Tikr

Рынку придется умерить пыл

Торги 5 апреля на российской бирже завершились уверенным ростом. Вместе с рынком поднимались котировки акций транспортного (+2,57%) и нефтегазового (+1,71%) сектора. Объем торгов был выше среднего за последние 30 дней — 33,005 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Татнефть (ао: +4,97%), Яндекс (+4,76%) и Северсталь (ао: +3,99%).

Список аутсайдеров возглавили Мостотрест (-1,22%), АФК Система (ао: -0,66%) и ПИК (ао: -0,56%).

В этот четверг, 6 апреля, по МСФО за 2016 год отчитаются Россети. Фосагро и Черкизово проведут заседания советов директоров.

В марте индекс потребительских цен России поднялся на 0,1%, с начала года — на 1% против 0,5% и 2,1% в тех же периодах 2016-го. С 28 марта по 3 апреля потребительская инфляция, по оценке Росстата, сохранилась на уровне 0,1% и 1% (с начала года). 

По данным Markit, индекс деловой активности в марте превысил минимальный за три месяца февральский показатель 55,5 п. и составил 56,6, что свидетельствует о достаточно высоких темпах роста бизнес-активности. Отмечу, что в 1-м квартале этот рост стал максимальным после 4-го квартала 2012-го.

Индекс доллара накануне снизился на 0,04%. Рубль подешевел по отношению к обеим основным валютам. Цена на Brent, номинированная в рублях, выросла за день на 0,24%, до 3,046 тыс. Ставка по однодневным кредитам Mosprime снизилась на 13 б.п., до 9,95%. Минфин с 7 апреля по 5 мая купит валюты на 69,9 млрд руб. ($1,25 млрд), или около 3,5 млрд руб. ежедневно. Накопленный эффект валютных интервенций с каждым днем затрудняет дальнейшее укрепление рубля. Технический взгляд также подтверждает, что пара USD/RUB нащупала сильную поддержку на уровне 56 руб., и здесь вероятна консолидация.

Несмотря на активную положительную динамику в течение прошедшей сессии, к ее завершению WTI опустилась на 0,57%, до $50,79, а Brent подешевела на 0,28%, до $54,02. Запасы нефти в Штатах за неделю выросли на 1,566 млн баррелей, хотя ожидалось сокращение на 0,435 млн, а запасы бензина снизились на 0,618 млн баррелей при прогнозе 1,422 млн. По данным EIA, за прошедшую неделю добыча нефти в США выросла до 9,199 млн баррелей в сутки (+0,57%).

Goldman Sachs заявил, что глобальный спрос на нефть превысил предложение, и это дает основания прогнозировать среднюю цену WTI во 2-м полугодии на уровне $55.

Из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе добыча нефти в Канаде сократилась на 1/8, пока неизвестны сроки восстановления производства в прежнем объеме.

Вчера Brent провела очень волатильную сессию, на максимуме прибавляя на 1,6% и закрывшись снижением на 0,57%, что говорит о достижении сильного сопротивления и указывает на высокую вероятность консолидации котировок 6 апреля.

Индекс сектора услуг еврозоны в марте составил 56 п. против ожидаемых 56,5 п. Индексы деловой активности в сфере услуг Великобритании и Германии в марте равнялись 55 п. и 55,6 п. соответственно при прогнозе 53,5 п. и 55,6 п. Европейские фондовые площадки завершили торги 5 апреля разнонаправленно.

Германия сегодня опубликует данные о заказах предприятий за февраль (прогноз: рост на 4% м/м после снижения на 7,4% м/м месяцем ранее). Швейцария выпустит индекс потребительских цен за март (прогноз: рост на 0,5% г/г после 0,6% г/г в феврале).

Индекс деловой активности в сфере услуг США в марте составил 55,2 п., недотянув до прогноза 1,8 п. Число рабочих мест увеличилось на 263 тыс. при ожидавшихся 185 тыс. После роста в начале торгов сессия в Штатах закрылась снижением вслед за котировками нефти.

Сегодня в США будут опубликованы данные о количестве заявок на получение пособия по безработице за неделю (прогноз: 250 тыс. после 258 тыс. неделей ранее).

Индекс деловой активности в секторе услуг Китая, по версии Caixin, в марте составил 52,2 п. после 52,6 п. месяцем ранее. Торги 6 апреля на рынках АТР проходят преимущественно на отрицательной территории.

Перед началом торгов в России Brent котируется на $0,35 ниже уровня вчерашнего закрытия. Отечественные фондовые площадки, судя по всему, завершили масштабную нисходящую коррекцию и входят в стадию роста на фоне дивидендного сезона. Данные Markit о продолжающемся восстановлении ситуации в сфере услуг и обрабатывающей промышленности также вселяю оптимизм. Впрочем, вчера ММВБ рос вслед за ценами на нефть, которые обвалились уже после закрытия торгов в России, что на торгах 6 апреля приведет к консолидации во вчерашних границах.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/75720