Рынку придется отступить
10 мар 09:38
Как и ожидалось, торги 9 марта на российской фондовой бирже завершились снижением. Вместе с рынком опускались акции транспортного (-2,93%) и горнодобывающего (-1,78%) секторов. Рост продемонстрировали бумаги электроэнергетической (+0,99%) и химической (+0,57%) и отраслей. Объем торгов был выше среднего за последние 30 дней — 35,946 млрд руб.
Источник: данные Московской биржи.
Лидерами роста стали ММК (+3,56%), Акрон (+3,5%) и Интер РАО (ао: +3,19%). Список аутсайдеров возглавили Полиметалл (-5,48%), Аэрофлот (-5,29%) и ЛУКОЙЛ (-3,38%)
В этот четверг, 10 марта, по МСФО за 2015 год отчитаются Энел Россия и Polyus Gold. Магнит опубликует операционные результаты за февраль. Заседания совета директоров пройдут в ФСК ЕЭС и НОВАТЭКе.
Спад ВВП России замедлился с 3,8% г/г в декабре до 3,1% г/г в январе.
Индекс доллара 9 марта снизился на 0,05%, евро опустился на 0,01%. Рубль укрепился по отношению к обеим этим валютам. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime снизилась с предыдущего дня на 2 б.п., до 11,08%. C 1 апреля ЦБ увеличивает отчисления в Фонд обязательных резервов по корпоративным депозитам в валюте с 4,25% до 5,25%. Эта мера приведет к удорожанию валютной ликвидности в системе и тем самым послужит усилению позиций доллара. Стоит отметить, что рубль уже не слишком остро реагирует на колебания нефти, поэтому его дальнейшее укрепление без существенного повышения ее котировок маловероятно.
Цена на WTI накануне поднялась в цене на 5,16%, до $38,14 за баррель, Brent подорожала на 3,35%, до $40,76. Повышение котировок произошло на фоне объявления точной даты и места проведения совместного заседания ОПЕК и не входящих в организацию государств, на котором может быть принято решение о заморозке уровня добычи. По некоторым данным, встреча может состояться 20 марта в Москве. Россия пока не подтвердила эту информацию. Однако оптимизм, связанный с ожиданием соглашения нивелируется статистикой из США. Здесь запасы нефти за неделю выросли на 3,88 млн баррелей, почти совпав с прогнозом 3,867 млн, а запасы бензина сократились на 4,526 млн баррелей при прогнозе 1,39 млн. По данным EIA, за прошедшую неделю добыча нефти в США выросла до 9,078 млн баррелей в сутки (+0,01%). Кувейт заявил, что не будет придерживаться обязательств по удержанию уровня добычи нефти, если Иран не согласится присоединиться к общему соглашению. В целом, на мой взгляд, дальнейший рост нефти ограничен и не будет продолжаться, пока не состоится подписание соглашения об уровне ее добычи.
Индекс промышленного производства Великобритании в январе повысился на 0,3% м/м, недотянув до прогноза, предполагавшего рост на 0,5%, и прибавил 0,2% г/г, совпав с консенсусом. Европейские индексы на торгах 9 марта двигались вверх в преддверии заседания ЕЦБ, от которого ожидают дополнительных мер по поддержке экономики и стабилизации инфляции.
Европейский центральный банк сегодня определит кредитную и депозитную ставку на март (прогноз: 0,05% и -0,4% соответственно после 0,05% и -0,3% месяцем ранее). Германия выпустит данные о торговом балансе за январь (прогноз: положительное сальдо 19,6 млрд евро после 18,8 млрд евро в предыдущем месяце).
Сессия 9 марта в США проходила в плюсе на фоне роста котировок нефти. Аналитики ожидают заседания ФРС, которое будет проходить 15-16 марта. Согласно опросу Bloomberg, шансы на повышение ставки оцениваются в 10%.
Сегодня Штаты представят данные о числе заявок на получение пособия по безработице (прогноз: 275 тыс. после 278 тыс. неделей ранее).
Индекс потребительских цен Китая в феврале вырос на 1,6% м/м и на 2,3% г/г при прогнозе 1,1% м/м и на 1,9% г/г. Отток вложений нерезидентов в японские акции за неделю составил 138,5 млрд иен после 1015,9 млрд неделей ранее. Сегодня на фондовых рынках АТР наблюдается разнонаправленная динамика.
Настроение рынка от Инвесткафе приподнятое: 7,5 балла.
В целом, на мой взгляд, мировые рынки теряют «бычий» импульс. Публикация сильной статистики в США по рынку труда на прошлой неделе повысила вероятность повышения учетной ставки, а котировки нефти очевидно не смогут пройти намного выше отметки $40, пока не будет достигнуто вышеупомянутое соглашение по добыче. Заседание центрального Европейского банка вряд ли сможет внести оптимизм на фондовые площадки за границами ЕС. Перед началом сессии 10 марта в России нефть марки Brent торгуется на $0,1 выше уровня вчерашнего закрытия, однако я считаю, что коррекция по ММВБ продолжится и на сегодняшних торгах.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/66844