Tikr

Рынку надо собраться с мыслями

Торги 15 октября на российских фондовых площадках характеризовались положительной динамикой. Наиболее заметный рост наблюдался в бумагах транспортного (+1,58%) и телекоммуникационного (+0,84%) секторов. Снижение продемонстрировали акции финансовой (-0,32%), электроэнергетической и химической (по -0,06%) отраслей. Объем торгов был выше среднего за месяц — 35,43 млрд руб.
 

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Северсталь (ао: +5,84%), Аэрофлот (+3,40%) и Транснефть (ап: +3,17%). В число аутсайдеров вошли Московская биржа (-2,52%), АЛРОСА (ао: -1,76%) и ЛСР (ао: -1,84%). Бумаги девелоперской компании негативно отреагировали на публикацию операционных результатов. Так, сообщается, что число новых контрактов компании за девять месяцев 2015 года упало на 30% г/г, до 39,6 млрд руб. Общая площадь реализованной недвижимости сократилась на 41%, до 392 тыс. кв. м. За 3-й квартал продажи уменьшились на 21%, до 14,1 млрд руб. А в абсолютном выражении они понизились на 24%, до 161 тыс. кв. м.

В эту пятницу, 16 октября, об операционных результатах за 3-й квартал и девять месяцев отчитается Лента. EVRAZ опубликует производственные результаты за тот же период. Реестр акционеров для участия в ВОСА закроет Башнефть. Газпром нефть подведет черту под списком держателей своих бумаг для получения дивидендов.

Промышленное производство РФ в сентябре, по данным Росстата, снизилось на 3,7% г/г и выросло на 3,4% м/м. За девять месяцев текущего года промпроизводство сократилось на 3,2% г/г. Международные резервы РФ на 9 октября составили $373,8 млрд, увеличившись за неделю на $3,6 млрд.

Индекс доллара 15 октября вырос на 0,5%, евро снизился на 0,83%. К завершению торгов рубль укрепился по отношению к обеим основным валютам. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime на 15 октября составила 11,55%, снизившись на 0,03 б.п. Рубль укрепляется, но я не считаю, что ЦБ позволит этому процессу продолжаться. Дефицит бюджета в 2015 году в шесть раз превысил плановые показатели и правительству, получающему валютный основной доход от экспорта нефти, невыгоден сильный рубль. Очевидно, что при дальнейшем укреплении национальной валюты ЦБ возобновит покупки доллара на внутреннем рынке.

Цена на нефть марки WTI накануне выросла на 1,45%, до $46,87 за баррель, Brent подорожала на 2,39%, до $50,13. Запасы нефти в Штатах увеличились на 7,562 млн баррелей, значительно опередив прогноз, предполагавший рост на 2,848 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 2,618 млн баррелей, тогда как ожидалось их снижение на 1,695 млн. А самое главное, производство нефти в США упало до 9,096 млн баррелей в сутки (-0,82% н/н). Перед открытием торгов  в России нефтяные котировки движутся разнонаправленно.

В отсутствие публикаций важных макроданных европейские индексы 15 октября торговались на положительной территории. Позитив объясняется слабой статистикой, вышедшей в Штатах. Этот фактор ослабляет вероятность подъема процентной ставки ФРС в ближайшее время.

Еврозона сегодня выпустит данные о торговом балансе за август (месяцем ранее его положительное сальдо составило 31,4 млрд евро) и индекс потребительских цен за сентябрь (прогноз: снижение на 0,1% м/м, как и месяцем ранее).

Индекс деловой активности Филадельфии в октябре составил -4,5 п. при прогнозе -1 п. Индекс потребительских цен США в сентябре снизился на 0,2% м/м, как и ожидалось, этот же показатель без учета стоимости продуктов питания и источников энергии вырос на 0,2% м/м, вдвое выше прогноза. Количество заявок на получение пособия по безработице за неделю составило 255 тыс. при прогнозе 270 тыс. Поддержку американскому фондовому рынку накануне оказывало то, что биржевые игроки пересмотрели ожидания по срокам повышения ставки ФРС. На фьючерсном рынке вероятность роста стоимости кредитования до конца текущего года оценивается в 27%, тогда как еще в конце сентября на этот шаг в эти сроки рассчитывало 41% участников этого рынка.

Штаты сегодня представят индекс потребительского доверия на октябрь (прогноз: 89 п. против 87,2 п. месяцем ранее) и индекс промышленного производства за сентябрь (прогноз: снижение на 0,2% м/м после 0,4% м/м в августе).

Чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю составил 521,1 млрд иен против оттока 177,3 млрд иен неделей ранее. Торги на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона вчера завершились ростом вследствие позитива на основных мировых фондовых рынках. Сессия 16 октября на фондовых биржах АТР стартовала разнонаправленным движением.

Настроение рынка от Инвесткафе нейтральное: 5,5 балла.

Вчера ММВБ почти весь день торговался выше ключевого сопротивления на уровне 1730 пунктов и закрылся у этой отметки. Нефть после закрытия сессии на отечественном рынке продолжила умеренный рост, Азия, как было сказано выше, открылась разнонаправленно. В пятницу спекулятивные инвесторы, как правило, предпочитают фиксировать прибыль. Таким образом, если в начале торгов индексу ММВБ не удастся уверенно преодолеть уровень 1735-1740 пунктов, вероятно, большинство участников рынка предпочтет зафиксировать прибыль, полученную в результате позитивной динамики на отечественных площадках в течение всей недели. Это ограничит восходящий потенциал российских фондовых индексов.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/63011