Рынку нужно время на раздумье
2 ноя 09:37
Торги 1 ноября на российской фондовой бирже завершились ростом. Вслед за рынком последовали бумаги транспортной (+2,19%) и машиностроительной (+1,24%) отрасли. Опустились в цене акции потребительского (-0,64%) и химического (-0,25%) секторов. Объем торгов был выше среднего за последние 30 дней — 33,035 млрд руб.
Источник: данные Московской биржи.
Лидерами роста стали Полиметалл (+6,77%), Ростелеком (ао: +3,21%) и Аэрофлот (+3,15%)
Список аутсайдеров возглавили НЛМК (ао: -2,33%), Северсталь (ао: -2,05%) и Сургутнефтегаз (п: -2,02%).
В этот вторник, 2 ноября, заседания советов директоров пройдет в Юнипро, МОЭК, СОЛЛЕРСе и МРСК Юга.
Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях России, по данным Markit, в октябре поднялся до четырехлетнего максимума 52,4 п., превысив сентябрьский показатель на 1,3 п. Индекс указал на устойчивый рост в российских обрабатывающих отраслях. При этом рост ограничился внутренним рынком, а экспортные заказы продолжали сокращаться. Заказы от зарубежных клиентов падают непрерывно с сентября 2013 года.
Согласно опросу Банка России ожидается, что в ближайший год инфляция сохранится вблизи текущих уровней, а цель ЦБ в 4% видится респондентам недостижимой. При этом с учетом корректировок ЦБ ожидаемый населением через год показатель все же немного снизился до 5,7-5,8% г./г. (по сравнению с 5,8%-5,9% в сентябре).
Индекс доллара накануне снизился на 0,66%, евро вырос на 0,86%. Рубль символически укрепился по отношению к доллару и подешевел к евро. Ставка по однодневным кредитам MosPrime снизилась на 4 б.п., до 10,5%. Банк России провел аукцион по привлечению средств на недельный депозит со средневзвешенной процентной ставкой 9,94% годовых на сумму 251,7 млрд руб. при максимальном объеме привлекаемых средств 530 млрд руб. Сохранение ЦБ высокого лимита привлекаемых средств на депозитных аукционах указывают на продолжение политики поддержки спроса на рубль. Это частично компенсирует влияние дешевеющий нефти но не более. Пара USD/RUB нацелена на 63,8 п.
Цена на WTI 1 ноября опустилась на 0,9%, до $46,32, Brent подешевела на 1,28%, до $47,91. Падение нефти продолжается уже 8 торговых сессий и вероятно это побудит ОПЕК более активно работать над преодолением разногласий внутри картеля. При этом рынок уже почти не учитывает возможность сокращения добычи по итогам ноябрьского саммита.
Сегодня Штаты представят отчет о запасах нефти (прогноз: рост на 1,013 млн баррелей после снижения на 0,553 млн баррелей неделей ранее) и бензина (прогноз: снижение на 1,124 млн баррелей после снижения на 1,956 млн баррелей за предыдущую неделю).
Большинство инвесторов и трейдеров на рынке нефти сейчас склонны занять нейтральную, выжидательную позицию. Вероятно, это приведет к наступлению периода консолидации цены нефти, но с точки зрения технического анализа Brent еще может снизиться до $47 в ходе торгов 2 ноября.
Индекс деловой активности в промышленности Великобритании в октябре составил 54,3 п. после 55,4 п. месяцем ранее. Индикатор розничных продаж Швейцарии в сентябре снизился на 2,3% г/г после снижения на 3% г/г в августе. Европейские фондовые индексы на первых торгах ноября продемонстрировали снижение.
Еврозона сегодня опубликует индекс деловой активности в производственном секторе (прогноз: 53,3 п., без изменений с предыдущего месяца). Германия выпустит индекс деловой активности в промышленности за октябрь (прогноз: 55,1 п., как и месяцем ранее) и уровень безработицы за тот же месяц (прогноз: 6,1%, без изменений).
Индекс делового оптимизма в промышленности США в октябре составил 51,9 п., превысив прогноз на 0,2 п. Расходы на строительство в Штатах за сентябрь снизились на 0,4% м/м против ожидаемого роста на 0,5% м/м. Сегодня завершается заседание ФРС США. Трейдеры оценивают вероятность повышения ставки всего в 16%, тогда как шансы на ее подъем в декабре составляют уже 73%. Американские фондовые индексы снизились по результатам торговой сессии 1 ноября.
Индекс потребительского доверия Японии в октябре составил 42,3 п. после 43 п. месяцем ранее. Сегодня фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в "красной зоне".
Перед началом сессии 2 ноября в России нефть марки Brent торгуется на $0,85 ниже уровня вчерашнего закрытия. ФРС в преддверии президентских выборов, скорее всего, не пойдет на повышение ставки. Вместе с тем, чтобы не дать повод для домыслов о предпочтении одного из кандидатов, вероятно, регулятор сделает очень жесткое сопроводительное заявление, после которого ни у кого не останется сомнений, что в декабре ставка наконец будет повышена. В ожидании этого американские и европейские фондовые площадки уже перешли к понижательному тренду. Отечественный рынок рос вопреки всему, хотя и притормозил вчера у психологически значимых уровней (2000 по ММВБ и 1000 по РТС). Ситуация на рынке нефти ухудшается, а надежды на укрепление рубля очень мало. В целом я считаю, что предстоящие торги пройдут, как минимум в боковике.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/73689