Новости отправят рынок в минус
9 ноя 09:28
Как и ожидалось, российские индексы провели торговую сессию 6 ноября в «красной зоне». Значительнее остальных снижались акции электроэнергетической (-1,18%) и нефтегазовой (-0,74%) отраслей. При этом неплохой рост наблюдался в бумагах транспортного (+1,43%) и потребительского (+0,55%) секторов. Объем торгов был ниже среднего за месяц — 32,548 млрд руб.
Источник: данные Московской биржи.
Лидерами роста стали Черкизово (ао: +5,56%), ЛСР (ао: +2,07%) и НМТП (ао: +4,22%), акции которого пошли вверх после публикации отчетности по РСБУ за девять месяцев. Представленные данные свидетельствуют о том, что чистая прибыль компании составила 3 млрд руб. после убытка в размере 7,1 млрд руб. за аналогичный период 2014 года, а выручка выросла в 1,8 раза, до 17,6 млрд руб. Валовая прибыль удвоилась и достигла 14 млрд руб., прибыль от продаж поднялась в 2,1 раза, до 13,3 млрд руб.
В число аутсайдеров вошли Русгидро (-3,8%), Сургутнефтегаз (п: -3,13%) и Ростелеком (ао: -2,75%).
В этот понедельник, 9 ноября, Сбербанк отчитается по РСБУ за десять месяцев текущего года, НЛМК представит результаты по US GAAP за 3-й квартал. Норникель проведет заседание совета директоров, где решится вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Мегафон и ЛУКОЙЛ закроют реестр акционеров для участия в ВОСА.
Индекс доллара 6 ноября вырос на 1,23%, евро снизился на 1,29%. Рубль подешевел по отношению к обеим основным валютам. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime составила 11,61%, что на 2 б.п. выше предыдущей. По данным опроса, проведенного по заказу Банка России, в октябре инфляционные ожидания граждан на ближайший год снизились после роста, отмеченного летом и в начале осени. При этом немного укрепился уровень доверия к рублю. 16 ноября начнутся погашения по годовым РЕПО в долларах, а на сегодняшний день таких сделок ЦБ не проводит. На мой взгляд, это неминуемо усилит спрос на доллары и к концу года ослабит национальную валюту.
Котировки WTI 6 ноября снизились на 1,81%, до $44,53 за баррель, Brent подешевела на 0,94%, до $47,63. По данным COT, за прошедшую неделю фондовые трейдеры на 2% нарастили количество нетто-лонгов по Brent и на 18,5% увеличили чистые продажы WTI. По подсчетам Baker Hughes, за минувшую неделю количество действующих буровых установок в США снизилось на шесть (1,04%), до 572 ед. Дорогой доллар давит на нефтяные котировки. В целом картина указывает на консолидацию в широком диапазоне. Я считаю, что на данный момент нет оснований утверждать, что в ценах на черное золото возобновился нисходящий тренд.
Отрицательное сальдо торгового баланса Великобритании в сентябре составило 9,351 млрд фунтов при прогнозе 10,60 млрд, а индекс промышленного производства за тот же период упал на 0,2% м/м и повысился на 1,1% г/г, тогда как ожидалось снижение на 0,1% м/м и рост на 1,3% г/г. Индекс промышленного производства Германии в сентябре оказался намного хуже прогноза, предполагавшего рост на 0,5%, обвалившись на 1,1% м/м. Европейские индексы завершили торги пятницы разнонаправленно на фоне слабой статистики.
Еврозона сегодня представит индекс доверия инвесторов на ноябрь (прогноз: 13,2 п. после 11,7 п. месяцем ранее). Германия выпустит данные о торговом балансе за сентябрь (прогноз: рост положительного сальдо до 20,0 млрд евро с 19,6 млрд месяцем ранее).
Средняя почасовая зарплата в США за октябрь выросла на 0,4% м/м, вдвое выше прогноза, средняя продолжительность рабочей недели, как и ожидалось, составила 34,5 часа, занятость в несельскохозяйственном секторе выросла до 271 тыс. при прогнозе 180 тыс., уровень безработицы составил 5%, на 0,1% ниже, чем ожидалось. Американские фондовые индексы завершили торги 6 ноября разнонаправленным движением. Рынок отыгрывал данные о занятости в Штатах, которые существенно превзошли прогнозы инвесторов, а это увеличивает вероятность повышения процентной ставки ФРС на декабрьском заседании.
Положительное сальдо торгового баланса Китая в октябре составило $61,64 млрд при прогнозе $64,75 млрд. При этом экспорт в КНР снизился на 6,9%, хотя ожидалось его сокращение лишь на 3%, а импорт упал на 18,8% при ожидавшихся 16%. Торги 9 ноября на фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона начались разнонаправленно.
Настроение рынка от Инвесткафе приподнятое: 6 баллов.
Отчет по NFP в США намного превысил ожидания и это заметно увеличивает вероятность повышения учетной ставки в США на декабрьском заседании ФРС. Эти же ожидания подстегивают укрепление доллара, что негативно для рынка нефти. Статистика Китая при всех оптимистичных прогнозах руководства страны указывает на замедление роста экономики. Это дает основания рассчитывать на новые меры по ее стимулированию, например на то, что Народный банк прибегнет к очередной девальвации юаня, что также негативно для отечественного рынка. Я считаю, что торги 9 ноября ММВБ проведет в минусе с вероятным тестированием уровня поддержки в районе 1730 п.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/63671