Рынку нужен четкий ориентир
31 авг 09:48
Торговавшиеся в течение сессии 30 августа в плюсе российские фондовые индексы к концу дня развернулись вниз из-за негативной динамики котировок нефти. За ними последовали бумаги электроэнергетической (-0,59%) и нефтегазовой (-0,3%) отраслей. Повышались в цене акции транспортного (+4,09%) и телекоммуникационного (+1,16%) секторов. Объем торгов был ниже среднего за последние 30 дней — 22,499 млрд руб.
Источник: данные Московской биржи.
Лидером роста стал Аэрофлот, акции которого поднялись на 5,1% после публикации сильных результатов по МСФО за полугодие. Выручка компании увеличилась на 26,8% г/г, до 223 824 млн руб., при этом она продемонстрировала чистую прибыль 2,467 млрд руб. после убытка 3,541 млрд руб. годом ранее.
Обычка АЛРОСы поднялась в цене на 2,38%, что также было вызвано публикацией полугодовой отчетности. По международным стандартам чистая прибыль компании выросла год к году в 1,9 раза, достигнув 90,385 млрд руб. Выручка увеличилась на 42%, до 186,667 млрд руб. Денежный повысился вдвое и оказался равен 78,7 млрд руб.
Также лучше рынка торговались бумаги ВСМПО Ависма (+3,24%)
Список аутсайдеров возглавили Интер РАО (ао: -1,66%), Московская биржа (-1,29%) и Сбербанк (ап: -1,11%).
В эту среду, 31 августа, по МСФО за 1-е полугодие отчитаются Мечел и Трансконтейнер. ЛУКОЙЛ проведет заседание совета директоров.
Индекс доллара накануне поднялся на 0,47%, евро опустился на 0,41%. Рубль ослаб по отношению к обеим основным валютам. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime с предыдущего дня снизилась на 2 б.п., до 10,57%. Банк России провел аукцион по привлечению средств на недельный депозит со средневзвешенной процентной ставкой 10,41% годовых и на сумму 220,8 млрд руб. при спросе 280 млрд руб. Несмотря на то, что ЦБ не только предоставил ликвидности через аукцион РЕПО, но и изъял ее на депозит, рубль это не поддержало. Очевидно, спрос на доллар растет, поскольку в сентябре по внешнему долгу необходимо выплатить свыше $12 млрд, а в декабре — $17 млрд. Предполагаю, что до выборов в Думу регулятор продолжит активно ограничивать рублевую ликвидность, удерживая российскую валюту на приемлемых уровнях. Вместе с тем, на мой взгляд, 31 августа пара USD/RUB будет торговаться выше 65 руб.
Цена на WTI 30 августа снизилась на 1,47%, до $46,25, Brent подешевела на 1,85%, до $48,3, на фоне сильного доллара. Премьер-министр Ирака заявил, что страна полностью поддержит инициативу по заморозке добычи. Напомню, что ранее Иран формально также согласился присоединиться к этому соглашению.
Штаты сегодня представят отчет о запасах нефти (прогноз: рост на 0,921 млн баррелей после 2,501 млн неделей ранее) и бензина (прогноз: снижение на 1,57 млн баррелей после роста 0,036 млн за предыдущую неделю). В целом волатильный боковик в ценах на нефть сохранится до окончания саммита ОПЕК, который состоится уже 3 сентября.
Индекс делового климата еврозоны в августе снизился до 0,2 п. с 0,4 п. месяцем ранее. Индекс потребительских цен Германии продемонстрировал нулевую динамику по сравнению с июльским уровнем и вырос на 0,4% г/г, в обоих случаях оказавшись ниже консенсуса на 0,1%. Импортные цены в стране за июль выросли на 0,1% м/м и опустились на 3,8% г/г, хотя ожидалось их снижение на 0,1% м/м и на 4% г/г. Индекс опережающих индикаторов Швейцарии в августе составил 99,8 п., недотянув до прогноза 2,2 п. Индекс потребительской уверенности Великобритании за тот же месяц составил -7 п. против ожидаемых -8 п. Торги 30 августа на европейских фондовых площадках проходили преимущественно в плюсе.
Еврозона сегодня обнародует данные о динамике уровня безработицы за июль (прогноз: 10% после 10,1% в июне) и индекс потребительских цен за август (прогноз: рост на 0,3% г/г после 0,2% г/г месяцем ранее). Германия выпустит данные об уровне безработицы за август (прогноз: 6,1%, без изменений) и индикатор розничных продаж за июль (прогноз: рост на 0,5% м/м и на 0,3% г/г после снижения на 0,1% м/м и роста на 2,7% г/г месяцем ранее).
Индекс потребительского доверия США в августе составил 101,1 п., превысив прогноз на 4,1 п. Американские биржевые индикаторы снизились по результатам торговой сессии 30 августа вслед за котировками нефти.
Сегодня Штаты опубликуют чикагский индекс деловой активности в промышленности за август (прогноз: 54 п. после 55,8 п. месяцем ранее).
Индекс промышленного производства Японии в июле не изменился к предыдущему месяцу, хотя ожидался его рост на 0,8%. Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило суверенный рейтинг Японии на уровне A1 со стабильным прогнозом. Фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня в основном торгуются в «зеленой зоне».
Перед началом сессии 31 августа в России нефть марки Brent торгуется на $0,35 выше уровня вчерашнего закрытия. ММВБ потерпел очередную неудачу в преодолении отметки 2000 п., но пока не похоже, чтобы он полностью отказался, от этой идеи. Влияние нефти на российскую биржу на сегодня нейтрально. Американский фондовый рынок также приостановил движение вверх, но эта пауза не означает начала масштабной коррекции, так как денег в мировой финансовой системе меньше не становится. Намеченные на сегодня релизы отчетности Мечела и Трансконтейнера не окажут существенного воздействия на ход торгов. Резюмируя, я считаю, что 31 августа не будет четко направленного движения и индексы войдут в режим консолидации.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/72690