Рынку придется пойти на понижение
24 окт 09:48
Торговая сессия 21 октября на отечественной фондовой бирже завершилась боковой динамикой. Номинированный в рублях индекс ММВБ продемонстрировал символический рост, а долларовый РТС немного снизился. Более-менее заметно поднялись бумаги транспортной (+1,37%) и горнодобывающей (+0,45%) отрасли. Опустились в цене акции электроэнергетического (-1,38%) и химической (-1,02%) секторов. Объем торгов был ниже среднего за последние 30 дней — 17,455 млрд руб.
Источник: данные Московской биржи.
Лидерами роста стали ТМК (ао: +3,17%), Аэрофлот (+2,17%) и Норникель (+1,91%).
Список аутсайдеров возглавили Интер РАО (ао: -3%), АФК Система (ао: -2,64%) и Московская биржа (-2,57%).
В этот понедельник, 24 октября, заседания советов директоров пройдут в Мостотресте и МРСК Северного Кавказа. Реестр акционеров для участия в ВОСА закроют ЯТЭК и Башнефть.
Уровень безработицы в РФ, по данным Росстата, в сентябре не изменился и составил 5,2%.
Индекс доллара в пятницу поднялся на 0,35%, евро снизился на 0,48%. Рубль укрепился по отношению к обеим основным валютам. Ставка по однодневным кредитам MosPrime снизилась на 1 б.п., до 10,57%, но все еще находится на рекордном расстоянии от учетной ставки, что указывает на дефицит рублевой ликвидности. На этот понедельник приходится пик налогового периода, поэтому спрос на рубль будет высок, однако нестабильность нефтяных котировок помешает существенному укреплению российской валюты. Вероятнее всего, USD/RUB останется коридоре 62,3-62,8 п.
Цена на WTI 21 октября поднялась на 0,68%, до $50,94, Brent подорожала на 0,93%, до $51,85. По подсчетам Baker Hughes, за прошедшую неделю число действующих буровых установок в США выросло на 14 (+2,6%) и составило 553. По данным COT, за неделю с 11 по 18 октября фонды нарастили количество нетто-лонгов по нефти WTI (NYMEX) на 3,511 тыс. (+1,22%), при этом общее количество чистых длинных позиций составило 291,453 тыс.
Министр нефти Ирака заявил, что его стране не стоит участвовать в соглашении о заморозке добычи из-за необходимости продолжать борьбу с ИГ (запрещенной в РФ террористической организацией). Таким образом, Ирак присоединяется к ранее отказавшимся участвовать в соглашении Нигерии, Ливии и Ирану, из-за чего вероятность очередного срыва договоренностей повышается, и нефть лишается главного драйвера роста. Вероятнее всего 24 октября ее котировки продемонстрируют умеренное снижение.
Индекс потребительского доверия еврозоны в октябре составил -8 п., что соответствует прогнозу. Фондовые площадки Европы завершили торги пятницы около нуля.
Еврозона и Германия сегодня представят индекс деловой активности в промышленности и в секторе услуг за октябрь (прогноз: 52,6 п. и 52,4 п. и 54,3 п. и 51,5 п. соответственно).
Важной статистики в Штатах не публиковалось. Американские фондовые индексы 21 октября двигались слабо и разнонаправленно.
Индекс деловой активности в промышленности Японии в октябре составил 51,7 п. после 50,4 п. месяцем ранее. Положительное сальдо торгового баланса в сентябре оказалось равно 498 млрд иен при прогнозе 341,8 млрд иен, экспорт снизился на 6,9% г/г, а импорт — на 16,3% г/г против консенсуса 10,4% г/г и 16,6% г/г соответственно. Сегодня на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдается положительная динамика.
Перед открытием торгов в России нефть марки Brent торгуется на уровне закрытия пятницы. С начала торгов в США доллар поднялся выше пятничных максимумов. Очевидно, это стало реакцией на исследование, согласно которому в предвыборной гонке Хиллари Клинтон опережает Дональда Трампа на 12 процентных пунктов, так как это снижает риски для ФРС и максимально повышает вероятность рестрикции в декабре. Заявления Ирака и динамика роста длинных позиций фондов как минимум краткосрочно приведет к снижению цены на нефть. В целом 24 октября у российского рынка мало шансов на рост, так что, скорее всего, ММВБ опустится к 1950 п.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/73518