Негатив на рынке берет верх
11 дек 09:23
Торги 10 декабря на отечественном рынке характеризовались боковой динамикой. Более-менее заметное снижение отмечалось в акциях машиностроительной (-0,52%) и электроэнергетической (-0,43%) отраслей. Рост продемонстрировали бумаги транспортного (+1,29%) и финансового (+0,17%) секторов. Объем торгов был ниже среднего за месяц — 30,035 млрд руб.
Источник: данные Московской биржи.
Лидерами роста стали БСП (ао: +5,04%), ЛУКОЙЛ (+2,51%) и НЛМК (ао: +2,49%). В список аутсайдеров попали ММК (-5,65%), Сургутнефтегаз (ап: -3,20%) и Яндекс (-1,88%).
В эту пятницу, 11 декабря, Дикси опубликует операционные результаты за ноябрь. Состоятся ВОСА Мегафона и Куйбышевазота. В Норникеле пройдет заседание совета директоров, где обсудят исполнение бюджета на 2015 год, отчет о результатах деятельности по промбезопасности и охране труда, производственный отчет за девять месяцев, а также бюджет компании на 2016 год. ЧМК закроет реестр акционеров для получения дивидендов.
По данным Банка России, международные резервы РФ на 4 декабря составили $364,4 млрд, снизившись за неделю на $0,5 млрд. ВВП России, по сведениям Росстата, в 3-м квартале снизился на 4,1% г/г и вырос на 10,5% кв/кв. За январь-сентябрь экономика просела на 3,7% относительно аналогичного периода предыдущего года. За 11 месяцев чистый отток капитала из РФ составил $53 млрд. Минфин прогнозирует, что за весь уходящий год отток достигнет $60 млрд.
Индекс доллара накануне вырос на 0,64%, евро снизился на 0,82%, рубль укрепился по отношению к обеим основным валютам. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime повысилась на 5 б.п., до 11,87%. Сегодня ЦБ РФ примет решение по учетной ставке. Я по-прежнему считаю, что ставка останется неизменной ввиду высоких инфляционных ожиданий и риска обвалить рубль. В связи с продолжением падения цен на нефть пара USD/RUB будет двигаться к 70 руб.
Котировки WTI 10 декабря снизились на 1,69%, до $36,54 за баррель, Brent подешевела на 1,86%, до $39,50. Из ежемесячного отчета ОПЕК следует, что ее общая добыча в ноябре выросла на 230,1 тыс. баррелей в сутки, достигнув 31,695 млн — максимума с апреля 2012 года. Ирак в прошлом месяце увеличил производство нефти на 247,5 тыс. баррелей в сутки, до 4,3 млн. Объем нефти в зафрахтованных в качестве плавучих хранилищах танкеров достиг 924 млн баррелей (+8 млн к прошлой оценке). При такой фундаментальной картине говорить о достижении дна пока не приходится.
Банк Англии оставил ключевую ставку на декабрь на уровне 0,5%. Отрицательное сальдо торгового баланса Великобритании в октябре составило 11,827 млрд фунтов, хотя ожидалось лишь 9,7 млрд фунтов. Трехмесячная процентная ставка LIBOR в Швейцарии в 4-м квартале снижена до -0,75%, как и прогнозировалось. Европейские индексы завершили торги 10 декабря разнонаправленно.
Сегодня Германия опубликует индекс потребительских цен за ноябрь (прогноз: рост на 0,15 м/м и на 0,4% г/г, как и месяцем ранее).
Экспортные и импортные цены США в ноябре снизились на 0,6% м/м и 0,4% м/м соответственно, хотя ожидалось их уменьшение на 0,3% м/м и 0,7% м/м. Количество заявок на получение пособия по безработице увеличилось до 282 тыс. с ожидаемых 269 тыс. После трех дней снижения американские фондовые индексы в четверг корректировались вверх.
Штаты сегодня представят данные об объеме деловых запасов за октябрь (прогноз: рост на 0,1% м/м после 0,3% месяцем ранее), индекс потребительского доверия за декабрь (прогноз: 92 п. после 91,3 п. в предыдущем месяце), индикатор розничных продаж на ноябрь (прогноз: рост на 0,3% м/м после 0,1% в октябре) и индекс цен производителей за ноябрь (прогноз: без изменений к предыдущему месяцу после снижения на 0,4% месяцем ранее).
Народный банк Китая во второй раз за неделю понизил курс юаня к доллару, на этот раз — до 6,436, минимального значения за последние четыре года. Сегодня торги в Азиатско-Тихоокеанском регионе стартовали в смешанной динамике.
Настроение рынка от Инвесткафе негативное: 3 балла.
Перед началом сессии 11 декабря на российской бирже нефть торгуется ниже вчерашних уровней. Контролируемое ослабление китайской валюты в целом негативно для российской экспортоориентированной экономики. Если сегодня ЦБ РФ не примет решения о снижении учетной ставки, отечественные индексы, на мой взгляд, уйдут в минус.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/64721