Рынку нужно сориентироваться на местности
29 окт 09:18
На торгах 28 октября российский индекс ММВБ двигался в боковике. Рост наблюдался в бумагах транспортного (+0,56%) и телекоммуникационного (+0,44%) секторов. Значительнее остальных снизились акции горнодобывающей (-0,72%) и финансовой (-0,46%) отраслей. Объем торгов был средним за месяц — 34,409 млрд руб.
Источник: данные Московской биржи.
Лидерами роста стали Яндекс (+6,6%), Черкизово (ао: +3,77%) и ЛСР (ао: +3,75%). В число аутсайдеров вошли Северсталь (ао: -2,44%), НМТП (ао: -2,38%) и ВТБ (ао: -2,33%).
В этот четверг, 29 октября, по МСФО за 3-й квартал отчитается Мегафон, а за девять месяцев результаты по международным стандартам выпустит Энел Россия. Отчетность по РСБУ за девять месяцев представит Русгидро. Заседания советов директоров проведут Магнит и Аэрофлот.
За период с 20-го по 26 октября инфляция, по оценке Росстата, составила 0,2%, с начала месяца она выросла на 0,7%, с начала года — на 11,2%.
Индекс доллара 28 октября вырос на 0,9%, евро опустился на 1,27%. Рубль, снижавшийся на протяжении дня, в итоге укрепился по отношению к обеим основным валютам. На его курсе положительно сказался рывок на рынке нефти. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime составила 11,73%, повысившись на 4 б.п. Текущий курс российской валюты, по-видимому, уже закладывает ожидание снижения на 50 б.п. учетной ставки на предстоящем 30 октября заседании ЦБ РФ. Однако если регулятор решит значительнее понизить ставку, то USD/RUB отреагирует на это ростом.
Цена на нефть марки WTI накануне выросла на 6,4%, до $46,14 за баррель, Brent подорожала на 4,73%, до $49,17. Запасы нефти в Штатах за неделю увеличились на 3,376 млн баррелей при прогнозе 3,417 млн. Запасы бензина за тот же период сократились на 1,137 млн баррелей, хотя ожидалось снижение лишь на 0,817 млн. Добыча нефти в Штатах за неделю поднялась на 16 тыс. баррелей в сутки, до 9,112 млн. Биржа положительно отреагировала на эту статистику, поскольку она впервые за долгое время оказалась в рамках ожиданий. Решение ФРС оставить базовую ставку на прежнем уровне, хоть и было ожидаемо, но также добавило оптимизма. В целом, пока нефтяной рынок выглядит относительно позитивно, но сокращения производства или остатков в США не произошло, поэтому вряд ли можно ожидать дальнейшего существенного роста.
Импортные цены в Германии за сентябрь снизились на 0,7% м/м и 4,0% г/г при прогнозе 0,1% м/м и 3,5% г/г. Индекс потребительского доверия на ноябрь составил 9,4, как и ожидалось. Европейские индексы завершили торги 28 октября на положительной территории.
Еврозона сегодня представит индекс делового климата в октябре (прогноз: 0,32 п. после 0,34 п. в сентябре). Германия опубликует октябрьские данные о динамике индекса потребительских цен (прогноз: рост на 0,2% г/г и снижение на 0,1% м/м против нулевого изменения год к году и снижения 0,2% м/м месяцем ранее) и по уровню безработицы (прогноз: 6,4%, как и месяцем ранее).
Кредитная ставка в Штатах, опубликованная по результатам заседания ФРС, осталась в диапазоне 0-0,25%. Фондовые индексы Америки уверенно пошли в рост после окончания заседания регулятора и завершили торги на позитиве.
Сегодня Штаты выпустят предварительные данные о ВВП за 3-й квартал (прогноз: рост на 1,6% кв/кв после 3,9% кв/кв с апреля по июнь) и сведения о количестве заявок на получение пособия по безработице (прогноз: 263 тыс. против 259 тыс. неделей ранее).
Индекс промышленного производства Японии в сентябре вырос на 1%, хотя ожидалось снижение на 0,5%. Чистые вложения в японские акции составили 324,9 млрд иен против оттока 29,3 млрд неделей ранее. В Китае сегодня завершается пятый пленум ЦК Компартии, на котором будут установлены новые целевые уровни по росту ВВП. От принятого решения будет зависеть дальнейшая денежно-кредитная политика в стране. Сегодняшний день азиатские площадки начали разнонаправленно.
Настроение рынка от Инвесткафе нейтральное: 5,2 балла.
Удорожание нефти Brent почти на 5%, приемлемое для рынка решение ФРС по ставке на ближайший месяц и предстоящее заседание ЦБ России, который может понизить ключевую ставку, создают умеренно позитивный фон для индекса ММВБ на открытие сессии 29 октября. Вместе с тем рост нефтяных котировок накануне, по сути, был просто частичным отыгрышем сданных ранее позиций, а отечественный рынок по-прежнему находится в коридоре 1710-1730 п. На мой взгляд, только два последовательных закрытия за пределами этого диапазона укажут на сформировавшийся тренд.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/63452