Tikr

Рынку надо бы снизиться

Отечественные биржевые индексы продемонстрировали положительную динамику на торгах 7 июля. Вместе с рынком поднимались в цене бумаги финансового (+1,3%) и транспортного (+1,08%) секторов. Значительней остальных снизились котировки акций телекоммуникационной (-2%) и горнодобывающей (-1,85%) отраслей. Объем торгов был немного выше среднего за последние 30 дней — 31,629 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидером роста стал Сбербанк (ап: +2,15% и ао: 1,89%) после публикации финансовых результатов по РСБУ за первое полугодие 2016 г. Чистая прибыль компании выросла в 2,8 раза, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 229,4 млрд руб. Также рост демонстрировали бумаги ЛСР (ао: +2,11%) и Мостотреста (+1,88%).

Список аутсайдеров возглавил Ростелеком (ап: -6,21% и ао: -3,83%) после подписания президентом закона, обязывающего операторов сотовой связи в течение шести месяцев хранить информацию, которой обмениваются их клиенты. Это потребует от сотовых операторов и интернет-компаний крупных инвестиций. Также хуже рынка торговались акции Татнефти (ап: -3,67%) и НЛМК (ао: -3,55%). 

В эту пятницу, 8 июля, о производственных результатах за 2-ой квартал отчитается Уралкалий. Реестр акционеров для получения дивидендов закроют Окей, Татнефть и Ростелеком.

По данным Банка России размер международных резервов РФ на 1 июля составил $393,7 млрд., снизившись за неделю на $1,4 млрд.

Индекс доллара накануне поднялся на 0,18%, евро опустился на 0,45%. Рубль обесценился по отношению к обеим ведущим валютам под давлением нефти. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime выросла с предыдущего дня на 10 б.п. и составила 10,56%. Российская валюта все еще несколько переоценена относительно текущих котировок нефти. Если нефть удержится в рамках нового коридора, на мой взгляд, движение пары USD/RUB в направлении 67 руб. неизбежно.

Цена WTI 7 июля опустилась на 5,6%, до $45,17 за барр., Brent подешевела на 5,58%, до $46,49. Запасы нефти в Штатах за неделю снизились на 2,223 млн барр. против ожидаемого снижения на 2,25 млн барр. Запасы бензина за тот же период выросли на 59 тыс барр. против ожидаемого снижения на 353 тыс барр. При этом, по данным EIA, за прошедшую неделю добыча нефти в США снизилась до 8,428 млн барр. в сутки (-2,25%). Также внушает опасение объявление о всеобщей забастовке нефтяников Нигерии, несмотря на ведение переговоров между правительством и лидерами профсоюзов. Возможно, этот фактор удержит нефть от дальнейшего снижения. 

Индекс промышленного производства Великобритании в мае снизился на 0,5% м/м и вырос на 1,4% г/г против ожидаемого снижения на 1% м/м и роста на 0,5% г/г. Индекс потребительских цен Швейцарии в июне вырос на 0,1% м/м и снизился на 0,4% г/г при прогнозе отсутствия изменений к предыдущему месяцу снижения на 0,5% г/г. Индекс промышленного производства Германии в мае снизился на 1,3% м/м после роста на 0,8% месяцем ранее. Европейские фондовые индексы завершили торги 7 июля ростом.

Великобритания сегодня опубликует данные о торговом балансе за май (прогноз: отрицательное сальдо 10,65 млрд фунтов после дефицита 10,526 млрд фунтов месяцем ранее). Германия также обнародует информацию о торговом балансе за май (прогноз: положительное сальдо 23,8 млрд евро после профицита 24 млрд в апреле). Швейцария выпустит индекс инфляции за июнь (прогноз: 3,5%,без изменений).

Количество заявок на получение пособий по безработице в США за неделю составило 254 тыс, что оказалось ниже прогноза на 16 тыс. Американские биржевые индексы торговались в слабой разнонаправленной динамике в течение торговой сессии 7 июля. 

Сегодня Штаты представят блок статистики по рынку труда за июнь. Сюда войдут средняя продолжительность рабочей недели (прогноз: 34,4 ч., без изменений), средняя почасовая заработная плата (прогноз: рост на 0,2% м/м, как и месяцем ранее), занятость в несельскохозяйственном секторе (прогноз: 175 тыс. после 38 тыс. месяцем ранее) и уровень безработицы (прогноз: 4,8% после 4,7% в мае).

Важной статистики по Азиатско-Тихоокеанскому региону не публиковалось. Сегодня на фондовых площадках АТР наблюдается отрицательная динамика.

Перед началом сессии 8 июля в России нефть марки Brent торгуется на $0,3 ниже уровня вчерашнего закрытия. Во-первых, на мой взгляд, вчера ММВБ из-за закрытия сессии не успел полностью отреагировать на почти 6%-е снижение котировок нефти. Вероятно, сегодня рынок отыграет это. Во-вторых, приблизился к пику сезон дивидендных отсечек, после этого, как правило, следует общее снижение котировок. В-третьих, принятие «закона Яровой», на мой взгляд, еще не в полной мере оказало негативное влияние на рынок российских телекоммуникационных компаний. В целом, я считаю, последний день торговой недели на отечественном фондовом рынке пройдет в негативном ключе.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/71841