Tikr

Рынку придется сдать высоту

Торговая сессия 31 мая на российской бирже завершилась в небольшом плюсе. Оборот был на 2% ниже среднего за последние 30 дней и составил 44 693 млн руб.

В лидеры роста вышли Аэрофлот (+3,74%), Полиметалл (+2,77%) и Полюс (+1,88%). Список аутсайдеров возглавили ПИК (ао: -5,51%), Русал (-2,01%) и Система (ао: -1,85%).

Сегодня реестр акционеров для участия в ГОСА закроют МТС, НКХП, Россети, Русгидро, ОАК, Сургутнефтегаз и Газпром. Дивидендные реестры закрывают ВСМПО-Ависма и ПИК. 

Brent в рублях 31 мая подешевела на 6,75%, до 4 036,41. Ставка по однодневным кредитам Mosprime поднялась на 1 б.п., до 8,09%. В пятницу рубль достаточно сдержанно отреагировал на более чем 7%-е падение Brent: пара USD/RUB даже не вышла за пределы месячного диапазона торгов. При этом стоит отметить, что падение нефти продолжается и удешевление рубля возобновится в ближайшем будущем. В более среднесрочной перспективе на стороне рубля играет приближение дивидендных выплат, в ходе которых компаниям придется аккумулировать значительный объем российской валюты на своих счетах, что повысит спрос на нее. 

WTI в пятницу подешевела на 5,37,%, до $53,37, Brent — на 7,12%, до $61,69. Накануне нефть Brent пережила самое сильное однодневное падение за последние несколько лет и уверенности, что дно достигнуто, пока нет. Взаимный обмен импортными пошлинами между Китаем и США, вместо ожидаемого всеми торгового соглашения, оказался фатальным для нефти. К тому же в июне истекает срок действия соглашения ОПЕК+, а, судя по заявлению Антона Силуанова, Россия не желает его продлевать, так что предложение возрастет. Перед началом основных торгов 3 июня нефть продолжает падение, с технической точки зрения Brent вполне способна уйти ниже $60.

По данным Baker Hughes, за прошедшую неделю число действующих буровых установок в Штатах выросло на единицу, до 984 (-76 г/г).

Розничные продажи в Германии в апреле снизились на 2% м/м и выросли на 4% г/г (прогноз: +0,1% м/м и +1,1% г/г после мартовских -0,2% м/м и -2% г/г). Индекс потребительских цен ФРГ в мае вырос на 0,2% м/м и на 1,4% г/г (прогноз: +0,3% м/м и +1,6% г/г после +1% м/м и +2% г/г). Индекс потребительской уверенности Великобритании в мае составил -10 п. после -13 п. месяцем ранее. Торги 31 мая на европейских биржах завершились в минусе. 

Сегодня еврозона опубликует индекс производственного сектора за май (прогноз: 47,7 п., без изменений). Германия и Великобритания выпустят майские данные индекса деловой активности в промышленности (прогноз: 44,3 п. и 52 п. соответственно после 44,3 п. и 53,1 п. месяцем ранее).

Торги 31 мая на американских биржах завершились заметным снижением. Расходы и доходы граждан США в апреле выросли на 0,3% м/м и на 0,5% м/м соответственно (прогноз: +0,2% м/м и +0,3% м/м), индекс потребительского доверия в мае составил 100 п. (прогноз: 101,5 п. после апрельских 102,4 п.). Негативная динамика нефти давит на фондовый рынок США, и это выражается в положительной корреляции между S&P500 и Brent. На премакрете негативная динамика в США продолжается.

Сегодня Штаты представят индекс делового оптимизма за май (прогноз: 53 п. после 52,8 п. месяцем ранее).

Индекс деловой активности в промышленности Китая, по данным бюро статистики, в мае составил 49,4 п. после 50,1 п. месяцем ранее. Майский индекс потребительского доверия Японии опустился до 39,4 п. с апрельских 40,4 п. Перед началом основной сессии в России фондовые площадки АТР торгуются разнонаправленно.

Судя по торгам прошлой недели, создается впечатление, что происходящее на мировом рынке не имеет отношения к российскому рынку, но падение нефти на 7% должно заставить индекс Мосбиржи откатиться от исторических максимумов.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/84051