Tikr

Негативный фон отправит рынок в минус

Сессия 13 июня на российской бирже завершилась около нулевой отметки по индексу Мосбиржи, а большую часть торгов он был в «зеленой зоне». Лучше рынка смотрелись финансовый и энергетический сектор, хуже — химический. Объем торгов оказался на уровне среднего за последние 30 дней и составил 34 112 млн руб.

Лидерами роста стали Яндекс (+4,47%), ОВК (ао: +3,25%) и Россети (ао: +3,18%). Список аутсайдеров возглавили ГМК Норникель (-1,96%), X5 (-1,49%) и Ростелеком (ао: -1,29%).

Сегодня годовые общие собрания акционеров проведут Юнипро, МКБ и Магаданэнерго. Закроется реестр акционеров для участия в ГОСА в Акроне.

Brent в рублях накануне подорожала на 0,9%, до 4 781,43. Ставка по однодневным кредитам Mosprime составила 7,25%. Пара USD/RUB предприняла неудачную попытку преодолеть верхнюю границу коридора 61,7-62,9 руб., но встретила усиленный спрос на рубль (вероятно, со стороны экспортеров). В ближайшие дни я ожидаю тестирование парой уровня 61,7 руб. без особой оглядки на нефть.

Накануне WTI поднялась в цене на 0,86%, до $66,58, а Brent подорожала на 1,35%, до $76,46. Статистика по США поддержала котировки. Так, по данным EIA, запасы углеводородного сырья в США за минувшую неделю снизились на 4,143 млн баррелей при прогнозе 0,833 млн. Запасы бензина сократились на 2,271 млн баррелей, хотя ожидался их рост на 2,330 млн. Недельный экспорт сырой нефти повысился с 1,714 млн до 2,030 млн баррелей в сутки. При этом ежедневная добыча за неделю увеличилась с 10,800 млн до 10,900 млн баррелей, но рынок пока сосредоточен на остатках.

С утра 14 июня нефть нейтральна, думаю, что боковой тренд по ней сохранится вплоть до заседания ОПЕК, которое пройдет 24 июня.

В мае индекс потребительских цен в Великобритании вырос на 0,4% м/м и 2,4% г/г, как и ожидалось. Фондовые площадки Европы провели торги 13 июня в умеренном плюсе.

Сегодня в 9:00 мск Германия опубликует оценку индекса потребительских цен (CPI) за май (прогноз: +0,5% м/м и +2,2% г/г). В 11:30 мск Великобритания обнародует майские данные о розничных продажах (прогноз: +0,5% м/м и +2,4% г/г). Далее в 15:45 мск ЕЦБ объявит о размере учетной и депозитной ставки (прогноз: 0% и -0,4% без изменений соответственно). 

В мае индекс цен производителей США вырос на 0,5% м/м (прогноз: +0,3% м/м после +0,1% м/м месяцем ранее).

ФРС США ожидаемо повысила учетную ставку на 25 б.п., до диапазона 1,75-2%, и ужесточила риторику. В результате вероятность четырех повышений в текущем году подскочила до нового максимума 45%.

Вторым следствием вчерашнего заседания ФРС стало продолжение процесса выпрямления кривой доходности бондов США. Напомню, что все предшествующие кризисы начинались именно с выравнивания кривой доходности.

Разумеется, сессия 13 июня на площадках США завершилась в минусе.

Сегодня в 15:30 мск США опубликуют данные о количестве заявок на пособие по безработице за минувшую неделю (прогноз: 224 тыс. после 222 тыс. неделей ранее). В 15:30 мск Штаты представят майские данные о динамике экспортных и импортных цен (прогноз: рост на 0,3% м/м и на 0,5% м/м соответственно) и розничных продаж (прогноз: +0,4% м/м против +0,3% месяцем ранее).

Чистый отток средств нерезидентов в японские акции за неделю составил 108,5 млрд иен после 527,6 млрд неделей ранее. В мае розничные продажи в Китае выросли на 8,5% г/г при прогнозе 9,6% м/м. 

Жесткая риторика ФРС не понравилась участникам американских торгов, сегодня негативную реакцию на это демонстрируют и площадки АТР. Думаю, отечественный рынок также не избежит снижения в ходе торгов 14 июня.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/80246