Обзор ETF: FXGD пошел ва-банк
31 авг 17:15
На мой взгляд, рынок золота перестал подчиняться сколько-нибудь точно измеряемым фундаментальным факторам и сейчас управляется лишь настроениями его участников. В такой ситуации наиболее верный ориентир для рынка может дать анализ поведения спекулятивных хедж-фондов, которое в последнее время характеризуются своей экстремальностью на этом рынке.
Согласно данным COT, начиная с третьей недели июля в результате непрерывных покупок чистая длинная позиция фондов по золоту на бирже COMEX выросла на 169,231 контракта, то есть более чем в шесть раз. При этом фонды купили 86,723 новых и закрыли 86,085 ранее проданных контрактов золота, что указывает на фундаментальный, а не краткосрочный характер их действий.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/22614/posts/77340