Tikr

Рынку пора на покой

Как и ожидалось, торговая сессия 1 декабря на российской бирже завершилась ростом. За рынком последовали котировки бумаг телекоммуникационного (+2,93%) и нефтегазового (+1,5%) секторов. Вниз шли акции потребительской (-1,09%) и электроэнергетической (-0,99%) отрасли. Объем торгов был выше среднего за последние 30 дней — 40,907 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Транснефть (ап: +4,38%), МТС (ао: +3,8%) и Мегафон (ао: +3,49%).

Список аутсайдеров возглавили Полиметалл (-2,22%), М.Видео (-2,2%) и Русгидро (-2,03%).

В эту пятницу, 2 декабря, внеочередное общее собрание акционеров проведет Северсталь. 

Размер международных резервов, по данным Банка России, на 25 ноября составил $385,7 млрд, сократившись за неделю на $3,7 млрд.

Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях России, по данным Markit, в ноябре составил 53,6 п. после 52,4 п. месяцем ранее. Закупочная активность в российских обрабатывающих отраслях продолжала повышаться в ноябре, а темпы роста показателя стали максимальными за 68 месяцев. 

Индекс доллара накануне снизился на 0,57%, евро поднялся на 0,46%. Рубль незначительно укрепился по отношению к доллару и подешевел к евро. Ставка по однодневным кредитам Mosprime снизилась на 5 б.п., до 10,33%. За предыдущие две торговые сессии нефть Brent совокупно выросла на 15%, параллельно рубль продемонстрировал куда более скромную динамику. Установившаяся зависимость между нефтью и котировкам USD/RUB на сегодняшний день предполагают цену валютной пары на уровне 61 руб. Сейчас участников рынка волнует, как переживет денежный рынок выплаты внешнего долга и где находится новый коридор движения нефти, однако по мере прояснения этих вопросов рубль будет стремиться к укреплению.

Цена на WTI 1 декабря повысилась на 3,92%, до $50,87, Brent подорожала на 4,42%, до $53,66. Соглашение ОПЕК пока относительно сдержанно встречено рынком: эксперты ожидали роста котировок до $60. Движение цен на нефть в среднесрочной перспективе будет определять активность стран, не входящих в ОПЕК, в первую очередь США. За последние два дня акции сланцевых компаний в Америке подскочили в среднем на 30%, и это указывает на усиление оптимизма в энергетическом комплексе страны. Теперь многие ожидают роста добычи в США. Прогнозы Fitch предполагают, что нефть будет торговаться по $45 в 2017 году, и по $55 в 2018-м. Никаких корректировок после подписания соглашения ОПЕК агентство не делало, так как считает достигнутые договоренности недостаточными для стабилизации котировок. Подобные установки тормозят рост цен, так что утром 2 декабря в них наблюдается некоторая коррекция, которая может развиться в течение дня.

Уровень безработицы еврозоны в октябре снизился до 9,8% после 9,9% месяцем ранее. Индекс производственного сектора еврозоны в ноябре, как и ожидалось, составил 53,7 п. Индекс деловой активности в промышленности Великобритании в ноябре оказался равен 53,4 п., недотянув до прогноза 1,1 п. Аналогичный показатель в Германии равнялся 54,3 п. против ожидаемых 54,4 п. Индикатор розничных продаж Швейцарии в октябре снизился на 0,5% г/г после 2,1% г/г месяцем ранее. Европейские фондовые площадки провели торги 1 декабря в «красной зоне».

Еврозона сегодня выпустит индекс цен производителей за октябрь (прогноз: рост на 0,2% м/м и снижение 1% г/г). Швейцария опубликует данные о ВВП за 3-й квартал (прогноз: рост на 0,3% кв/кв и на 1,8% г/г после 0,6% кв/кв и на 2% г/г кварталом ранее).

Расходы на строительство в Штатах в октябре выросли на 0,5% м/м, что соответствует прогнозу. Индекс делового оптимизма в промышленности за ноябрь составил 53,2 п., превысив прогноз на 1 п. Количество заявок на получение пособия по безработице за неделю увеличилось до 268 тыс. при прогнозе 253 тыс. Американские биржи провели первую зимнюю сессию в разнонаправленной динамике.

Сегодня Штаты представят блок статистики по рынку труда за ноябрь. В него войдут данные о средней почасовой зарплате (прогноз: рост на 0,2% м/м после 0,4% месяцем ранее), о средней продолжительности рабочей недели (прогноз: 34,4 часа, без изменений), о занятости в несельскохозяйственном секторе (прогноз: 175 тыс. после 161 тыс. месяцем ранее) и об уровне безработицы (прогноз: 4,9%, как и в предыдущем месяце).

Биржи Азиатско-Тихоокеанского региона 2 декабря торгуются в «красной зоне».

Сегодня перед открытием торгов в России Brent торгуется на $0,55 ниже уровня вчерашнего закрытия. Нефть корректируется после скачка последних дней, что должно притормозить перекупленный отечественный рынок. Мировые фондовые площадки также не демонстрируют тенденции к росту. Кроме того, вчера ММВБ достиг уровня долгосрочного технического сопротивления. Возможно, рынку и удастся его преодолеть, но не в ходе предстоящей сессии.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/74096