японии может установить отрицательную ставку по кредитам для банков, чтобы ослабить иену и разогнать инфляцию. Скорее всего, кредиты под отрицательную ставку (сейчас она составляет 0%) будут выдаваться в рамках программы Stimulating Bank Lending Facility. Такой шаг может быть сделан одновременно с более существенным снижением ставки по депозитам фининститутов в ЦБ, составляющей в настоящее время -0,1%.

Сегодня на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдается отрицательная динамика.

Настроение рынка от Инвесткафе приподнятое: 6,7 балла.

Перед началом сессии 25 апреля в России нефть марки Brent торгуется на $0,85 ниже уровня вчерашнего закрытия. Вероятное продолжение укрепления доллара после заявления главы Банка Японии о продолжении мягкой монетарной политики окажет давление на нефтяные цены. Нельзя оставить без внимания ухудшившуюся статистику по рынку труда в России, а также отток средств из фондов, ориентированных на отечественные активы. Кроме того,  на фоне вышедшей негативной квартальной отчетности ряда крупных компаний, в том числе Alphabet и Microsoft позитивная динамика на американских площадках едва ли продолжится. Таким образом, в ходе торгов 25 апреля я ожидаю снижения по ММВБ.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/67834