Новости недели на рынке долга
6 сен 01:52
На прошлой неделе в центре внимания рынка долга оставалась отчетность по международным стандартам крупнейших отраслевых игроков. Активизировались долевые сделки и присоединения. Кроме того, появилась информация о том, что Роснефть может быть допущена к приватизации Башнефти. Что касается посегментного новостного фона, то он выглядит так.
Металлургия
Позитивный сдвиг, связанный с главным отраслевым ньюсмейкером последнего времени, заключается в том, что чистая прибыль Мечела по МСФО по итогам 1-го полугодия составила 8,3 млрд руб. против 16,746 млрд руб. убытка годом ранее при почти неизменной выручке 130,19 илрд.руб. Чистый долг компании без учета штрафов и пеней по просроченным платежам составил 444,77 млрд руб. против 486,68 млрд руб. на конец 2015 года.
Норильский никель за тот же период сократил чистую прибыль по МСФО на 10,3%, до 88,91 млрд руб. при снижении выручки на 4,1%, до 266,85 млрд руб.
Транспорт
Чистая прибыль НМТП по МСФО с января по июнь выросла на 45%, до $364 млн. Выручка поднялась на 0,9%, до $442 млн. Чистая прибыль группы FESCO по МСФО выросла в 7,3 раза, до $58 млн, а выручка упала на 33%, до $257,9 млн.
Строительство
Чистая прибыль Мостотреста по международным стандартам за первые шесть месяцев года увеличилась в 4,6 раза, до 0,47 млн руб. Выручка выросла на 31%, до 67,9 млрд руб. Облигации эмитента традиционно пользуются популярностью у инвесторов. На данный момент они торгуются с YTM 11,24-11,29%.
Нефтегаз
В 1-м полугодии Газпром снизил долг на 15%, до 1,76 трлн руб., главным образом за счет курсовых колебаний. Чистая прибыль компании по МСФО упала на 9,53% г/г, до 625,40 млрд руб., а выручка поднялась на 5% г/г, до 3,06 трлн руб.
Чистая прибыль Башнефти по МСФО за полугодие почти не изменилась и составила 29,26 млрд руб. Выручка упала на 7,6%, до 273,12 млрд руб. Между тем глава Роснефти Игорь Сечин получил разрешение правительства на участие в приватизации 50,08% в Башнефти. Роснефти, по данным некоторых СМИ, готова заплатить за него $5,0 млрд К приватизации Башнефти также сохраняют интерес РФПИ и ННК.
Сургутнефтегаз в 1-м полугодии получил убыток по МСФО в 103,8 млрд руб. против прибыли в 134,881 млрд руб. годом ранее. Выручка компании составила 482,52 млрд руб., сократившись на 10,3%.
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по международным стандартам за этот же период, составила 105,39 млрд руб., что на 37,18% ниже аналогичного показателя прошлого года при снижении выручки на 13,73%, до 2,51 трлн.руб.
Горнодобывающая отрасль
АЛРОСА за полгода увеличила чистую прибыль по МСФО в 1,9 раза, до 90,38 млрд руб. при 42%-м, до 186,7 млрд руб., росте выручки.
Банковский сектор
Альфа-банк несколько раз менял позицию по своему участию в санации банка Траст. ЦБ РФ в декабре 2014 года принял решение санировать Траст, входящий в топ-30 российских банков, при помощи Агентства по страхованию вкладов. Санатором выбрано ФК Открытие, которое получило на эти цели 127 млрд руб. Однако в конце 2015 года Открытие обратилось в АСВ за дополнительным финансированием на сумму около 50 млрд руб., так как «дыра» в балансе банка оказалась больше, чем предполагалось ранее. Глава АСВ Юрий Исаев в связи с этим заявлял, что обсуждаются варианты дополнительного конкурса на санацию Траста. Интерес к конкурсу проявили действующий санатор и Альфа-банк.
Банк Российский капитал сможет получить от продажи квартир в проектах СУ-155, достройку которых он финансирует лишь 12 млрд вместо 24 млрд руб.
Из других событий отмечу то, что АФК Система завершила сделку по продаже 50% СГ-Транса группе независимых покупателей за 6 млрд руб. Кроме того, один из крупнейших российских фармритейлеров Аптечная сеть 36,6 приобрел российского дистрибьютора лекарств Alliance Healthcare у американской Walgreens Boots Alliance (WBA) за 2,414 млрд руб.
Перечень облигаций, вокруг которых совершено наибольшее число сделок
Дефолт в объеме 0,43 млрд руб. на прошлой неделе допущен по выпуску облигаций серии 04 ЗАО Резервная трастовая компания. Предмет события — купонная выплата.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/24545/posts/72766