Рынку пора вернуться к реальности
24 ноя 09:23
В первой половине торгов 23 ноября на российском рынке наблюдалась разнонаправленная динамика, однако к завершению сессии отечественные фондовые индексы показали уверенный рост. По итогам дня наиболее заметно поднялись акции нефтегазового (+2,63%) и потребительского (+1,91%) секторов. Снижение наблюдалось в бумагах транспортной (-0,64%) и машиностроительной (-0,07%) отраслей. Объем торгов был выше среднего за месяц — 47,434 млрд руб.
Источник: данные Московской биржи.
Лидерами роста стали Транснефть (ап: +4,85%), ЛУКОЙЛ (+4,44%) и ЛСР (ао: +4,20%). В число аутсайдеров вошли БСП (ао: -2,51%), НМТП (ао: -1,97%) и ГМК Норникель (-1,64%).
В этот вторник, 24 ноября, Банк Возрождение и Банк Санкт-Петербург отчитаются по МСФО за девять месяцев, Башнефть обнародует результаты за девять месяцев и 3-й квартал. Ленэнерго проведет внеочередное общее собрание акционеров.
Индекс доллара 23 ноября вырос на 0,23%, евро снизился на 0,27%, рубль подешевел по отношению к обеим основным валютам. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime составила 11,78%, став на 6 б.п. ниже, чем днем ранее. На долларовом аукционе РЕПО на 28 дней было предоставлено $335,1 млн против $86,1 млн неделей ранее. В связи с тем, что ФРС США решила провести внеплановую встречу, инвесторы нервничают, ожидая прямого указания регулятора на намерение поднять ставку в декабре. Эта ситуация способна усилить волатильность, однако я считаю, что пара USD/RUB останется ниже отметки 67 руб.
Котировки WTI накануне выросли на 1,08%, до $41,97 за баррель, а Brent подорожала на 1,51%, до $45,11. Власти Саудовской Аравии сообщили о готовности обсуждать необходимые меры для обеспечения стабильности на нефтяном рынке со всеми производителями и экспортерами. Значение этого заявления сложно переоценить в преддверии заседания ОПЕК, которое пройдет 4 декабря. Нефтеперерабатывающие заводы США завершают сезонные профилактические работы, с декабря потребность в нефти возрастет. В техническом плане Brent в течение прошлой недели тестировала уровень $43 и не смогла пробить его. В целом наличие технической поддержки и вышеупомянутые заявления Саудовской Аравии позволяют ожидать позитивной динамики цен на нефть в ближайшей перспективе.
Индекс деловой активности в промышленности и секторе услуг еврозоны в ноябре составил 52,8 п. и 54,6 п. соответственно против ожидаемых 52,3 п. и 54,1 п. В Германии те же индексы оказались равны 52,6 п. и 55,6 п., в обоих случаях заметно опередив прогнозы. Торги 23 ноября на большинстве европейских площадок проходили в минусе из-за снижения котировок сырьевых компаний.
Сегодня Германия выпустит индекс делового оптимизма за ноябрь (прогноз: 108,2 п., как и месяцем ранее), данные о динамике импортных цен в октябре (прогноз: снижение на 0,1% м/м и 3,8% г/г после 0,7% м/м и 4,0% г/г месяцем ранее) и о ВВП в 3-м квартале (прогноз: рост на 0,3% кв/кв и 1,8% г/г, как и кварталом ранее).
Количество домов, проданных на вторичном рынке в США, в октябре составило 5,36 млн, недотянув до прогноза 0,04 млн. В понедельник инвесторы оценивали заявления главы Федерального резервного банка Сан-Франциско о возможности повышения процентной ставки в этом году. Кроме того, рынок ждет релиза пересмотренных данных о ВВП за 3-й квартал. На этом фоне американские фондовые индексы в понедельник незначительно снижались.
Штаты сегодня представят индекс потребительского доверия за ноябрь (прогноз: 99,5 п. после 97,6 п. месяцем ранее).
Важной статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе не было, сессия на местных биржах стартовала разнонаправленно.
Настроение рынка от Инвесткафе приподнятое: 7 баллов.
Вчерашняя попытка «медведей» в первой половине дня развернуть динамику ММВБ вниз не удалась. Мощную поддержку рынку оказал рост нефти на фоне заявления Саудовской Аравии о готовности сотрудничать как с ОПЕК, так и с не входящими в картель странами. Эта новость породила волну спекуляций о решениях, которые могут быть приняты на очередном заседании организации. С учетом того, что антироссийские санкции не отменены, а нефть Brent торгуется намного ниже $50, я считаю, что индекс ММВБ переоценен.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/63928