Tikr

Рынку подул попутный ветер

На торгах 28 апреля российские фондовые индексы демонстрировали положительную динамику, двигаясь за котировками нефти. Вместе с рынком росли бумаги нефтегазовой (+1,88%) и финансовой (+1,52%) отраслей. Значительней остальных снижались акции горнодобывающего (-0,43%) и потребительского (-0,28%) секторов. Объем торгов был выше среднего за последние 30 дней — 41,082 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидером роста стал Яндекс (+8,88%), акции которого движутся вверх второй день подряд после выхода сильной отчетности, зафиксировавшей увеличение выручки на 34% при консенсусе 24%. Компания повысила прогноз выручки на текущий год с 12-18% до 15-19%. Также лучше рынка торговались НОВАТЭК (ао: +4,09%) и ПИК (ао: +4%).

Список аутсайдеров возглавили НЛМК (ао: -2,21%), Мостотрест (-1,89%) и М. Видео (-1,37%).

В четверг Газпром опубликовал отчетность по МСФО за 2015 год. Из представленного документа следует, что выручка компании увеличилась с 5,59 трлн руб. до 6,073 трлн. Скорректированная EBITDA снизилась с 1,96 трлн руб. до 1,87 трлн руб. Чистая прибыль акционеров выросла почти в пять раз — со 159 млрд руб. до 787 млрд.

Мегафон отчитался лучше ожиданий. После снижения выручки в 2015 году она вновь зафиксировала рост показателя. Важным моментом стало также сокращение капитальных затрат на 5 млрд руб.

В эту пятницу, 29 апреля, Русгидро отчитается по РСБУ за 1-й квартал. Акрон представит результаты по МСФО за 4-й квартал и 2015 год. Заседания советов директоров проведут М.Видео, Синергия и Банк Возрождение.

По данным Банка России, объем международных резервов на 22 апреля составил $388,6 млрд, увеличившись а неделю $2,4 млрд.

Индекс доллара накануне снизился на 0,65%, евро поднялся на 0,2%. Рубль укрепился по отношению к обеим основным валютам. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime снизилась с предыдущего дня на 8 б.п., до 10,95%. Дальнейшему укреплению рубля препятствуют два фактора. Во-первых, цены на нефть повышаются слишком долго и забрались слишком высоко. Во-вторых, чрезмерный рост рубля способен как минимум вызвать слухи о намерении ЦБ возобновить валютные интервенции. Кроме того, на предстоящем в эту пятницу, 29 апреля, заседании Банк России может снизить учетную ставку.

Цена на WTI 28 апреля поднялась на 1,19%, до $45,84 за баррель, Brent подорожала на 1,36%, до $47,84. По подсчетам Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих буровых установок в США снизилось на 9 (-2,05%), до 431. Этот фактор повышает вероятность дальнейшего сокращения добычи нефти в США. В Венесуэле из-за засухи и перебоев в работе крупнейшей ГЭС ввели чрезвычайный режим экономии электроэнергии, а также ограничили число рабочих дней в неделе. Эта ситуация теоретически способна  явиться причиной падения производства нефти. По последним данным ОПЕК, Венесуэла добывает 2,3 млн баррелей нефти в сутки. Снижение относительной стоимости доллара до минимального уровня текущего года  также поддерживает рост цен. При этом ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов то, что переизбыток нефти сохраняется, а, по прогнозам ведущих инвестбанков, добыча в Иране, Иране и Саудовской Аравии, вероятнее всего, увеличится. Нефтяные котировки забрались слишком высоко, и игнорировать негативные факторы становится все сложнее.

Индекс потребительских цен Германии в апреле снизился на 0,2% м/м и вырос на 0,1% г/г, как и ожидалось, уровень безработицы также совпал с прогнозом, сохранившись на отметке 6,2%. Индекс делового климата еврозоны в текущем месяце составил 0,13 п., недотянув до ожидавшихся 0,14 п. Торги 28 апреля на европейских фондовых площадках завершились разнонаправленно.

Еврозона сегодня выпустит данные о ВВП за 1-й квартал (прогноз: рост на 0,4% кв/кв и а 1,4% г/г после 0,3% кв/кв и на 1,6% г/г кварталом ранее), о безработице в марте (прогноз: 10,3%, без изменений), а также о динамике индекса потребительских цен за апрель (прогноз: снижение на 0,1% г/г после нулевого изменения месяцем ранее). Швейцария опубликует индекс опережающих индикаторов (прогноз: 102,8 п. после 102,5 п. месяцем ранее). Германия обнародует сведения о динамике розничных продаж за март (прогноз: рост на 0,3% м/м и на 2,2% г/г после снижения на 0,4% м/м и роста на 5,4% г/г в феврале).

Количество заявок на получение пособия по безработице в Штатах за неделю составили 257 тыс., что на 3 тыс. ниже прогноза. ВВП в 1-м квартале вырос на 0,5% при прогнозе 0,7%, что вызвало негативную динамику на фондовых биржах США в ходе торгов 28 апреля.

Сегодня Штаты представят апрельские индекс потребительского доверия (прогноз: 90 п. после 89,7 п. месяцем ранее), чикагский индекс деловой активности (прогноз: 53 п. после 53,6 п. в марте), а также данные о личных доходах и расходах за март (прогноз: рост на 0,3% м/м и на 0,2% м/м соответственно после роста на 0,2% и 0,1% месяцем ранее).

Банк Японии воздержался от наращивания объемов стимулирования на состоявшемся накануне заседании. Сегодня на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона преобладают продажи.

Настроение рынка от Инвесткафе нейтральное: 5,7 балла.

Перед началом сессии 29 апреля в России нефть марки Brent торгуется на $0,2 выше уровня вчерашнего закрытия. Положительные результаты, зафиксированные в квартальной отчетности ряда крупнейших отечественных компаний, вкупе с ростом цены нефти поддержат рынок. Если сегодня регулятор объявит о снижении учетной ставки, это может стать дополнительным драйвером для продолжения роста ММВБ.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/67944