Tikr

Рынку есть о чем подумать

Сессия 11 мая на российских фондовых площадках завершилась в уверенном плюсе. Вместе с рынком поднимались акции машиностроительной (+2,22%) и финансовой (+2,17%) отраслей. Снижались бумаги транспортного (-1,05%) и потребительского (-0,71%) секторов. Объем торгов был ниже среднего за последние 30 дней — 37,618 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали СОЛЛЕРС (+6,02%), Московская биржа (+3,15%) и Сбербанк, акции которого прибавили 3,26% после публикации отчетности по РСБУ, согласно которой чистая прибыль в январе-апреле год к году выросла в 2,9 раза — с 48,8 млрд руб. до 142,3 млрд.

Список аутсайдеров возглавила Транснефть, префы которой упали на 2,83% на фоне информации о намерении компании снизить уровень дивидендов. Также среди лидеров падения оказались Башнефть (ао: -2,13%, ап: -1,51%) и ТМК (ао: -1,33%).

В этот четверг, 12 мая, за 1-й квартал по МСФО отчитаются VimpelCom и Э.ОН Россия. Реестр акционеров для участия в ГОСА закроют АВТОВАЗ, Трансконтейнер, ЧТПЗ, ТГК-1 и АЛРОСА.

Индекс доллара 11 мая снизился на 0,45%, евро вырос на 0,49%. Рубль укрепился по отношению к обеим ведущим валютам. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime 11 мая снизилась с предыдущего дня на 1 б.п., до 10,67%. Внешний фон для рубля улучшился под воздействием роста цен на нефть и сохраняющейся жесткой монетарной политики ЦБ. Однако избыток рублевой ликвидности (ставка МБК меньше учетной ставки) вряд ли позволит паре USD/RUB опуститься ниже отметки 64 руб.     

Цена на WTI 11 мая поднялась на 3,3%, до $45,97 за баррель, Brent подорожала на 4,05%, до $47,27. Запасы нефти в Штатах за неделю снизились на 3,41 млн баррелей против ожидаемого роста на 0,714 млн, а запасы бензина сократились 1,231 млн баррелей при прогнозе 0,71 млн. По данным EIA, за прошедшую неделю добыча нефти в стране уменьшилась до 8,802 млн баррелей в сутки (-0,26%). Откровенно «бычья» для нефти статистика по США подкрепляется опасениями по поводу возможных перебоев в поставках из Ливии и Нигерии из-за вооруженных нападений на нефтяные объекты в этих странах. Черное золото получило позитивный импульс, однако нельзя забывать о сохраняющихся рекордных запасах, наличие которых ограничивает вероятность зарождения ценового ралли.

Индекс промышленного производства Великобритании в марте снизился на 0,2% г/г и вырос на 0,3% м/м, в обоих случаях оказавшись ниже прогноза на 0,2%. Торги 11 мая на европейских биржах проходили преимущественно в «красной зоне».

Еврозона сегодня выпустит индекс промышленного производства за март (прогноз: 0% м/м и рост на 1,1% г/г после снижения на 0,8% м/м и роста на 0,8% г/г месяцем ранее). Банк Англии опубликует учетную ставку на май (прогноз: без изменений, 0,5%).

Важной статистики в Штатах не публиковалось. Американские фондовые площадки завершили торги среды снижением на фоне слабой финансовой отчетности Walt Disney и Macy's.

Сегодня Штаты представят данные о количестве заявок на получение пособия по безработице (прогноз: 270 тыс. после 274 тыс. неделей ранее), об импортных и экспортных цен в апреле (прогноз: рост на 0,5% м/м и на 0,1% м/м соответственно после роста на 0,2% и 0% месяцем ранее).

Отток вложений нерезидентов в японские акции за неделю составил 434,6 млрд иен после притока 602 млрд неделей ранее. Биржи Азиатско-Тихоокеанского региона проводят торги 12 мая на отрицательной территории.

Настроение рынка от Инвесткафе нейтральное: 5,7 балла.

Перед началом сессии 12 мая в России нефть марки Brent торгуется на $0,35 выше уровня вчерашнего закрытия. Неожиданно позитивная статистика по запасам в США прервала намечавшуюся коррекцию. Отечественный рынок также вышел из пике, но возвращения к апрельским максимумам не последует, так как момент упущен. Вчерашняя встреча министров иностранных дел в нормандском формате закончилась безрезультатно, и это лишний раз напоминает о нескорой перспективе отмены антироссийских санкций. Вероятно, ММВБ проведет торги 12 мая в режиме консолидации.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/68495