Tikr

Рынку пора развернуться вниз

Торговую сессию 7 марта российские фондовые индексы завершили уверенным ростом. Вместе с рынком повышались в цене бумаги горнодобывающей (+1,87%) и финансовой (+1,68%) отраслей. Символическое снижение продемонстрировали акции машиностроительного (-0,03%) сектора. Объем торгов был ниже среднего за последние 30 дней — 29,14 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Полиметалл (+3,96%), ВТБ (ао: +3,49%) и Газпром (ао: +2,73%). Список аутсайдеров возглавили Черкизово (ао: -1,11%), Роснефть (-0,41%) и Акрон (-0,4%)

В эту среду, 9 марта, Сбербанк отчитается по РСБУ январь-февраль, а РУСАЛ представит результаты деятельности по МСФО за 2015 год.

В феврале, по данным Росстата, индекс инфляции вырос на 0,6%, с начала года — на 1,6 при прошлогодних результатах за соответствующие периоды 2,2%, и 6,2%. С 25 февраля по 2 марта приток в фонды, ориентированные на российские активы, составил $49,5 млн против оттока в $4,5 млн неделей ранее. В фонды, которые инвестируют только в Россию, капитал поступает пятую неделю подряд. На прошлой неделе его приток достиг $31,6 млн против $2,9 млн за предыдущий аналогичный период.

Индекс доллара 7 марта снизился на 0,27%, евро поднялся на 0,16%. Рубль укрепился по отношению к обеим этим валютам. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime в пятницу снизилась с предыдущего дня на 4 б.п., до 11,1%. Пара USD/RUB достигла ключевой зоны сопротивления на уровне максимума 2015 года и готова откорректироваться в направлении 75 руб.

Цена на WTI накануне опустилась на 4,4%, до $36,27 за баррель, Brent подешевела на 3,12%, до $39,44. Сегодня Штаты представят отчет о запасах нефти (прогноз: рост на 3,867 млн баррелей после 10,374 млн неделей ранее) и бензина (прогноз: снижение на 1,39 млн баррелей после 1,468 млн на предыдущей неделе). По данным COT, за прошедшую неделю фонды нарастили количество нетто-лонгов по WTI (NYMEX) на 24,886 тыс. (+22,51%), при этом их общее количество составляет 135,44 тыс. 

ОПЕК отказывается говорить о предоставлении Ирану особых условий в рамках возможного соглашения о заморозке добычи. Со своей стороны Тегеран заявляет о намерении увеличить экспорт нефти более чем на четверть — с 1,4 млн до 2 млн баррелей в сутки. На фоне слабых данных по китайскому экспорту сложности в достижении ожидаемого всеми соглашения по заморозке добычи, вероятно, негативно скажутся на цене нефти.

Индекс доверия инвесторов еврозоны в марте составил 5,5 п. против ожидаемых 8 п., а ВВП в 4-м квартале вырос на 0,3% кв/кв и на 1,6% г/г, в первом случае совпав с прогнозом, во втором — опередив его на 0,1%. Индекс промышленного производства Германии в январе повысился на 3,3%  при консенсусе 0,5%. Индекс потребительских цен Швейцарии в феврале поднялся на 0,2% м/м и опустился на 0,8% г/г при прогнозе снижения на 0,1% м/м и на 1,1% г/г, а безработица осталась на отметке 3,4%. Европейские индексы в течение торговой сессии 8 марта торговались в «красной зоне».

Великобритания сегодня опубликует индекс промышленного производства за январь (прогноз: рост на 0,5% м/м и на 0,2% г/г после снижения на 1,1% м/м и на 0,4% г/г месяцем ранее).

Важной статистики в Штатах не выходило. Американские фондовые индексы накануне снижались, реагируя на слабую статистику Китая по внешней торговле.

Индекс потребительского доверия Японии в феврале составил 40,1 п. после 42,5 п. месяцем ранее, ВВП в 4-м квартале снизился на 0,3% кв/кв при прогнозе 0,4%. Положительное сальдо торгового баланса Китая в феврале оказалось равно $32,592 млрд, опустившись на 48,5% по сравнению с январским значением. При этом экспорт упал на 25,4% г/г, а  импорт— на 13,8% г/г, притом что ожидалось снижение показателей на 12,5% и 10% соответственно.  В эту среду, 9 марта, на площадках АТР наблюдается преимущественно негативная динамика.

Настроение рынка от Инвесткафе нейтральное: 5,2 балла.

Перед началом сессии 9 марта в России нефть марки Brent торгуется на $0,8 ниже уровня закрытия 7 марта. ММВБ завершил предыдущую сессию на новом историческом максимуме, но вероятно, сегодня рекордов не будет. Уже упомянутая слабая статистика по китайской внешней торговле, ожидания очередного повышения запасов нефти в США и явные сложности во взаимоотношениях между ОПЕК и Ираном не создают почвы для роста ключевого драйвера отечественного рынка — нефти. Вероятно, сегодня ММВБ со старта торгов уйдет в «красную зону».

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/66810